ΧΑ: Άνοδος 0,84% στις 2.031- ΔΕΗ (-0,43%) 14,05e, Μetlen (-0,68%) 51,2e, ΜΟΗ (+1,97%)24,8 e, EΛΠΕ 8,27(+1,6%)

Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο 0,84% στις 2031,51 μονάδες έχοντας  χαμηλό τις 2.015,70 μονάδες.

 Στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Eurobank +3,51%, Εθνική +1,17% και Πειραιώς +1,05%, ενώ η Alpha Bank έκλεισε με ήπια κέρδη +0,23%.
Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, με την Bank of America (BofA) να επανέρχεται με νέα ανάλυση με κορυφαία επιλογή αποτελεί η Eurobank με περιθώριο ανόδου έως 42%, για την Alpha Bank και την Πειραιώς διατηρούν συστάσεις «buy».
Η Εθνική Τράπεζα, από την πλευρά της, αξιολογείται με ουδέτερη στάση, καθώς η αποτίμησή της έχει ήδη ενσωματώσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης προόδου.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Motor Oil +1,97%, ΓΕΚ Τέρνα +1,81%, ΕΛΠΕ +1,6% και ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +1,54% ...ενώ υποχώρησαν  Sarantis -1,97%, Metlen -0,68%, ΔΑΑ -0,59%.

Η BofA εκτιμά ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος θα συνεχίσει να ενισχύει τα οικονομικά του μεγέθη, με θετικές αναθεωρήσεις στα εκτιμώμενα κέρδη και μερίσματα. Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες. Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει ποιο σενάριο –αισιόδοξο, βασικό ή απαισιόδοξο– θα επικρατήσει, με την Eurobank να εμφανίζεται ως η τράπεζα που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να ανταποκριθεί ανεξαρτήτως των συνθηκών.

Ειδικότερα, η νέα τιμή στόχος της Eurobank ανέρχεται στα 4,45 ευρώ, από 4,36 ευρώ προηγουμένως (με περιθώριο ανόδου 42%), της Alpha Bank στα 3,89 ευρώ, από 3,59 ευρώ προηγουμένως (με περιθώριο ανόδου 12%), της Εθνικής Τράπεζας στα 12,81 ευρώ, από 12,11 ευρώ (με περιθώριο ανόδου 7%) και της Τρ. Πειραιώς στα 7,78 ευρώ, από 6,88 ευρώ προηγουμένως (με περιθώριο ανόδου 14%).

Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:

Η Metlen υποχώρησε 0,68% στα 51,2 ευρώ, με όγκο συναλλαγών 249.252, κεφαλαιοποίηση 7,322 δις, υψηλό ημέρας στα 51,95 και χαμηλό στα 50,75.
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,43% στα 14,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 145.261, κεφαλαιοποίηση 5,188 δισ., υψηλό ημέρας στα 14,2 και χαμηλό στα 13,97.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,97% στα 24,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.303, κεφαλαιοποίηση 2,747 δισ., υψηλό ημέρας στα 24,8 και χαμηλό στα 24,28.

Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 3,2 ευρώ με όγκο συναλλαγών 91.841, κεφαλαιοποίηση 742 εκατ., υψηλό ημέρας στα 3,25 και χαμηλό στα 3,195.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,6% στα 8,27 ευρώ με όγκο συναλλαγών 227.298, κεφαλαιοποίηση 2,527 δισ., υψηλό ημέρας στα 8,27 και χαμηλό στα 8,135.
Η Cenergy Holding αμετάβλητη στα 10,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 141.998, κεφαλαιοποίηση 2,306 δισ., υψηλό ημέρας στα 10,86 και χαμηλό στα 10,76.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε 1,81% στα 22,46 ευρώ με όγκο συναλλαγών 286.224, κεφαλαιοποίηση 2,322 δισ., υψηλό ημέρας στα 22,8 και χαμηλό 22,2.
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ υποχώρησε 0,16% στα 6,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 99.954, κεφαλαιοποίηση 1,653 δισ., υψηλό ημέρας στα 6,47 και χαμηλό 6,3.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,32% στα 2,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 195.063, κεφαλαιοποίηση 1,007 δισ., υψηλό ημέρας στα 2,71 και χαμηλό 2,64.

Η ΤΙΤΑΝ ενισχύθηκε 0,14% στα 36,2 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.366, κεφαλαιοποίηση 2,835 δισ., υψηλό ημέρας στα 36,4 και χαμηλό 36,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 1,63% στα 1,374 ευρώ με όγκο συναλλαγών 376.812, κεφαλαιοποίηση 478 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,398 και χαμηλό 1,362.
Η Quest ενισχύθηκε 0,14% στα 7,18 ευρώ με 39.491 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 769 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,24 και χαμηλό 7,09.

Η Alter Ego (AEM) ενισχύθηκε 2,61% στα 6,28 ευρώ με 249.088 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 364 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 6,28 και χαμηλό 6,12.
Η ΑΒΑΞ ενισχύθηκε 4,21% στα 2,35 ευρώ με 280.273 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 348 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 2,355 και χαμηλό 2,265.
Η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε 0,13% στα 7,77 ευρώ με 1.059.392 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 1,585 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,79 και χαμηλό 7,66.


Nέο ρεκόρ στην WALL στο + 0,46% στις 6542 ξεκίνημα του S&P

Ο S&P 500 σημείωσε νέο ρεκόρ την Τετάρτη, μετά την απροσδόκητη πτώση των τιμών χονδρικής, μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τους επενδυτές που ζητούν μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα για την τόνωση της οικονομίας. Oracle

Οι μετοχές ηγήθηκαν των κερδών με άνοδο άνω του 31% μετά από μια εντυπωσιακή πρόβλεψη που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,5% — φτάνοντας επίσης σε νέα υψηλά. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 67 μονάδες, ή 0,1%.

Το κλίμα στην αγορά ενισχύθηκε μετά την τελευταία ένδειξη του δείκτη τιμών παραγωγού, ο οποίος έδειξε ότι οι τιμές χονδρικής μειώθηκαν κατά 0,1% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones είχαν εκτιμήσει άνοδο 0,3%. Ο βασικός δείκτης τιμών παραγωγού, που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, μειώθηκε επίσης κατά 0,1%, ενώ η πρόβλεψη του Dow Jones έκανε λόγο για 0,3%.

Η έκθεση χρησιμεύει ως θετικό σημάδι σχετικά με την κατάσταση του πληθωρισμού στην οικονομία των ΗΠΑ ενόψει της πιο στενά παρακολουθούμενης ανάγνωσης του δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη.

Ομοίως, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η έκθεση για τον ΔΤΚ θα δείξει μηνιαίες αυξήσεις 0,3%, σύμφωνα με τον Dow Jones. Αυτό περιλαμβάνει τον κύριο δείκτη όλων των στοιχείων καθώς και την βασική ένδειξη που δεν περιλαμβάνει τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας. Εάν αυτό υλοποιηθεί, ο ετήσιος κύριος δείκτης ΔΤΚ θα εκτοξευθεί στο 2,9%, αν και η βασική ένδειξη αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη στο 3,1%.

Εάν τα νούμερα είναι κοντά σε αυτές τις εκτιμήσεις, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα έχει περισσότερα «όπλα» για να προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Οι traders βλέπουν επί του παρόντος τη βεβαιότητα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον ένα τέταρτο της μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch που βασίζεται στις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed. Αύξησαν επίσης τα στοιχήματά τους μετά τα στοιχεία του PPI ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να κάνει μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων, κατά 50 μονάδες βάσης ή μισή ποσοστιαία μονάδα.

«Αυτός ο αριθμός τώρα, αν η Fed εξαρτάται πραγματικά από τα δεδομένα, το ερώτημα θα έπρεπε να είναι: "Γιατί όχι 50;"», δήλωσε ο Mohamed El-Erian της Allianz στο "Squawk Box" του CNBC. «Η πλευρά της απασχόλησης είναι πολύ πιο αδύναμη από ό,τι περίμεναν... και τώρα η τελευταία εικόνα για τον πληθωρισμό είναι πολύ καλύτερη».

Στο +30% οι Μετοχές της Oracle

Η Oracle σημείωσε άνοδο 33% αφότου η παλιά φρουρά της τεχνολογίας ανέφερε ότι τα έσοδα από βάσεις δεδομένων multicloud από την Amazon, την Google και τη Microsoft αυξήθηκαν με τον εντυπωσιακό ρυθμό 1.529% το τελευταίο τρίμηνο, τροφοδοτούμενα από τη ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν επίσης από τις αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας για το cloud, ακόμη και όταν τα τελευταία της κέρδη ήταν λιγότερα. Η Oracle αναμένει να δει έσοδα ύψους 144 δισεκατομμυρίων δολαρίων από υποδομές cloud στο οικονομικό έτος 2030, μια σημαντική αύξηση από τα 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος 2025.

«Υπογράψαμε τέσσερα συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες στο πρώτο τρίμηνο», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Oracle, Safra Catz. «Ήταν ένα εκπληκτικό τρίμηνο — και η ζήτηση για Oracle Cloud Infrastructure συνεχίζει να αυξάνεται».

Οι διεθνείς αγορές σύμφωνα με τη Hellenic Asset Management

Κρίσιμη η 19/9 με αξιολόγηση Moody’s, rebalancing του FTSE Russel και τριπλή λήξη παραγώγων

Μετά την αξιολόγηση της DBRS Ratings η οποία διατήρησε σε ΒΒΒ  τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας χωρίς να αλλάξει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), σειρά έχει η Moody’s στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Η  Moody’s βαθμολογεί την ελληνική οικονομια σε κλίμακα Baa3 με σταθερές προοπτικές.
Επίσης, στις 19 Σεπτεμβρίου αναμένεται το rebalancing του FTSE Russell αλλά και η τριπλή λήξη παραγώγων. 

Η εικόνα της αγοράς 

Aνοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,31%.
Στις δημοπρασίες με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +3,5%, αλλά και σε επιλεγμένες  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Motor Oil +1,97%, ΓΕΚ Τέρνα +1,81%, OTE +1,54% ..ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,44% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,84%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,84% στις 2.031 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.031,51 μονάδες και χαμηλό τις 2.015,70 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε στις τράπεζες συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..

Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 201,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 37,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 34,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 24,1 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 37,83 εκατ. ευρώ και όγκου 5,12 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 2,26 εκατ. τεμάχια αξίας 7,26  εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 250 χιλ. τεμάχια αξίας 872 χιλ. ευρώ, η Εθνική 336,8 χιλ. τεμάχια αξίας 4,02 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 980 χιλ. τεμάχια αξίας 6,73 εκατ. ευρώ. .
Ο ΟΠΑΠ 175 χιλ. τεμάχια αξίας 3,34 εκατ. ευρώ, η Jumbo 276 χιλ. τεμάχια αξίας 8,82 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 20 χιλ. τεμάχια αξίας 448 χιλ. ευρώ  και ο Aktor 760 χιλ. τεμάχια αξίας 5,88 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 349 χιλ. ευρώ,  η Quest Συμμετοχών 12 χιλ. τεμάχια αξίας 85,2 χιλ. ευρώ και η Βογιατζόγλου Α.Ε. 5 χιλ. τεμάχια αξάις 12,4 χιλ.ευρώ.


Τα τεχνικά σημεία

Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό  όριο των 2.000 μονάδων με κρίσιμη τη ζώνη των 1.980 – 1.970 μονάδων. 
Ακολουθούν οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.778 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.720 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται  στις 2.188 μονάδες, με  πρώτη αντίσταση τις  2.250 μονάδες και ακολουθούν οι  2.300, οι 2.350 και οι 2.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.150 μονάδες και ακολουθούν οι  2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι  1.975, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.778 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.684 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές 

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 10/9 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες οικονομικές εκθέσεις από την Κίνα και τη Νότια Κορέα.
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός των καταναλωτών στη χώρα μειώθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο, ενώ σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν αμετάβλητες τον Αύγουστο.
Επιπλέον, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) μειώθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προσδοκίες και ερχόμενος χαμηλότερα από την πτώση 3,6% του περασμένου μήνα.
Επίλσης, το ποσοστό ανεργίας της Νότιας Κορέας ήρθε στο 2,6% τον Αύγουστο, υψηλότερο από το αναμενόμενο και αυξημένο από το ποσοστό ανεργίας του περασμένου μήνα 2,4%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,80%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,33%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,35%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +1,68% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,31%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 10/9 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εντάσεις και την πολιτική κρίση στη Γαλλία.
Τέλος, το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Πέμπτη 11/9 στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επτόκια 
Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, η ισπανική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,5% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν, ενώ σε μηνιαία βάση  ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά 0,5%.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 67,06 δολ. το βαρέλι στο +1% και το αμερικανικό αργό στα 63,31 δολ. το βαρέλι στο +1%.
Άνοδο +0,95% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 33,24 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,85% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,25%.
Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,05%, του S&P 500 στο +0,30% και του Nasdaq στο +0,35%.
Η προσοχή στρέφεται σήμερα Τετάρτη 10911 όπου ανακοινώνονται τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) και την Πέμπτη 11/9  για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI).

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 70 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 10/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,49% με το μεταξύ τους spread στις -15 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης από 69 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 42 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,42% ή 420 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.

Η τεχνική εικόνα της αγοράς ομολόγων









www.worldenergynews.gr