Στο προσκήνιο επανέρχονται οι ενεργειακές μετοχές
Αλλαγή κλίματος στην χρηματιστηριακή αγορά στις 880 μονάδες, απόρροια της ανακοίνωσης της Coca Cola +3% ότι θα εκδώσει ομόλογο 10 δισεκ ευρώ
Με άνοδο 2,17% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 14/11/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 889,84 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 891,00 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 871,35 μονάδων (χαμηλό ημέρας).
Η ΔΕΗ τεχνικά δείχνει ότι ετοιμάζεται για ένα καλό κλείσιμο έτους, καθώς ήδη διαφαίνεται ότι οι άξονες μερικής ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ με την έκδοση του ομολόγου έχουν μπει σε φάση προετοιμασίας.
Για τον ΔΕΔΔΗΕ επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει και προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από εταιρίες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ αρκετές είναι οι εναλλακτικές στρατηγικές που εξετάζει η ΔΕΗ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Παράλληλα προετοιμάζεται και η έκδοση ομολόγου, όπου οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα επιχειρηθεί ένα κουπόνι χαληλότερα του 4% με βάση τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε στα 2,19 ευρώ με την επενδυτική αγορά να δείχνει θετική για την υλοποίηση του έργου Αττικής - Κρήτης, αναμένοντας και και την διεθνή επενεδυτική συμμετοχή στην Αριάδνη.
Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει υποτιμημένος και υποδανεισμένος σε σχέση με τις ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρίες, με βασικό πλεονέκτημα την ανάπτυξη του Regulated Asset Base σε διπλάσιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια και ρίσκο την αποτελεσματικότητα εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος
Τα ΕΛΠΕ σημείωσαν μια σημαντική ανάκαμψη από τα επίπεδα χαμηλότερα των 8 ευρώ, χάρις και την υψηλή κερδοφορία του τελευταίου τριμήνου.
Βρίσκονται σε αναμονή της πώλησης του πακέτoυ του δημοσίου, που αντιστοιχεί στο 10-15% κρατώντας επίπεδα που δικαιολογούνται από την κερδοφορία , τις προοπτικές τους και τις υψλές μερισματικές αποδόσεις.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,1 εκατ. τεμάχια. ς.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,86% στα 2,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 306.546 και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,21 ευρώ και χαμηλό στα 2,14.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,93% στα 3,17 ευρώ με όγκο συναλλαγών 552.427 και κεφαλαιοποίηση 736 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,19 και χαμηλό στα 3,12.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,09% στα 21,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 130.169 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,88 ευρώ και χαμηλό στα 21,58.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,36% στα 9,88 ευρώ με συναλλαγές 217.086 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,95 και χαμηλό στα 9,79.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,05% στα 8,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 114.404 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,52 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 2,89% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 97.934 και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,356 και χαμηλό στα 1,3.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,89% στα 6,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 358.670 και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,82 και χαμηλό στα 6,7.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,39% στα 7,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 53.047 και κεφαλαιοποίηση 832 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,38 ευρώ και χαμηλό στα 7,22.
Η Elinoil ενισχύθηκε 2,63% στα 1,95 ευρώ με 184 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,95 ευρώ και χαμηλό τα 1,95 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 1,58% στα 0,93 ευρώ με 12.125 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,965 και χαμηλό ημέρας στα 0,93 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 3,64% στα 3,7 ευρώ με όγκο συναλλαγών 175.159 και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,7 ευρώ και χαμηλό στα 3,57 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,57% στα 1,81 ευρώ με 52.919 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,838 ευρώ και χαμηλό στα 1,778 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,4% στα 7,58 ευρώ με όγκο συναλλαγών 44.681 και κεφαλαιοποίηση 807 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,66 ευρώ και χαμηλό στα 7,55 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,22% στα 18,3 ευρώ με 32.964 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,52 ευρώ και χαμηλό στα 18,2 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,07% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.340 και κεφαλαιοποίηση 576 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,45 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,05.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 1,5% στα 27 ευρώ με 245 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,6.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 4,77% στα 1,75 ευρώ με 2.501.376 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 376 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,788 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,676.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.30 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,09% στα 2,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 245.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 2,38% στα 3,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 468.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,18% στα 21,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 110.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,81% στα 9,93 ευρώ με συναλλαγές 193.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,05% στα 8,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 106.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 2,89% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,19% στα 6,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 346.000
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,39% στα 7,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,80% στα 3,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 157.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 2,58% στα 1,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.000
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (14/11) οι αγορές της Ασίας, στον απόηχο των μακροοικονομικών στοιχείων που αφορούν την Κίνα και την Ιαπωνία, την ίδια στιγμή που οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Πεκίνου.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,76%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,16%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,79% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με απώλειες -1,04%
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για την πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οριακά απέφυγε η Γερμανία την τεχνική ύφεση στο γ΄τρίμηνο του 2019 ωστόσο οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν επιφυλακτικοί, με τον υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας Peter Altmaier, να χαρακτηρίζει εύθραυστη την ανάπτυξη.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,11%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,17%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,01% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,45%...
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,01%, ο S&P στο -0,13%, ο Nasdaq στο -0,28% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2,20% ( 9,77 δολ.)
Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές – Στο επίκεντρο η Εθνική
Ισχυρά κέρδη καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφούν Εθνική και Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 3,0040 ευρώ με άνοδο +4,71% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,88 ευρώ με άνοδο +4,16% με όγκο 5,56 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,0440 ευρώ με άνοδο +3,40% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,94450 ευρώ, με άνοδο +3,90% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3860 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4425 ευρώ, με άνοδο +3,03% και όγκο 323 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές – Συνεχίζονται τα κέρδη της Coca Cola
Aνοδικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Coca Cola, Ελλάκτωρ, CENER, Viohalco, Sarantis, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ.
Στον αντίποδα, οριακά υποχωρούν TITC, ΟΛΠ,Jumbo.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,27 με άνοδο +4,63% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,45 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 6,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,1880 ευρώ με άνοδο +2,38% και αποτίμηση 739 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1950 ευρώ με άνοδο +2,09% και κεφαλαιοποίηση 509 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,63 ευρώ με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 3,10 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,26 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,65 ευρώ με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,72 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,8850 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,30 ευρώ με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3540 ευρώ, με άνοδο +3,04% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,48 ευρώ, με άνοδο +0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 284 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0961 ευρώ, με άνοδο +5,84% και κεφαλαιοποίηση 90 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,44%, σταθεροποίηση στην Νότια Ευρώπη
Πωλήσεις σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι καταγράφονται επιλεκτικές πωλήσεις.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,44% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,28%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,44% με το αμερικανικό 10ετές 1,85% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,96 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,30% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,28%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110 μονάδες βάσης και απόδοση 0,35%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,51% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,28%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,25 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42% με απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,40%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,45 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,35 μονάδες βάσης και απόδοση 2,21%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης από 167 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 140 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.851 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,40% ή 140 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης η αγορά παρακολουθεί την στρατηγική του αμερικανού Προέδρου Trump.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 14 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,28% στις 14 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/11/2019 στο -0,32% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,07% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,28% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Με άνοδο 2,17% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 14/11/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 889,84 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 891,00 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 871,35 μονάδων (χαμηλό ημέρας).
Η ΔΕΗ τεχνικά δείχνει ότι ετοιμάζεται για ένα καλό κλείσιμο έτους, καθώς ήδη διαφαίνεται ότι οι άξονες μερικής ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ με την έκδοση του ομολόγου έχουν μπει σε φάση προετοιμασίας.
Για τον ΔΕΔΔΗΕ επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει και προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από εταιρίες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ αρκετές είναι οι εναλλακτικές στρατηγικές που εξετάζει η ΔΕΗ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Παράλληλα προετοιμάζεται και η έκδοση ομολόγου, όπου οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα επιχειρηθεί ένα κουπόνι χαληλότερα του 4% με βάση τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε στα 2,19 ευρώ με την επενδυτική αγορά να δείχνει θετική για την υλοποίηση του έργου Αττικής - Κρήτης, αναμένοντας και και την διεθνή επενεδυτική συμμετοχή στην Αριάδνη.
Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει υποτιμημένος και υποδανεισμένος σε σχέση με τις ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρίες, με βασικό πλεονέκτημα την ανάπτυξη του Regulated Asset Base σε διπλάσιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια και ρίσκο την αποτελεσματικότητα εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος
Τα ΕΛΠΕ σημείωσαν μια σημαντική ανάκαμψη από τα επίπεδα χαμηλότερα των 8 ευρώ, χάρις και την υψηλή κερδοφορία του τελευταίου τριμήνου.
Βρίσκονται σε αναμονή της πώλησης του πακέτoυ του δημοσίου, που αντιστοιχεί στο 10-15% κρατώντας επίπεδα που δικαιολογούνται από την κερδοφορία , τις προοπτικές τους και τις υψλές μερισματικές αποδόσεις.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,1 εκατ. τεμάχια. ς.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,86% στα 2,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 306.546 και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,21 ευρώ και χαμηλό στα 2,14.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,93% στα 3,17 ευρώ με όγκο συναλλαγών 552.427 και κεφαλαιοποίηση 736 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,19 και χαμηλό στα 3,12.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,09% στα 21,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 130.169 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,88 ευρώ και χαμηλό στα 21,58.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,36% στα 9,88 ευρώ με συναλλαγές 217.086 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,95 και χαμηλό στα 9,79.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,05% στα 8,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 114.404 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,52 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 2,89% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 97.934 και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,356 και χαμηλό στα 1,3.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,89% στα 6,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 358.670 και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,82 και χαμηλό στα 6,7.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,39% στα 7,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 53.047 και κεφαλαιοποίηση 832 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,38 ευρώ και χαμηλό στα 7,22.
Η Elinoil ενισχύθηκε 2,63% στα 1,95 ευρώ με 184 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,95 ευρώ και χαμηλό τα 1,95 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 1,58% στα 0,93 ευρώ με 12.125 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,965 και χαμηλό ημέρας στα 0,93 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 3,64% στα 3,7 ευρώ με όγκο συναλλαγών 175.159 και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,7 ευρώ και χαμηλό στα 3,57 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,57% στα 1,81 ευρώ με 52.919 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,838 ευρώ και χαμηλό στα 1,778 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,4% στα 7,58 ευρώ με όγκο συναλλαγών 44.681 και κεφαλαιοποίηση 807 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,66 ευρώ και χαμηλό στα 7,55 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,22% στα 18,3 ευρώ με 32.964 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,52 ευρώ και χαμηλό στα 18,2 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,07% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.340 και κεφαλαιοποίηση 576 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,45 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,05.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 1,5% στα 27 ευρώ με 245 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,6.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 4,77% στα 1,75 ευρώ με 2.501.376 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 376 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,788 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,676.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.30 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,09% στα 2,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 245.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 2,38% στα 3,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 468.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,18% στα 21,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 110.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,81% στα 9,93 ευρώ με συναλλαγές 193.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,05% στα 8,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 106.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 2,89% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,19% στα 6,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 346.000
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,39% στα 7,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,80% στα 3,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 157.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 2,58% στα 1,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.000
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (14/11) οι αγορές της Ασίας, στον απόηχο των μακροοικονομικών στοιχείων που αφορούν την Κίνα και την Ιαπωνία, την ίδια στιγμή που οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Πεκίνου.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,76%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,16%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,79% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με απώλειες -1,04%
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για την πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οριακά απέφυγε η Γερμανία την τεχνική ύφεση στο γ΄τρίμηνο του 2019 ωστόσο οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν επιφυλακτικοί, με τον υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας Peter Altmaier, να χαρακτηρίζει εύθραυστη την ανάπτυξη.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,11%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,17%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,01% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,45%...
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,01%, ο S&P στο -0,13%, ο Nasdaq στο -0,28% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2,20% ( 9,77 δολ.)
Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές – Στο επίκεντρο η Εθνική
Ισχυρά κέρδη καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφούν Εθνική και Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 3,0040 ευρώ με άνοδο +4,71% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,88 ευρώ με άνοδο +4,16% με όγκο 5,56 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,0440 ευρώ με άνοδο +3,40% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,94450 ευρώ, με άνοδο +3,90% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3860 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4425 ευρώ, με άνοδο +3,03% και όγκο 323 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές – Συνεχίζονται τα κέρδη της Coca Cola
Aνοδικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Coca Cola, Ελλάκτωρ, CENER, Viohalco, Sarantis, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ.
Στον αντίποδα, οριακά υποχωρούν TITC, ΟΛΠ,Jumbo.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,27 με άνοδο +4,63% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,45 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 6,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,1880 ευρώ με άνοδο +2,38% και αποτίμηση 739 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1950 ευρώ με άνοδο +2,09% και κεφαλαιοποίηση 509 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,63 ευρώ με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 3,10 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,26 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,65 ευρώ με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,72 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,8850 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,30 ευρώ με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3540 ευρώ, με άνοδο +3,04% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,48 ευρώ, με άνοδο +0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 284 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0961 ευρώ, με άνοδο +5,84% και κεφαλαιοποίηση 90 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,44%, σταθεροποίηση στην Νότια Ευρώπη
Πωλήσεις σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι καταγράφονται επιλεκτικές πωλήσεις.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,44% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,28%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,44% με το αμερικανικό 10ετές 1,85% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,96 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,30% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,28%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110 μονάδες βάσης και απόδοση 0,35%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,51% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,28%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,25 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42% με απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,40%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,45 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,35 μονάδες βάσης και απόδοση 2,21%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης από 167 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 140 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.851 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,40% ή 140 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης η αγορά παρακολουθεί την στρατηγική του αμερικανού Προέδρου Trump.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 14 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,28% στις 14 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/11/2019 στο -0,32% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,07% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,28% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
