O Όμιλος TITAN (ο «Όμιλος»), κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με πιστοληπτική ικανότητα BB+ (Θετική προοπτική) από την S&P Global Ratings και BB+ (Θετική προοπτική) από τη Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η ΤΙΤΑΝ SA (η «Μητρική») και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc (ο «Εκδότης») ανέθεσαν στις BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), προκειμένου να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, με έναρξη τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου.
Οι εν λόγω παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού €350.000.000, βάσει του Κανονισμού Reg S, διάρκειας 5 ετών (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), με εγγύηση της Μητρικής, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.
Συναφείς πράξεις σταθεροποίησης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Η αγορά-στόχος των Γενικών Συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων MiFID II) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής) και οι ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης (high net worth) που είναι σε θέση να απορροφήσουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους (μέσω παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πωλήσεων χωρίς παροχή συμβουλών και εκτέλεσης εντολών μόνο).
Η αγορά-στόχος των Γενικών Συντονιστών(πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων UK MiFIR) είναι αποκλειστικά οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής). Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό EU PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό UK PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το παρόν δελτίο τύπου διανέμεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η διανομή του παρόντος δελτίου τύπου και η προσφορά των τίτλων στους οποίους αυτό αναφέρεται ενδέχεται να υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το παρόν δελτίο τύπου οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά και να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε τέτοιους περιορισμούς. Τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας οποιασδήποτε σχετικής δικαιοδοσίας.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση τίτλων δεν συνιστά σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση τίτλων και μπορεί να αναθεωρηθεί ή να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό αξιολόγησης που την έχει απονείμει. Κάθε μία από τις ανωτέρω πιστοληπτικές αξιολογήσεις πρέπει να αξιολογείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πιστοληπτική αξιολόγηση.
Το παρόν δελτίο τύπου απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία (i) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή (ii) βρίσκονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και τα οποία είναι: (α) πρόσωπα που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που αφορούν επενδύσεις και εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η «Διάταξη»), ή (β) πρόσωπα στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται νομίμως να κοινοποιηθεί δυνάμει της Διάταξης (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (i) και (ii) από κοινού αναφερόμενα ως τα «σχετικά πρόσωπα»).
Το παρόν δελτίο τύπου απευθύνεται αποκλειστικά στα σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ούτε να αποτελεί βάση για οποιαδήποτε ενέργεια από πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αυτό αναφέρεται είναι διαθέσιμη αποκλειστικά προς τα σχετικά πρόσωπα και θα πραγματοποιείται μόνο με αυτά.
Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan SA μέσω του συνδέσμου
https://ir.titanmaterials.com/el/regulatory-stock-exchange-announcements
Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ
Ο Όμιλος TITAN, με έδρα το Βέλγιο, είναι κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο.
Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις αναπτυγμένες αγορές, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 25 αγορές, σε τέσσερις ηπείρους. Κατέχει ηγετική θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη - περιλαμβανομένης της Ελλάδας, των Βαλκανίων, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Γαλλίας - καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Όμιλος έχει επίσης κοινοπραξίες στη Βραζιλία και την Ινδία. Με ιστορία άνω των 120 ετών, ο Όμιλος διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα που προάγει το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ εργάζεται μεθοδικά με τους πελάτες του για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Ο ΤΙΤΑΝ έχει δεσμευθεί να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO2 να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών και Παρισίου, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η θυγατρική του στις ΗΠΑ είναι εισηγμένη στο NYSE.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.titanmaterials.com.
www.worldenergynews.gr
