Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετήθηκαν στην περιοχή του 6,375%, ενώ η προσφορά δεν πρόκειται να αυξηθεί από τα 500 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές
Στις αγορές βγαίνει η Εθνική Τράπεζα με την έκδοση ομολόγου ΑΤ1.
Πιο αναλυτικά, η εν λόγω έκδοση αφορά σε τίτλο μειωμένης εξασφάλισης (AT1) χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια, μέσω της οποίας η ΕΤΕ αναζητά την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετήθηκαν στην περιοχή του 6,375%, ενώ η προσφορά δεν πρόκειται να αυξηθεί από τα 500 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν από την ΕΤΕ για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.
www.worldenergynews.gr
Πιο αναλυτικά, η εν λόγω έκδοση αφορά σε τίτλο μειωμένης εξασφάλισης (AT1) χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια, μέσω της οποίας η ΕΤΕ αναζητά την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετήθηκαν στην περιοχή του 6,375%, ενώ η προσφορά δεν πρόκειται να αυξηθεί από τα 500 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν από την ΕΤΕ για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.
www.worldenergynews.gr
