Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου:
1. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών είναι χαμηλότερα σήμερα το πρωί
Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αποτελούν πρόκληση για τις μετοχές, κάτι για το οποίο έχω προειδοποιήσει εδώ και εβδομάδες. Τα χαμηλότερα επιτόκια είναι το οξυγόνο για τα ράλι των μετοχών. Ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε χθες το βράδυ ότι ακυρώνει ένα σχέδιο επίθεσης στο Ιράν, έπειτα από αίτημα ορισμένων περιφερειακών ηγετών στη Μέση Ανατολή.
2. Το πρόβλημα με το πετρέλαιο αυτές τις μέρες είναι το εξής
Πέφτει λιγότερο όταν ο Trump αφήνει μια υπόνοια ειρήνης και ανεβαίνει πολύ περισσότερο όταν υπάρχει μια φήμη πολέμου. Όλη αυτή η τακτική «καρότο εκεχειρίας χωρίς μαστίγιο» οδηγεί σε ολοένα υψηλότερες τιμές. Χωρίς σύντομα μια συμφωνία ειρήνης, το πετρέλαιο μπορεί να επιστρέψει στα επίπεδα των $119 από τα $108 σήμερα. Και αν συμβεί αυτό, μπορεί η ευαίσθητη στον πληθωρισμό απόδοση του 10ετούς ομολόγου να φτάσει το 5,5%; Αυτή βρίσκεται στο 4,62% σήμερα το πρωί.
3. Η μετοχή-Club Home Depot ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου
Οι προβλέψεις για το σύνολο του έτους επιβεβαιώθηκαν. Τίποτα καλό, τίποτα κακό. Η μετοχή έχει πάει άσχημα επειδή τα επιτόκια στεγαστικών δανείων δεν έχουν συνεργαστεί, κρατώντας τη στεγαστική αγορά υποτονική. Αυτή χρειάζεται χαμηλότερα επιτόκια για να κινηθεί ανοδικά. Τελεία. Θα έχουμε πλήρη ανάλυση του τριμήνου μετά την τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους επενδυτές.
4. Ο CEO της Intel, Lip-Bu Tan είπε χθες ότι η δραστηριότητα foundry της εταιρείας αποκτά δυναμική
Ο Tan δεν θέλησε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές ότι η Intel έχει υπογράψει συμφωνία παραγωγής με την Apple, αλλά είπε ότι η ποιότητα παραγωγής έχει βελτιωθεί σε σημείο που εξωτερικοί πελάτες δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον. Κρίσιμο για τόσο την αναστροφή της εταιρείας όσο και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η πρόοδος του Tan στην Intel μέσα σε 14 μήνες δεν είναι τίποτα λιγότερο από αξιοσημείωτη.
5. Η HSBC αύξησε την τιμή-στόχο για τη Nvidia στα $325 από $295 ενόψει της αυριανής ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
Διατήρησε σύσταση αγοράς. Η HSBC θεωρεί ότι η ορμή στα κέρδη και το εξαιρετικό προϊόν-οδικός χάρτης είναι πλέον λιγότερο σημαντικές αφηγήσεις. Οι αναλυτές υποστήριξαν ότι η περαιτέρω διαφοροποίηση των εσόδων πέρα από τη βάση πελατών των cloud service providers θα μπορούσε να βοηθήσει στην απελευθέρωση της μετοχής.
6. Η τιμή-στόχος της Broadcom αυξήθηκε στα $582 από $490 στην Evercore
Με τους αναλυτές να λένε ότι είναι πρωτοπόρος στο να φέρει την οπτική δικτύωση πιο κοντά στο chip (co-packaged optics). Κατέχουμε τη Broadcom κυρίως για την επιχείρηση custom chips, αλλά και το networking είναι επίσης σημαντικός μοχλός. Η Corning είναι η βασική μας επιλογή για τα optics στο Club. Η Evercore επίσης αύξησε την τιμή-στόχο για τον ανταγωνιστή της Broadcom, Marvell, στα $155 από $133.
7. Η ιδιωτική επενδυτική Blackstone και η μετοχή-Club Google συνεργάζονται
Σκοπός η δημιουργία μιας νέας εταιρείας cloud AI που θα λειτουργεί με τις μονάδες Tensor Processing Units (TPUs) της Google, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal. Η Broadcom σχεδιάζει από κοινού τα TPUs. Οι μετοχές της Blackstone και της Google δεν κινούνται ιδιαίτερα, αλλά οι λεγόμενες neoclouds όπως οι CoreWeave και Nebius είναι χαμηλότερα. Πρόκειται για μια κίνηση πάνω στην περιοχή τους.
8. Η Mizuho αύξησε την τιμή-στόχο για τη Micron στα $800 από $740
Επικαλούμενη ανοδικούς παράγοντες τιμολόγησης καθώς η προσφορά μνήμης παραμένει περιορισμένη έως το 2027 λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Το ξαναλέω: η Micron είναι η μετοχή που πρέπει να αγοράσει κανείς σε πτώση. Οι μετοχές είναι χαμηλότερα πάνω από 2% σήμερα το πρωί και έχασαν σχεδόν 6% χθες μετά από σχόλια του CEO της Seagate για τον ρυθμό επέκτασης νέας παραγωγικής ικανότητας.
9. Η Goldman Sachs αύξησε την τιμή-στόχο για την ιδιοκτήτρια senior housing Ventas στα $110 από $100
Υποδηλώνοντας περίπου 25% ανοδικό περιθώριο από το χθεσινό κλείσιμο. Διατήρησε σύσταση αγοράς. Ο γηράσκων πληθυσμός των ΗΠΑ είναι ένας δομικός μοχλός εδώ. Η CEO Debra Cafaro εμφανίστηκε στο “Mad Money” τον περασμένο μήνα, όπου εξήγησε πώς η Ventas χρησιμοποιεί την οικονομική της ισχύ για να λειτουργεί ως consolidator. Είπε ότι οι νέες κατασκευές senior housing βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα επίσης.
10. Η Bank of America αύξησε την τιμή-στόχο για τον σιδηροδρομικό operator CSX στα $51 από $49
Οι αναλυτές βλέπουν μεγαλύτερη άνοδο μετά την έγκριση επαναγοράς μετοχών $5 δισ. από το διοικητικό συμβούλιο, περίπου 6% των μετοχών σε κυκλοφορία. Αυτό αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της εταιρείας. Η CSX είναι το είδος της μετοχής που κερδίζει όταν η οικονομία επιταχύνει.
Τέσσερα ακόμη πράγματα στο ραντάρ του Jim Cramer
11. Να ένας χαμένος που μπορεί να γίνει νικητής: η StubHub. Η Guggenheim αναβάθμισε την πλατφόρμα εισιτηρίων από hold σε buy και αύξησε την τιμή-στόχο στα $12,50 από $8,50. Οι αναλυτές ανέφεραν θετικούς παράγοντες όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι και εύκολες συγκρίσεις στο τέταρτο τρίμηνο. Οι μετοχές είναι αυξημένες σχεδόν 5% πριν το άνοιγμα, αλλά η πορεία ήταν δύσκολη από την IPO του Σεπτεμβρίου. Έκλεισε χθες με πτώση 31% από την αρχή του έτους.
12. Προσθέσαμε μια νέα εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο του Club χθες το απόγευμα, ανεβάζοντάς την από τη λίστα παρακολούθησης “Bullpen”. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εισαγωγής μας, όπου εξηγούμε γιατί προτείνουμε την κατοχή της. Μας αρέσει να ξεκινάμε νέες θέσεις μικρές και να τις αυξάνουμε σταδιακά.
13. Δημοσιεύτηκαν χθες και άλλα Club άρθρα για τα μέλη: εξηγήσαμε τη λογική πίσω από το “own it, don't trade” για τη Nvidia και γιατί δεν είναι αργά να ξεκινήσει κανείς θέση στον κορυφαίο κατασκευαστή chip AI. Επίσης αυξήσαμε τις τιμές-στόχους για τις μετοχές κυβερνοασφάλειας μας. Η Barclays αύξησε την τιμή-στόχο για την CrowdStrike στα $650 από $550 σήμερα το πρωί.
14. Η SpaceX του Elon Musk προετοιμάζει δοκιμαστική εκτόξευση μιας νέας έκδοσης του επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Starship αυτή την εβδομάδα, λιγότερο από έναν μήνα από την αναμενόμενη αρχική δημόσια εγγραφή της. Ενώ η μετοχή-Club Linde είναι πιθανό να ωφεληθεί από τη συμφωνία ως ένας από τους βασικούς προμηθευτές αερίων της SpaceX, ανησυχώ ότι όλες αυτές οι mega IPOs μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα για την ευρύτερη αγορά.
Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση για τρίτη συνεδρίαση - Οι μετοχές μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών υποχώρησαν
Ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχώρησε κατά 0,24% και διαμορφώθηκε στις 6.800,26 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,23% και έκλεισε στις 23.111,46 μονάδες.
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 302,30 μονάδες, ή 0,62%, κλείνοντας στις 48.114,26 μονάδες.
Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο επίσης δέχθηκε σημαντική πίεση την Τρίτη, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2021. Οι ενεργειακές μετοχές κατέγραψαν απώλειες μαζί του.
Οι μετοχές μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών Exxon Mobil και Chevron υποχώρησαν περίπου 2% η καθεμία. Άλλες εταιρείες όπως οι ConocoPhillips και Marathon Petroleum βρέθηκαν επίσης στο κόκκινο.
Νωρίτερα την Τρίτη, η έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου έδειξε καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση, με αύξηση 64.000 θέσεων εργασίας για τον μήνα, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones προέβλεπαν αύξηση 45.000 θέσεων.
Ωστόσο, το BLS ανέφερε ότι ο Οκτώβριος έχασε 105.000 θέσεις εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας επίσης αυξήθηκε στο 4,6%, πάνω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 4,5%, προκαλώντας ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.
Οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα δεν άλλαξαν μετά τα τελευταία στοιχεία, καθώς το CME FedWatch Tool έδειξε μικρή πιθανότητα νέας μείωσης τον Ιανουάριο.
Οι traders στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν πιθανότητα 24% για μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, ίδια με την προηγούμενη ημέρα.
«Τα σημερινά στοιχεία σκιαγραφούν μια εικόνα μιας οικονομίας που παίρνει μια ανάσα», δήλωσε η Gina Bolvin, πρόεδρος της Bolvin Wealth Management Group.
«Η αύξηση των θέσεων εργασίας αντέχει, αλλά εμφανίζονται ρωγμές. Οι καταναλωτές εξακολουθούν να στέκονται όρθιοι, αλλά δεν τρέχουν. Αυτός ο συνδυασμός δίνει στη Fed μεγαλύτερη ευχέρεια να κινηθεί χωρίς πανικό - και δίνει στους επενδυτές λόγο να στραφούν σε ποιότητα, εισόδημα και μακροπρόθεσμα θέματα αντί για βραχυπρόθεσμο θόρυβο».
Η ημέρα σηματοδότησε άλλη μια πτωτική συνεδρίαση για τον S&P 500 και τον Dow. Οι απώλειες σε βασικές μετοχές τεχνητής νοημοσύνης πίεσαν την ευρύτερη αγορά τη Δευτέρα.
Συγκεκριμένα, οι Broadcom, Oracle και Microsoft έκλεισαν χαμηλότερα καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να κατοχυρώνουν κέρδη από το ράλι της AI και να μετακινούνται σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως η υγεία και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
«Είναι απολύτως φυσιολογικό η κίνηση στην AI και την τεχνολογία να κάνει μια παύση και να διορθώσει», δήλωσε ο Eric Diton, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The Wealth Alliance, στο CNBC.
«Υπάρχουν κίνδυνοι; Φυσικά», πρόσθεσε. «Αλλά είναι αυτή μια ανθυγιεινή αγορά; Όχι, στην πραγματικότητα βλέπουμε μια διεύρυνση της αγοράς».
www.worldenergynews.gr
