Ανάλυση που βασίζεται στη χαρτογράφηση των σταδίων ανάπτυξης, τις χώρες, τους τύπους εταιρειών, τις δομές ιδιοκτησίας και τις τεχνολογίες όλων των υφιστάμενων και αναδυόμενων έργων
Ο ευρωπαϊκός αγωγός αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας έχει πλέον φτάσει τα 130GW σε περισσότερα από 3000 έργα που εκτείνονται σε 37 ευρωπαϊκές χώρες.
Ωστόσο, με σχεδόν 19GW σε λειτουργία σήμερα, πρόκειται για μια επταπλάσια επέκταση της χωρητικότητας αποθήκευσης που αναμένεται να συμβεί την επόμενη δεκαετία.
Η ανάλυση βασίζεται στην ιδιόκτητη βάση δεδομένων έργων αποθήκευσης ενέργειας κοινής ωφέλειας της WoodMac, χαρτογραφώντας τα στάδια ανάπτυξης, τις χώρες, τους τύπους εταιρειών, τις δομές ιδιοκτησίας και τις τεχνολογίες όλων των υφιστάμενων και αναδυόμενων έργων.
Αυτή η βάση δεδομένων χρησιμεύει επίσης ως βάση για το απόθεμα αποθήκευσης ενέργειας του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ωριμάζει η ευρωπαϊκή αγορά αποθήκευσης ενέργειας
Στην Ευρώπη, τα μέσα μεγέθη έργων αυξάνονται σε ετήσια βάση, με αύξηση μόνο 15% μόνο το 2025, σηματοδοτώντας ότι η αποθήκευση σε μπαταρίες μεταβαίνει από εξειδικευμένη τεχνολογία σε βασικές υποδομές δικτύου.
Πιο πολλά έργα το 2026 από ότι την προηγούμενη 10ετία
Ο αγωγός παρουσιάζει πρωτοφανή δυναμική, με περισσότερα έργα να αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία το 2025-2026 από ότι ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία μαζί.
Ενώ τα συστήματα διάρκειας 1-2 ωρών εξακολουθούν να κυριαρχούν, η δραστηριότητα στην αποθήκευση μεγαλύτερης διάρκειας (4+ ώρες) επιταχύνεται, λόγω της ανάγκης για σταθερότητα του δικτύου και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα BESS είναι κρίσιμα για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης
Η στροφή προς έργα 100+ MW σε όλες τις περιοχές επιβεβαιώνει ότι η αποθήκευση ενέργειας δεν είναι πλέον πειραματική, αλλά έχει γίνει κρίσιμη υποδομή για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Καθώς η ανάπτυξη εξαπλώνεται πέρα από τα παραδοσιακά οχυρά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, η επόμενη φάση θα δοκιμάσει εάν οι αναδυόμενες αγορές μπορούν να ξεπεράσουν τα κανονιστικά και χρηματοδοτικά εμπόδια για να ανταποκριθούν στην επιχειρησιακή δυναμική των πιο εδραιωμένων αγορών αποθήκευσης ενέργειας.
Ηγείται η Enel
Η Enel αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο καθώς οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αυξάνουν το μερίδιό τους στην αγορά και η παρουσία της Νότιας Ευρώπης αυξάνεται.
Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, οι 15 κορυφαίοι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων λειτουργικών έργων κατέχουν πάνω από το 40% του αγωγού, με την Enel να αναλαμβάνει την ηγεσία από την Gresham House.
Αυτό είναι σημαντικό καθώς η Enel είναι η πρώτη εταιρεία κοινής ωφέλειας που κατέχει αυτή τη θέση, σηματοδοτώντας μια σαφή μετατόπιση στη δυναμική της αγοράς.
Η Enel φιλοξενεί πλέον πάνω από 1,7GW λειτουργικής χωρητικότητας, με μέση διάρκεια 4 ωρών, σε σύγκριση με τα περίπου 1,1GW της Gresham House με μέση διάρκεια 2 ωρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο της Enel επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στη Νότια Ευρώπη, μια μετατόπιση από τα χαρτοφυλάκια με μεγάλο όγκο συναλλαγών στο Ηνωμένο Βασίλειο που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτό αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά χωρητικότητας της Ιταλίας και οι δημοπρασίες MACSE αναδιαμορφώνουν το ανταγωνιστικό τοπίο.
Κυριαρχία της Β. Ευρώπης
Ο περιφερειακός ανταγωνισμός εντείνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές με ποικίλα επίπεδα ωριμότητας.
Η Βόρεια Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή χάρη στη διατήρηση της κυριαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου με λειτουργική χωρητικότητα 7GW και τις πιο ανεπτυγμένες ευκαιρίες εσόδων για την αποθήκευση μπαταριών.
Η επιτυχία της Δυτικής Ευρώπης έγκειται στον ισχυρό αγωγό αποθήκευσης ενέργειας της Γερμανίας, που υποστηρίζεται από τα πλαίσια πολιτικής και το δυναμικό εσόδων των εμπόρων.
Η Ν. Ευρώπη εξαρτάται από Ιταλία και Ισπανία
Η ανάπτυξη της Νότιας Ευρώπης επικεντρώνεται στην Ιταλία και την Ισπανία, όπου οι δημοπρασίες που διεξάγονται από την κυβέρνηση ωθούν τους κατασκευαστές επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αποθήκευση, αν και οι προκλήσεις στις άδειες και η μείωση των τιμών δέσμευσης απειλούν να επιβραδύνουν την πρόοδο.
Οι «ηγήτορες» της Αν. Ευρώπης
Εν τω μεταξύ, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναδύονται ως τα ανταγωνιστικά σημεία της Ανατολικής Ευρώπης, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 80% του αγωγού της Ανατολικής Ευρώπης, παρά την περιορισμένη επιχειρησιακή δραστηριότητα, ένα σαφές σημάδι σχηματισμού αγοράς σε πρώιμο στάδιο.
Η Ελλάδα δυστυχώς δεν αναφέρεται πουθενά στις χώρες που πρωτοπορούν.
Οι "πλούσιοι" υποστηρικτές
Πίσω από αρκετούς σημαντικούς παίκτες αποθήκευσης βρίσκονται πλούσιοι οικονομικοί υποστηρικτές.
Η Zenobe υποστηρίζεται από το KKR Infrastructure Fund, η Statera από την EQT Infrastructure VI και η Fidra Energy από το Sandbrook Climate Infrastructure Fund της EIG.
Μέσω της υποστήριξης από θεσμικά κεφάλαια και συμβατικά έσοδα, οι κορυφαίοι κατασκευαστές συστημάτων αποθήκευσης μπορούν να εξασφαλίσουν χρέος, να απορροφήσουν κινδύνους και να υλοποιήσουν έργα σε μεγάλη κλίμακα, μια σαφής μετατόπιση από την αρχική φάση των μπαταριών στην Ευρώπη, η οποία εξαρτιόταν περισσότερο από τις κρατικές επιδοτήσεις.
Τι μέλλει γενέσθαι
Στο μέλλον, οι σχέσεις και το κεφάλαιο της αγοράς μπαταριών στην Ευρώπη έχουν μεγαλύτερη σημασία από πριν.
Καθώς η αγορά αποθήκευσης στην Ευρώπη συνεχίζει να ωριμάζει, πολλά ερωτήματα θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό τοπίο.
Θα επιβιώσουν οι μεσαίου επιπέδου κατασκευαστές καθώς η πρόσβαση στη χρηματοδότηση γίνεται πιο δύσκολη;
Η εποχή των μικρών, ανεξάρτητων κατασκευαστών αποθήκευσης φαίνεται να δίνει τη θέση της σε μια αγορά που κυριαρχείται από παίκτες με ισχυρή οικονομική υποστήριξη.
Με πάνω από το 70% του τρέχοντος ευρωπαϊκού αγωγού να βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, η δυνατότητα μεταφοράς έργων από την ανακοίνωση στη λειτουργία θα διαχωρίζει όλο και περισσότερο τους ηγέτες της αγοράς από τους υπόλοιπους.
Αν και τι θα συμβεί στη συνέχεια μένει να δούμε.
www.worldenergynews.gr
