Με καταλύτη την αύξηση της ΔΕΗ αλλά και τα βλέμματα στραμμένα στις νέες απειλές Trump στο Ιράν έχει ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση του ΧΑ
Με εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση ξεκίνησε η καθώς το βιβλίο προσφορών φέρεται να κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία, σύμφωνα με το Reuters.
Το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο, ενώ η εικόνα της πρώτης ημέρας ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η επιχείρηση μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Η διαδικασία bookbuilding για την SCI των 4,3 δισ. ευρώ ξεκινά σήμερα, με τη μέγιστη τιμή να ορίζεται στα 19,75 ευρώ ανά μετοχή — σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής — και δεν ορίζεται ελάχιστη τιμή. Μέσω της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στοχεύει να αντλήσει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται να προέλθουν επιπλέον 250 εκατομμύρια ευρώ από την εγχώρια δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την BETA .§ Από τις Νέες Συνδυασμένες Μετοχές Προσφοράς, το 15% θα κατανεμηθεί μέσω της Ελληνικής Θεσμικής Προσφοράς και το 85% των Νέων Συνδυασμένων Μετοχών Προσφοράς, καθώς και των Νέων Μετοχών Cornerstone, θα κατανεμηθεί μέσω της Διεθνούς Θεσμικής Προσφοράς, με την επιφύλαξη της κατά προτεραιότητα κατανομής των εγγραφών που υποβάλλονται μέσω της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης Κατανομής.
§ Από τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που στοχεύονται μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ καλύπτονται ήδη αποτελεσματικά από βασικές δεσμεύσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (περίπου 1,4 δισ. ευρώ) και την CVC Capital Partners (1,2 δισ. ευρώ). Επιπλέον, περίπου 500 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για τους τέσσερις βασικούς επενδυτές, αφήνοντας το υπόλοιπο ποσό για να ικανοποιηθεί η ισχυρή υπερβάλλουσα ζήτηση που αναμένεται από θεσμικούς επενδυτές.
§ Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα αυξηθούν από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, υποδηλώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 18% κατά την περίοδο 2025-2030. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναμένει σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας προβλέπεται να αυξηθούν από περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ το 2025 σε σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ έως το 2030.
Η ΔΕΗ προβλέπει επίσης σταδιακή αύξηση των διανομών μερισμάτων προς τους μετόχους, στοχεύοντας σε μέρισμα ανά μετοχή περίπου 1,4 ευρώ έως το 2030, σε σύγκριση με περίπου 0,6 ευρώ που αναμένονται το 2025. Για το οικονομικό έτος 2026, ο όμιλος εκτιμά τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περίπου 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία επανέλαβε τον στόχο της για διατήρηση του καθαρού χρέους προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κάτω από 3,5 φορές καθ' όλη τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου.
Η περίοδος εγγραφής θα διαρκέσει έως την Τετάρτη. Έναρξη αγοράς νέων μετοχών. διαπραγμάτευση στις 26 Μαΐου.
Τιτάν
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε μέρισμα €1,10/μετοχή για το οικονομικό έτος 2025 (μεικτό). Ημερομηνία αποκοπής 1 Ιουλίου. Ημερομηνία καταγραφής 2 Ιουλίου. Πληρωμή 7 Ιουλίου.
www.worldenergynews.gr
