ΧΑ: Πτώση 1,06% στις 2.021 μονάδες - Μetlen (+1,48%) 54,8, ΔΕΗ 14,28 (-0,14%), ΜΟΗ 25,18e (-1,79%)

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,06% στις 2.021 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 2.045,94 μονάδες και χαμηλό τις 2.020,88 μονάδες.

Προσπάθειες να κρατήσει 2.030 μονάδες, εν μέσω έντονων τραπεζικών (και όχι μόνο) πιέσεων, καταβάλλει το ΧΑ στη σημερινή του συνεδρίαση, μολονότι το διεθνές κλίμα δεν υποστηρίζει προς ώρας κάποια καλύτερη κίνηση.

Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Eurobank -2,79% και Εθνική -2,71% και ακολούθησαν Πειραιώς -2,48% και Alpha Bank -1,43%.  Η UniCredit αύξησε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank κατά περίπου 5%. ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της σε περίπου 26%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, απώλειες κατέγραψαν Motor Oil -1,79%, Τιτάν -1,33%, Coca Cola -1,06%...ενώ ανοδικά ξεχώρισε η Lamda +3,79% και ακολούθησαν Metlen +1,48%, Cenergy +1,3%.

Το επενδυτικό κοινό έχει στραμμένα τα βλέμματα προς Γαλλία μεριά, ενώ και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή παίζουν κι αυτές ρόλο καταλύτη στην κίνηση των αγορών.

Όπως άλλωστε έγραφε το WEN το πρωί, μετά τις 6.500 μονάδες του S&P, τα futures στην Ευρώπη ξεκίνησαν αρνητικά στη σημερινή συνεδρίαση, αποτυπώνοντας και την προβληματική κατάσταση που επικρατεί στα μέτωπα της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τώρα, δεν φαίνεται να έχει απειληθεί το πολύμηνο ανοδικό σερί του γενικού δείκτη, καθώς ο Αύγουστος είναι στο +2% μέχρι τώρα.

Τα υψηλά του βέβαια ήταν στις 2.135 μονάδες, τα οποία τα κατέκτησε στις 14 Αυγούστου (!), με μια δυναμική πρωτοφανή για την εποχή, αφού ο μέσος όρος των τεμαχίων που διακινήθηκαν ημερησίως ξεπέρασε τα 40 εκατ. Ο ημερήσιος τζίρος σταθερά πάνω από τα 220 εκατ. ευρώ, με μόνο την τελευταία εβδομάδα να έχει περιοριστεί ελαφρώς.

Νωρίτερα οι ενεργειακές μετοχές κινούνταν ως εξής:

Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:

Η Metlen ςενισχύθηκε 1,48% στα 54,8 ευρώ, με όγκο συναλλαγών 120.216, κεφαλαιοποίηση 7,070 δις, υψηλό ημέρας στα 55 και χαμηλό στα 53,5.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,14% στα 14,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 218.911, κεφαλαιοποίηση 5,273 δισ., υψηλό ημέρας στα 14,43 και χαμηλό στα 14,23.
Η Motor Oil υποχώρησε 1,79% στα 25,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.643, κεφαλαιοποίηση 2,789 δισ., υψηλό ημέρας στα 25,76 και χαμηλό στα 25,18.

Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 3,41 ευρώ με όγκο συναλλαγών 202.346, κεφαλαιοποίηση 791 εκατ., υψηλό ημέρας στα 3,44 και χαμηλό στα 3,37.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,06% στα 8,59 ευρώ με όγκο συναλλαγών 163.695, κεφαλαιοποίηση 2,625 δισ., υψηλό ημέρας στα 8,64 και χαμηλό στα 8,44.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,3% στα 10,9 ευρώ με όγκο συναλλαγών 227.627, κεφαλαιοποίηση 2,314 δισ., υψηλό ημέρας στα 10,9 και χαμηλό στα 10,56.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε 0,09% στα 22,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 74.328, κεφαλαιοποίηση 2,316 δισ., υψηλό ημέρας στα 22,78 και χαμηλό 22,34.
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ υποχώρησε 0,15% στα 6,52 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.027, κεφαλαιοποίηση 1,689 δισ., υψηλό ημέρας στα 6,54 και χαμηλό 6,41.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,73% στα 2,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 150.503, κεφαλαιοποίηση 1,020 δισ., υψηλό ημέρας στα 2,765 και χαμηλό 2,7.

Η ΤΙΤΑΝ υποχώρησε 1,33% στα 37,1 ευρώ με όγκο συναλλαγών 58.843, κεφαλαιοποίηση 2,905 δισ., υψηλό ημέρας στα 37,95 και χαμηλό 37,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,29% στα 1,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 226.217, κεφαλαιοποίηση 486 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,418 και χαμηλό 1,372.
Η Quest ενιχύθηκε 0,13% στα 7,58 ευρώ με 14481 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 812 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,59 και χαμηλό 7,47.

Η Alter Ego (AEM) ενισχύθηκε 0,87% στα 5,8 ευρώ με 167.529 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 336 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 5,835 και χαμηλό 5,7.
Η ΑΒΑΞ υποχώρησε 1,43% στα 2,42 ευρώ με 212.033 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 358εκατ., με υψηλό ημέρας στα 2,46 και χαμηλό 2,4.
Η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε 0,78% στα 7,79 ευρώ με 272.733 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 1,589 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,79 και χαμηλό 7,54.


Το ημερήσιο διάγραμμα του ΧΑ και το market valuation από τη BETA Sec










Η κάλυψη των 25 top picks από τη Euroxx





Bullish για τις ευρωπαϊκές τράπεζες Morgan Stanley, UBS και Deutsche Bank

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στο μάτι του κυκλώνα στο πλαίσιο της αναταραχής που προκάλεσαν στις αγορές οι εξελίξεις στη Γαλλία με τη νέα πολιτική κρίση και τον αιφνιδιασμό Μπαϊρού με την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley επισημαίνουν τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου των ευρωπαϊκών τραπεζών υποστηρίζουν την άποψη ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), η διαφορά μεταξύ των κερδών από δάνεια και επενδύσεις και αυτού που πληρώνουν οι τράπεζες για καταθέσεις, έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο τους νωρίτερα από το αναμενόμενο και εκτιμούν ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Morgan Stanley συστήνει στους επενδυτές να αγοράσουν τη βουτιά που κατέγραψαν τις τελευταίες ημέρες οι ευρωπαϊκές τράπεζες (buy the dip), λόγω των ελκυστικών ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων (π.χ. απότομη κλίση της καμπύλης, μοναδικός κύκλος αναβάθμισης των κερδών ανά μετοχή έναντι κινδύνου υποβάθμισης στην ευρύτερη Ευρώπη).

Από την πλευρά της η UBS σε σημερινό της σημείωμα επιβεβαιώνει και αυτή την bullish στάση της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.  

Και η Deutsche Bank σε σημερινό της report επιβεβαιώνει την εποικοδομητική της στάση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες καθώς στο τρέχον περιβάλλον συστήνει τοποθετήσεις σε κυκλικούς κλάδους.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει η D.B., oι ευρωπαϊκές τράπεζες παρά το ράλι εξακολουθούν να μην είναι ακριβές. Τα πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η αυξανόμενη δανειοδότηση, τα ισχυρά καθαρά έσοδα από τόκους και η απότομη καμπύλη αποδόσεων θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν τις τράπεζες. Όπως παρατηρεί, οι ευρωπαϊκές τράπεζες ΄έχουν καταγράψει την ισχυρότερη απόδοση σε διάστημα 12 μηνών από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Εκτός από τις βραχυπρόθεσμες υποχωρήσεις, π.χ. λόγω της γαλλικής πολιτικής, η Deutsche Bank δεν βλέπει κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να αλλάξει η θεμελιωδώς ισχυρή εικόνα για τις τράπεζες.

Εικόνα αγοράς

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,17%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Alpha Bank +1,75% .ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,15% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,13%. 
Στο κλείσιμο της αγοράς, εντάθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις με Εθνική και Eurobank -3% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Motor Oil -1,79%, Tιτάν -1,33%...και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,1% και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε το χαμηλό της ημέρας -2,25%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,06% στις 2.021 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 2.045,94 μονάδες και χαμηλό τις 2.020,88 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα,  ο όγκος στα 41,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 25,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,35 εκατ. ευρώ και όγκου 2,45εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Τρ. Κύπρου διακίνησε 55,5 χιλ. τεμάχια αξίας 433 χιλ. ευρώ.
Η  Μοτοδυναμική 50 χιλ. τεμάχια αξίας 138,5  χιλ. ευρώ, το Ιατρικό Αθηνών 2,3 εκατ. τεμαχίων αξίας 4,52 εκατ. ευρώ και η Alter Ego Media 50 χιλ. τεμάχια αξάις 290 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκαν  2 πακέτα του  ομολόγου Autohellas “OTOELB1” αξίας 680,6 χιλ. ευρώ και όγκου 668 χιλ. τεμαχίων.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 29/8 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη νέα πολιτική αναταραχή στη Γαλλία αλλά και τις ανησυχίες γύρω από την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Kaja Kallas δήλωσε σήμερα Παρασκευή (29/8) ότι τα πιο πρόσφατα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο κτίριο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος V.Putin "κοροϊδεύει κάθε είδους ειρηνευτικές προσπάθειες που γίνονται". Η ίδια αποκάλυψε περαιτέρω ότι η ΕΕ επεξεργάζεται το επόμενο πακέτο κυρώσεων, με "αρκετές επιλογές στο τραπέζι".
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τον Ιούλιο που δημοσιεύθηκε σήμερα 29/8 έδειξε ότι οι καταναλωτές της Ευρωζώνης αναμένουν ότι ο πληθωρισμός τους επόμενους 12 μήνες θα διαμορφωθεί στο 2,6%, αμετάβλητος από την προηγούμενη έρευνα. Ενώ οι προβλέψεις για τρία χρόνια από τώρα αυξήθηκαν από 2,4% τον Ιούνιο σε 2,5%, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε πέντε χρόνια παρέμειναν στο 2,1%.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν σημαντικές οικονομικές εκθέσεις από Γερμανία, Γαλλία,  Ισπανία.
Οι γερμανικές λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,9% τον Ιούλιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν, ενώ σε μηνιάια βάση ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 1,5%.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γαλλία αναμένεται να φτάσει το 0,9% τον Αύγουστο, μειωμένος ελαφρώς από 1% που καταγράφηκε τον Ιούλιο σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση .
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP) της Γαλλίας αυξήθηκε 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο  επιβεβαιώνοντας την πρώτη εκτίμηση. Το ποσοστό ήταν αυξημένο από την οικονομική ανάπτυξη 0,1% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ισπανίας παραμένει αμετάβλητος στο 2,7% τον Αύγουστο, από το ποσοστό που καταγράφηκε τον Ιούλιο και χαμηλότερα των προσδοκιών, στην προκαταρκτική της έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.
Ο ιταλικός δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) διαμορφώθηκε στο 1,6% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, όπως ανέφερε η Istat σε προκαταρκτική της έκθεση την Παρασκευή. Τον Ιούλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,7%.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 67,52 δολ. το βαρέλι στο -0,68% και το αμερικανικό αργό στα 64,13 δολ. το βαρέλι στο -0,75%.
Οριακή άνοδος +0,05% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου στα 31,70 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,60%, ο δείκτης FTSE MIB -0,55%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1%. Και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,35%.

Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,35%, του S&P 500 στο -0,35%, του Nasdaq στο -0,50%.