Πτώση στο crude 4,8%, άνοδος στο brent 2,18%, στο 4,5% η απόδοση της 10ετίας - Metlen 39,94, ΔΕΗ 21, ΜΟΗ 35,38, ΕΛΠΕ 9,97, CENER 25,02, ΒΙΟ 19,52, ΓΕΚ 42,82, ΠΕΙΡ 8,72
Οι 228,13 εκατομμύρια νέες μετοχές της ΔΕΗ από την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ ξεκινούν σήμερα την διαπραγμάτευση στο Euronext Athens. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 1,48 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 597,4 εκατομμύρια μετοχές ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ/μετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι oι νέες μετοχές έχουν τιμή 18,63 ευρώ/μετοχή, αποφέροντας ακαθάριστα έσοδα 4,25 δισ. ευρώ και καθαρά έσοδα 4,12 δισ. ευρώ μετά από έξοδα έκδοσης περίπου 128 εκατ. ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει 250 εκατ. ευρώ από την πώληση 13,42 εκατ. ιδίων μετοχών στην ίδια τιμή μέσω εξωχρηματιστηριακής ιδιωτικής τοποθέτησης, αφήνοντας τη ΔΕΗ με 9,56 εκατ. ίδιες μετοχές (1,6% του συνόλου). Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την ισχυρή ζήτηση, με τη ΔΕΗ να αναφέρει έγκυρες παραγγελίες 954,3 εκατ. μετοχών (17,8 δισ. ευρώ), υποδηλώνοντας κάλυψη 4,4x.
Στο μεταξύ, στις 10:40, ο ΓΔ του ΧΑ βρισκόταν στο -0,25% στις 2.312 μονάδες, με Metlen 39,94, ΔΕΗ 21, ΜΟΗ 35,38, ΕΛΠΕ 9,97, CENER 25,02, ΒΙΟ 19,52, ΓΕΚ 42,82, ΠΕΙΡ 8,72.
Την ίδια ώρα στις κυριότερες ευρωαγορές, ο DAX κινούνταν επίσης διορθωτικά στο -0,49% στις 25.270 μονάδες, με Eurostoxx στο -0,67% στις 6.095 μονάδες.
Πτωτικά κινούνται και τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,85% στα 4.532 δολάρια και το ασήμι -2,37% στα 76,37 δολάρια η ουγγιά.
www.worldenergynews.gr
Υπενθυμίζεται ότι oι νέες μετοχές έχουν τιμή 18,63 ευρώ/μετοχή, αποφέροντας ακαθάριστα έσοδα 4,25 δισ. ευρώ και καθαρά έσοδα 4,12 δισ. ευρώ μετά από έξοδα έκδοσης περίπου 128 εκατ. ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει 250 εκατ. ευρώ από την πώληση 13,42 εκατ. ιδίων μετοχών στην ίδια τιμή μέσω εξωχρηματιστηριακής ιδιωτικής τοποθέτησης, αφήνοντας τη ΔΕΗ με 9,56 εκατ. ίδιες μετοχές (1,6% του συνόλου). Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την ισχυρή ζήτηση, με τη ΔΕΗ να αναφέρει έγκυρες παραγγελίες 954,3 εκατ. μετοχών (17,8 δισ. ευρώ), υποδηλώνοντας κάλυψη 4,4x.
«Η σημερινή ημέρα είναι ένα ιστορικό ορόσημο, μία ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας στο όραμα μας για τη ΔΕΗ του αύριο», είπε ο Γιώργος Στάσσης κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης.
Σύμφωνα με τον ίδιο «η σημερινή ημέρα αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνης στο Euronext Athens και την Ελλάδα. Μπορούμε να κινηθούμε γρηγορότερα και να επενδύσουμε στις ΑΠΕ, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επεκτεινόμαστε εκτός Ελλάδας και πρωτοπορούμε στις τηλεπικοινωνίες και τα data centers. Η σημερινή ημέρα είναι η αρχή μίας νέας διαδρομής», κατέληξε ο Γιώργος Στάσσης.
Ο ίδιος δεσμεύτηκε για την υλοποίηση επενδύσεων που φέρνουν αξία στους μετόχους και τους πελάτες της ΔΕΗ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη δέσμευση της διοίκησης να μετατρέψει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε απτή αξία για τους μετόχους, τους πελάτες αλλά και την ελληνική οικονομία. «Χτίζουμε τη νέα ΔΕΗ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας το στρατηγικό αφήγημα της επιχείρησης για την επόμενη φάση ανάπτυξης.
Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO στο Euronext Athens χαρακτήρισε «ιστορικό σταθμό την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ των 4 δις. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου και μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές εκδόσεις στην Ευρώπη».
Ο επικεφαλής της επιχείρησης ευχαρίστησε τους επενδυτές για την ανταπόκριση που, όπως είπε, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ελληνική κυβέρνηση, στους εργαζόμενους της ΔΕΗ αλλά και στους συμβούλους που υποστήριξαν τη διαδικασία.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη δέσμευση της διοίκησης να μετατρέψει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε απτή αξία για τους μετόχους, τους πελάτες αλλά και την ελληνική οικονομία. «Χτίζουμε τη νέα ΔΕΗ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας το στρατηγικό αφήγημα της επιχείρησης για την επόμενη φάση ανάπτυξης.
Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO στο Euronext Athens χαρακτήρισε «ιστορικό σταθμό την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ των 4 δις. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου και μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές εκδόσεις στην Ευρώπη».
Σύμφωνα με τον Κοντόπουλο ταυτόχρονα η κεφαλαιακή έκδοση αποτελεί κι ένα μήνυμα ότι η αγορά μας έχει το βάθος και την ωριμότητα να φέρει σε πέρας τέτοιες συναλλαγές.
Ο κ. Κοντόπουλος χαρακτήρισε «case study» τη ΔΕΗ καθώς «υλοποίησε έναν εταιρικό μετασχηματισμός και μέσα σε λίγα χρόνια η κεφαλαιοποίησης της ανήλθε στα 13 δις. από 350 εκατ. ευρώ το 2019».
Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία συνοδεύτηκε με την μεγαλύτερη προσφορά κεφαλαίων στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου, επιβεβαιώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει πλέον η Euronext Athens. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και πλήρως εναρμονισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα θεσμικού πλαισίου το οποίο στηρίζει και ενισχύει την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».
Mια ματιά στις αγορές
Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία συνοδεύτηκε με την μεγαλύτερη προσφορά κεφαλαίων στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου, επιβεβαιώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει πλέον η Euronext Athens. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και πλήρως εναρμονισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα θεσμικού πλαισίου το οποίο στηρίζει και ενισχύει την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».
Mια ματιά στις αγορές
Την ίδια ώρα στις κυριότερες ευρωαγορές, ο DAX κινούνταν επίσης διορθωτικά στο -0,49% στις 25.270 μονάδες, με Eurostoxx στο -0,67% στις 6.095 μονάδες.
Πτωτικά κινούνται και τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,85% στα 4.532 δολάρια και το ασήμι -2,37% στα 76,37 δολάρια η ουγγιά.
www.worldenergynews.gr
