Που οφείλεται η επερχόμενη ανάκαμψη;
Η ύφεση, ωστόσο, πλησιάζει πλέον στο τέλος της, με τις εγκαταστάσεις να σταθεροποιούνται το 2026 και την ανάπτυξη να ανακάμπτει το 2027 και μετά. Αυτή η ανάκαμψη προέρχεται από τη σύγκλιση μιας σειράς ευνοϊκών παραγόντων που ενισχύουν τη ζήτηση αποθήκευσης ενέργειας για οικιακή χρήση. Αυτοί είναι η επέκταση των αγορών φωτοβολταϊκών ενέργειας για οικιακή χρήση, η μαζική διαδικασία ηλεκτροδότησης των ευρωπαϊκών κατοικιών, η πτώση των τιμών των μπαταριών και η διεύρυνση των κενών εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα, η ευρεία υιοθέτηση δυναμικών τιμολογίων βάσει του χρόνου χρήσης και η αύξηση των τιμών λιανικής θα επεκτείνουν περαιτέρω την αγορά.
Δεδομένων αυτών των προοπτικών επέκτασης, ποιες εταιρείες βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να επωφεληθούν από αυτούς τους ευνοϊκούς ανέμους;
Μια ασταμάτητη παλίρροια: Η κινεζική κατάκτηση της ευρωπαϊκής αγοράς
Στην Wood Mackenzie, παρακολουθούμε εδώ και χρόνια τη δυναμική της αλυσίδας εφοδιασμού οικιακών αποθηκευτικών χώρων. Στην τελευταία μας έκθεση οικιακής αποθήκευσης, διαπιστώσαμε ότι, το 2024, και οι πέντε κορυφαίες μάρκες προμηθευτών οικιακών μπαταριών, σύμφωνα με τα μερίδια εγκατάστασης στην αγορά, είχαν κινεζική προέλευση, χωρίς καμία ευρωπαϊκή εταιρεία να έχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από 3%.
Ενώ το μερίδιο αγοράς των Ευρωπαίων προμηθευτών μειώθηκε από 23% το 2022 σε 12% το 2024, αυτό των Κινέζων ανταγωνιστών τους αυξήθηκε από 68% το 2022 σε ένα εντυπωσιακό 80% το 2024.
Η εξαγορά κινεζικών προϊόντων έχει αλλάξει ριζικά τη δυναμική της αγοράς, καθώς η αυξανόμενη κυριαρχία των Κινέζων κατασκευαστών έχει αναγκάσει κάποτε καθιερωμένες ευρωπαϊκές μάρκες να ανταγωνιστούν σε ολοένα και μικρότερα τμήματα της αγοράς.
Η Τέλεια Καταιγίδα: Γιατί η Κινεζική Αποθήκευση Πλημμύρισε την Ευρώπη
Αρκετοί συγκλίνοντες παράγοντες δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για τους Κινέζους κατασκευαστές να κυριαρχήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακής αποθήκευσης.
Πρώτον, μια τεράστια υπερπαραγωγή στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας της Κίνας. Αυτό προκλήθηκε από την υπερεκτίμηση της χωρητικότητας που απαιτείται για την εξυπηρέτηση μιας εγχώριας αγοράς που ωρίμαζε με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο. Και ώθησε τους Κινέζους κατασκευαστές να αναζητήσουν νέες αγορές για να ξεφορτωθούν την πλεονάζουσα προσφορά τους.
Ταυτόχρονα, ενώ η εσωτερική ζήτηση της Κίνας ήταν υποαποδούσα, η Ευρώπη γνώρισε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της ζήτησης για οικιακά συστήματα αποθήκευσης μετά την ενεργειακή κρίση του 2022. Η ταχεία αύξηση των εγκαταστάσεων ξεπέρασε την ικανότητα της αγοράς, δημιουργώντας μια ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης την οποία οι Κινέζοι κατασκευαστές ήταν σε ιδανική θέση να καλύψουν.
Δεύτερον, η έλλειψη προστατευτικών μέτρων σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον - με μόνη εξαίρεση την Αυστρία - διευκόλυνε περαιτέρω τη διείσδυση της κινεζικής αγοράς. Ενώ συνέβαινε αυτό, εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία στόχευαν, πρωτίστως, να εμποδίσουν τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων. Αυτό το γεγονός προκάλεσε την ανακατεύθυνση της κινεζικής παραγωγικής ικανότητας, η οποία στόχευε στην κάλυψη της ζήτησης στις ΗΠΑ, σε ευρωπαϊκά σπίτια, συμβάλλοντας στην εντατικοποίηση της ανταγωνιστικής πίεσης στις ευρωπαϊκές αγορές.
Τρίτον, τα κινεζικά προϊόντα έχουν γίνει πολύ ανταγωνιστικά από τεχνικής άποψης και από άποψη ασφάλειας εφοδιασμού. Αυτό οφείλεται σε χρόνια ισχυρών επενδύσεων στην πράσινη τεχνολογία και στην κυριαρχία της αλυσίδας εφοδιασμού ιόντων λιθίου, της οποίας η Κίνα ελέγχει περίπου το 90%. Αυτός ο συνδυασμός βελτιώσεων ποιότητας και κάθετης ολοκλήρωσης δίνει στις κινεζικές μάρκες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές δυσκολεύονται να αναπαράγουν.
Τέλος, τα κινεζικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ως προς τις τιμές, κάτι που είναι ιδιαίτερα πλεονεκτικό δεδομένης της πρόσφατης καθοδικής πορείας των ευρωπαϊκών τιμών αποθήκευσης. Με τις τιμές να μειώνονται κατά 31% σε ετήσια βάση το 2024 και κατά 8% το 2025, τα κινεζικά προϊόντα βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να επιβιώσουν από την κούρσα των τιμών προς τα κάτω.
Άνεμοι Αλλαγής: Πώς Μπορεί να Γυρίσει η Πορεία
Τους τελευταίους μήνες, η κινεζική κυβέρνηση έκανε μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της για την πολιτική αποθήκευσης. Αυτή ήταν η κατάργηση της έκπτωσης ΦΠΑ 13% που εφαρμόζεται στις εξαγωγές συστημάτων αποθήκευσης. Αυτή η μείωση κινήτρων, που θα τεθεί σε ισχύ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, θα αυξήσει το κόστος παραγωγής των Κινέζων προμηθευτών κατά 9%.
Αν και αυτό δεν θα αλλάξει μόνιμα τη μακροπρόθεσμη πτωτική τάση στις τιμές αποθήκευσης, θα μπορούσε αυτή η προσωρινή αύξηση του κόστους για τους Κινέζους κατασκευαστές να αποτελέσει ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές εταιρείες να ανακτήσουν κάποιο μερίδιο αγοράς; Ή μήπως αυτό το πλοίο έχει ήδη σαλπάρει;
Δύο πράγματα είναι σίγουρα: η ευρωπαϊκή αγορά οικιακής αποθήκευσης υφίσταται διαρθρωτικές μεταμορφώσεις και εμείς στην Wood Mackenzie θα παρακολουθούμε στενά πώς Αυτές οι εξελίξεις ξεδιπλώνονται.
www.worldenergynews.gr
