Σχετικά Άρθρα
Πέφτουν οι αγορές - Φρούριο η ΔΕΗ - Στα 4.378 δολ ο χρυσός - Ξεκίνημα στις 1.957 μονάδες -2,8%
Σε στρες οι αγορές εξαιτίας των τραπεζών - Το κουβάρι έχει αρχίσει και ξετυλίγεται, με τη Wall Street
Το μάζεμα των futures της Wall μετά από τις δηλώσεις Trump ότι οι προτεινόμενοι από τον ίδιο δασμοί 100% στα αγαθά που εισάγονται στη χώρα του από την Κίνα δεν είναι βιώσιμοι, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, σε δύο εβδομάδες, αφαίρεσε πίεση από τις αγορές.
Πρόσθεσε ακόμη ότι πιστεύει πως τα πράγματα θα πάνε καλά με την Κίνα
Σε μικρή μείωση της short θέσης προχώρησε χθες 16/10 το Marshall Wace στο 0,68426% από 0,70060% επί της μετοχής της Metlen, από 1 εκατ. μετοχές σε 978,6 εκατ. τεμάχια, ενώ το fund Μillennium Capital παραμένει με short θέση στο 0,92494% ή 1,32 εκατ. μετοχές .
Μεγάλη διακύμανση και για τα ΕΛΠΕ 7,92 κλείσιμο - 7,6 ευρώ. Θετικά επίσης ο ABAΞ + 0,45%.
Την ίδια στιγμή, ισχυρές ρευστοποιήσεις καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κλείνοντας μια εβδομάδα γεμάτη μεταβλητότητα, όπου τα πρόσκαιρα κέρδη σε επιμέρους κλάδους δεν στάθηκαν ικανά να αλλάξουν το γενικό αρνητικό κλίμα.
Γενικότερα, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αμυντικές μετοχές, μετά την είδηση για επικείμενη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία, με αντικείμενο την κατάσταση στην Ουκρανία.
Από το εγχώριο ταμπλό, σημαντικά κέρδη καταγράφει η Ελλάκτωρ, καθώς μετά τις αθρόες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων από την Ελλάκτωρ η διοίκηση αποφάσισε άλλη μία διανομή, αυτή τη φορά προσωρινού μερίσματος ύψους 0,47 ευρώ ανά μετοχή.
Στη Wall χθες (16/10), με πτώση έκλεισε η συνεδρίαση, υπό την πίεση των τραπεζικών μετοχών, εν μέσω ανησυχιών για αύξηση των κόκκινων δανείων. Οι περιφερειακές τράπεζες Zions και Western Alliance δέχθηκαν έντονες πιέσεις, η πρώτη βούλιαξε 13% καθώς επιβαρύνεται από επισφαλή δάνεια, ενώ η δεύτερη απώλεσε 11% της αξίας της μετά από κατηγορίες για απάτες δανειοληπτών.
Βloomberg: Οι αποκαλύψεις για τραπεζική απάτη πυροδοτούν φόβους για επανάληψη της SVB
Πρώτα πούλησε, κάνε ερωτήσεις αργότερα.
Αυτή είναι η άποψη στη Wall Street, αφότου οι περιφερειακοί δανειστές Zions και Western Alliance δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα ύποπτης απάτης σε δάνεια που συνδέονται με προβληματικά επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων, ανησυχώντας τους επενδυτές που ήταν ήδη νευρικοί για τα προβλήματα στις πιστωτικές αγορές.
Οι χρηματιστές βρίσκονταν σε υψηλό επίπεδο συναγερμού μετά την κατάρρευση της αυτοκινητοβιομηχανίας Tricolor τον περασμένο μήνα και την πτώχευση του προμηθευτή ανταλλακτικών First Brands. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, αύξησε την ένταση συγκρίνοντας αυτές τις αποτυχίες με κατσαρίδες, προειδοποιώντας ότι «πιθανώς υπάρχουν περισσότερες».
Υπάρχει μια έντονη αίσθηση déjà vu. Το 2023, τα αυξανόμενα επιτόκια άσκησαν πιέσεις στα χαρτοφυλάκια ομολόγων της Silicon Valley Bank και άλλων περιφερειακών δανειστών. Η τελική κατάρρευση της SVB επεκτάθηκε και σε άλλες τράπεζες, με τους επενδυτές να πωλούν αδιακρίτως.
Η περίπτωση των Zions και της Western Alliance είναι «μια φαινομενικά μεμονωμένη ιστορία», σύμφωνα με τον Jim Reid, παγκόσμιο επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας και θεματικής στρατηγικής στην Deutsche Bank. Ωστόσο, οι συγκρίσεις με το 2023 είναι αναπόφευκτες και εγείρουν «ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με πιθανά ζητήματα πιστωτικής ποιότητας», είπε.
Αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον καταιγισμό κερδών των περιφερειακών τραπεζών τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με τους επενδυτές να είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν με δυσοίωνο τρόπο τις εκπλήξεις στις προβλέψεις ή τις πιστωτικές παρατυπίες. Η Western Alliance πρόκειται να ανακοινώσει τα κέρδη της μετά το κλείσιμο της 21ης Οκτωβρίου και η Zions έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα κέρδη της την προηγούμενη ημέρα.
Το μεγάλο ερώτημα, για να δανειστώ την αναλογία του Dimon, είναι πόσες κατσαρίδες υπάρχουν και πόσο διαδεδομένη είναι η προσβολή.
Αρκετοί μεγάλοι πιστωτές έχουν δηλώσει ότι έχουν πληγεί από τις πρόσφατες χρεοκοπίες υψηλού προφίλ — η JPMorgan και η Fifth Third αποκάλυψαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμένες ζημίες που συνδέονται με την Tricolor, ενώ η Jefferies αποκάλυψε την έκθεσή της στην First Brands. Ωστόσο, τα σταθερά κέρδη από τις μεγάλες τράπεζες τις τελευταίες ημέρες διατηρούν τους επενδυτές αισιόδοξους για τις μεγαλύτερες τράπεζες — τουλάχιστον προς το παρόν.
«Είναι πολύ νωρίς για να υποθέσουμε ότι πρόκειται για άλλη μια στιγμή SVB», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικής της Interactive Brokers. «Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος αυτού του φιάσκου, είναι αρκετά κατανοητό γιατί οι επενδυτές τραπεζικών μετοχών θα ήταν επιφυλακτικοί απέναντι σε οτιδήποτε έχει έστω και μια ιδέα για τέτοιου είδους κατάσταση»
Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:
Η Μetlen υποχώρησε 0,19% στα 42,56 ευρώ με συναλλαγές 560.021, κεφαλαιοποίηση 6,087 δισ., υψηλό ημέρας στα 42,82 και χαμηλό στα 41,24.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,32% στα 14,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 946.857, κεφαλαιοποίηση 5,258δισ., υψηλό ημέρας στα 14,38 και χαμηλό στα 14,06.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,22% στα 24,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 165.015, κεφαλαιοποίηση 2,747 δισ., υψηλό ημέρας στα 24,8 και χαμηλό στα 23,7.
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,17% στα 2,995 ευρώ με όγκο συναλλαγών 376.417, κεφαλαιοποίηση 694 εκατ., υψηλό ημέρας στα 3 και χαμηλό στα 2,91.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,19% στα 7,92 ευρώ με όγκο συναλλαγών 209.210, κεφαλαιοποίηση 2,420 δισ., υψηλό ημέρας στα 7,945 και χαμηλό στα 7,73.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 1,05% στα 13,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 490.462, κεφαλαιοποίηση 2,799 δισ., υψηλό ημέρας στα 13,3 και χαμηλό στα 12,74.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε 1,3% στα 22,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 349.023, κεφαλαιοποίηση 2,358 δισ., υψηλό ημέρας στα 23,08 και χαμηλό στα 22,24.
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ υποχώρησε 1,93% στα 7,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 250.458 κεφαλαιοποίηση 1,980 δισ., υψηλό ημέρας στα 7,71 και χαμηλό 7.32.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,69% στα 3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 423.026, κεφαλαιοποίηση 1.125 δισ., με υψηλό ημέρας στα 3 και χαμηλό 2,83.
Η ΤΙΤΑΝ υποχώρησε 0,54% στα 36,6 ευρώ με όγκο συναλλαγών 151.976, κεφαλαιοποίηση 2.866 δισ., υψηλό ημέρας στα 36,75 και χαμηλό 36,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 13,74% στα 1,49 ευρώ με 2.932.251 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 518 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,498 και χαμηλό 1,37.
Η Quest υποχώρησε 0,57% στα 7 ευρώ με συναλλαγές 49.998, κεφαλαιοποίηση 750 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,09 και χαμηλό 6,85.
Η Alter Ego (AEM) υποχώρησε 1,99% στα 6,17 ευρώ με 85.269 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 360 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 6,21 και χαμηλό 6,07.
Η ΑΒΑΞ ενισχύθηκε 0,9% στα 2,24 ευρώ με 486.632 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 332 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 2,28 και χαμηλό 2,17.
Η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε 1,07% στα 8,29 ευρώ με 273.331 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 1,691 δισ., με υψηλό ημέρας στα 8,38 και χαμηλό 8,07.
Εικόνα αγοράς
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -3,55% από -7,25% χαμηλό ημέρας και ακολούθησαν Alpha Bank -3,33%, Eurobank -2,83% από -5,60% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και Εθνική -2,56%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Lamda -2,44%, Viohalco -1,93%, ΔΕΗ -1,32%, ΓΕΚ Τέρνα -1,3% ..ενώ για μια ακόμη συνεδρίαση επιστρατεύτηκε η δεικτοβαρής Coca Cola +3,09% για να ανακόψει την πτωτική πορεία της αγοράς..
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε -5,81% και ο FTSE 25 κατά -6,11%, ενώ μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο Τραπεζικός Δείκτης στο -7,94%.
Τα επενδυτικά βλέμματα έχουν τραβήξει στις τελευταίες συνεδριάσεις οι μετοχές ΟΠΑΠ και Metlen.
Μετά από 4 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και αθροιστικές απώλειες λίγο πάνω από 12% η μετοχή αντέδρασε με κέρδη +1,64%.
Η δήλωση Dimon (JP Morgan)
«Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, συνήθως υπάρχουν κι άλλες», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, αναφερόμενος στην κατάρρευση των First Brands και Tricolor Holdings.
H τεχνική εικόνα της αγοράς ομολόγων
Εικόνα αγοράς
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -1,23% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,95%.
Λίγο μετά τις 14:00, μετά το κλείσιμο των παραγώγων, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -7,25% και τις υπόλοιπες πέριξ του -5%, αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 - πλήν Coca Cola - με Metlen, Motor Oil άνω του -3%, Jumbo -2,8%, ΔΕΗ -2,56%, ΟΤΕ -1,91%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,42% και ο Γενικός Δείκτης στο -3,24%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -1,52% στις 1.983 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 1.990,73 μονάδες και χαμηλό τις 1.948,59 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 369 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 45 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 61 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 37 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 44,96 εκατ. ευρώ και όγκου 4,06 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 663,9 χιλ. τεμάχια αξίας 8,43 εκατ. ευρώ, η Eurobank 743,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,52 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 755,4 χιλ. τεμάχια αξίας 5,11 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 46,2 χιλ. τεμάχια αξίας 389 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 1,04 εκατ. τεμάχια αξίας 18,29 εκατ. ευρώ, η Coca Cola 40 χιλ. τεμάχια αξίας 1,63 εκατ. ευρώ, η Metlen 40 χιλ. τεμάχια αξίας 1,66 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 265,1 χιλ. τεμάχια αξίας 3,79 εκατ. ευρώ και ο Τιτάν 71 χιλ. τεμάχια αίας 2,6 εκατ. ευρώ.
Η Ideal Holdings 20 χιλ. τεμάχια αξίας 114 χιλ. ευρώ και η Intralot 380 χιλ. τεμάχια αξάις 340 χιλ. ευρώ.
Ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές νωρίτερα
Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται σήμερα 17/10 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις δασμολογικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας αλλά και την ανησυχία για έναν νέο γύρο τραπεζικής κρίσης αναζωπυρώνεται, με τον φόβο ότι το φθηνό χρέος και οι υπερβολικές επενδύσεις μπορεί να προκαλέσουν σοκ στην αγορά.
Μετά από μήνες αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη και τις περικοπές επιτοκίων, το πιστωτικό φάντασμα επέστρεψε στη Wall Street.
Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν με δύο αποκαλύψεις από περιφερειακές τράπεζες, τις Zions Bancorporation και Western Alliance, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι είχαν εκτεθεί σε δάνεια που χορηγήθηκαν σε φερόμενους ως απατεώνες επενδυτές.
Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον παραμένουν αυξημένες. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Donald Trump απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% σε κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου, ως απάντηση στους περιορισμούς του Πεκίνου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.
Η αναζωπύρωση της έντασης έχει αναθερμάνει τους φόβους για έναν νέο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 60,55 δολ. το βαρέλι στο -0,85% και το αμερικανικό αργό στα 56,98 δολ. το βαρέλι στο -0,80%.
Απώλειες -1% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 32,00 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -2,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -1%, ο δείκτης FTSE MIB -2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,80% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -1,5%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -1%, του S&P 500 στο -1,25% και του Nasdaq στο -1,4%.
www.worldenergynews.gr
