Aνοδικά τα futures στην Ευρώπη DAX +0,6%, Eurostoxx +0,5%, CAC +0,7%, FTSE -100 +0,7% - Πτώση στην απόδοση του γαλλικού ομολόγου στο 4,82% - Ξεκίνημα της METLEN στα 48,16 ευρώ στο Λονδίνο
Σε μεσοχρόνιες στηρίξεις και σε υπερπουλημένη αγορά οδηγεί το Γενικό Δείκτη και τις τράπεζες το ξεπούλημα των μετοχών και ειδικά των τραπεζικών τίτλων. Η βασική αιτία της πτώσης είναι η κρίση που εκτυλίσσεται στην αγορά ομολόγων τόσο στην Ευρώπη με τη Γαλλία τώρα στο επίκεντρο, όσο και στη Wall Street.
Η βιαιότητα όμως της πτώσης στο ΧΑ σχετίζεται με τα μεγάλα κέρδη που ακόμα διατηρεί και τα οποία οδηγούν τους πωλητές σε άμεση κατοχύρωση, ενώ η ρηχή αγορά σε σχέση με τις μεγάλες πωλήσεις, δοκιμάζει το ΧΑ και δίνει την ευκαιρία στους αγοραστές, να ψαρέψουν με την άνεσή τους στα χαμηλότερα επίπεδα κάθε συνεδρίασης. Ήδη μόνο σε ένα διήμερο, οι συναλλαγές στο ΧΑ ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με το χθεσινό τζίρο να φθάνει τα 622 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός ότι οι τραπεζικές μετοχές καταγράφουν ακόμα σημαντικά κέρδη ωθεί ξένους διαχειριστές και μεγάλους Έλληνες ιδιώτες σε γρήγορη κατοχύρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σεπτέμβριος έκλεισε με 33,5% άνοδο σε ετήσια βάση και ο τραπεζικός δείκτης με αντίστοιχη άνοδο 45%.
Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν μεγαλύτερη κέρδη και η αγορά είναι ρηχή και αυτό αναδεικνύει χαρακτηριστικά ελεύθερης πτώσης, αλλά επί της ουσίας, οι τραπεζικές μετοχές βυθίζονται σε όλη την Ευρώπη.
Χαρακτηριστικά χθες, ο δείκτης Euro Stoxx Banks με τις μετοχές των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών, υποχώρησε 2,26%. Υποχωρεί από τα υψηλά του τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο (10,1%)- κατά 10,1% ενώ μετοχές κολοσσών κατέρρευσαν χθες: Η ING υποχώρησε 5,11%, η UniCredit 3,08%, η Intesa Sanpaolo 2,95%, η Banco Santander 2,85%, η BNP Paribas 2,41%, η Societe Generale 2,25%, η Commerzbank 2,39% και η Societe Generale 2,21%. Είναι τράπεζες με κεφαλαιοποιήσεις μετά την πτώση, από 54 έως 135 δισ. ευρώ.
Στο ΧΑ αντίστοιχα, η Eurobank υποχώρησε κατά 3,65% και έκλεισε στα 4,43 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς κατά 3,82% στα 9,642 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα κατά 3,11% στα 16,195 ευρώ και η Alpha Bank κατά 3,47% στα 4,228 ευρώ. Οι 4 τραπεζικές μετοχές έκαναν συναλλαγές σχεδόν 400 εκατ. ευρώ δηλαδή περίπου τα 2/3 των ημερήσιων συναλλαγών.
Χθες μετά την πτώση οι μετοχές και ο Γενικός Δείκτης περιόρισαν τις απώλειες μετά το μέσον της συνεδρίασης. Αλλά το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η ανοδική κίνηση των μετοχών των διυλιστηρίων. Η Motor Oil έκλεισε στα 68,1 με άνοδο 1,57% και η Helleniq Energy στα 18,25 με άνοδο 1,05% και είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά τους. Είναι πάνω και από τον ΚΜΟ των 30 ημερών, όταν τα blue chips γενικότερα έχουν βρεθεί κάτω από τον ΚΜΟ των 50 ημερών.
Το άλλο στοιχείο ήταν τα μεγάλα πακέτα σε Eurobank και Optima, με 48,2 εκατ. ευρώ προσυμφωνημένες συναλλαγές για την πρώτη όπου αγοραστής απορρόφησε πακέτο 35 εκατ. μετοχών και η Optima που έκανε προσυμφωνημένες συναλλαγές 16,4 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερες από αυτές των άλλων τραπεζών.
Να σημειωθεί ότι το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία AxiaNUMBERS του ΧΑ οι Έλληνες ήταν καθαροί πωλητές μετοχών 472 εκατ. ευρώ και οι ξένοι καθαροί αγοραστές κατά το ίδιο ποσό.
Οι Έλληνες θεσμικοί και ιδιώτες συνεχίζουν να είναι καθαροί πωλητές στο ΧΑ, αλλά μεγάλες πωλήσεις κάνουν κυρίως τα ενεργητικά funds των αναδυόμενων αγορών και αυτά που δεν ακολουθούν το FTSE και αποχωρούν καθώς κλειδώνουν τα κέρδη της χρονιάς. Αγοραστές τώρα είναι κυρίως ξένα funds ενεργών διαχειριστών που τοποθετούνται με άνεση και πολύ λιγότερο Έλληνες θεσμικοί που έκαναν πωλήσεις το Σεπτέμβριο και αξιοποιούν επιλεκτικά και χωρίς βιασύνη τη ρευστότητά τους.
Ο Γενικός Δείκτης έχει χάσει από την Τετάρτη τον ΚΜΟ των 50 ημερών στις 2.633 μονάδες. Οι μετοχές των 4 τραπεζών προκάλεσαν αυτή την κίνηση και έχουν όλες χάσει τον ΚΜΟ των 50 ημερών, την ίδια ημέρα, αν και η Alpha δοκιμάστηκε νωρίτερα, επανήλθε, αλλά δεν κράτησε τελικά.
Η ΔΕΗ έχει διαφορετική τεχνική εικόνα και δείχνει να αντιστέκεται στη ζώνη των 22 ευρώ, με αγοραστές που έχουν τοποθετηθεί παλαιότερα στα 21,5 ευρώ.
Η AKTOR έχει χάσει και τον ΚΜΟ των 200 ημερών στα 10,25 ευρώ και είναι ήδη στην υπερπουλημένη ζώνη με τον 50άρη ΚΜΟ έτοιμο να κόψει προς τα κάτω το 200άρη ΚΜΟ. Η ελεύθερη πτώση από τα ψηλά πάνω από τα 14,5 ευρώ μέχρι τη ζώνη των 10 ευρώ, δεν την έχει βοηθήσει και έχει χαλάσει την τεχνική της εικόνα.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χθες έκλεισε με απώλειες στα 40,48 ευρώ και ο 200άρης ΚΜΟ είναι κοντά στα 39,25 ευρώ. Είναι σε διακύμανση στο εύρος από 42-48 ευρώ και χθες έδειξε ότι χάνει το χαμηλότερο όριο που σπάει προς τα κάτω.
www.worldenergynews.gr
Η βιαιότητα όμως της πτώσης στο ΧΑ σχετίζεται με τα μεγάλα κέρδη που ακόμα διατηρεί και τα οποία οδηγούν τους πωλητές σε άμεση κατοχύρωση, ενώ η ρηχή αγορά σε σχέση με τις μεγάλες πωλήσεις, δοκιμάζει το ΧΑ και δίνει την ευκαιρία στους αγοραστές, να ψαρέψουν με την άνεσή τους στα χαμηλότερα επίπεδα κάθε συνεδρίασης. Ήδη μόνο σε ένα διήμερο, οι συναλλαγές στο ΧΑ ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με το χθεσινό τζίρο να φθάνει τα 622 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός ότι οι τραπεζικές μετοχές καταγράφουν ακόμα σημαντικά κέρδη ωθεί ξένους διαχειριστές και μεγάλους Έλληνες ιδιώτες σε γρήγορη κατοχύρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σεπτέμβριος έκλεισε με 33,5% άνοδο σε ετήσια βάση και ο τραπεζικός δείκτης με αντίστοιχη άνοδο 45%.
Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν μεγαλύτερη κέρδη και η αγορά είναι ρηχή και αυτό αναδεικνύει χαρακτηριστικά ελεύθερης πτώσης, αλλά επί της ουσίας, οι τραπεζικές μετοχές βυθίζονται σε όλη την Ευρώπη.
Χαρακτηριστικά χθες, ο δείκτης Euro Stoxx Banks με τις μετοχές των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών, υποχώρησε 2,26%. Υποχωρεί από τα υψηλά του τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο (10,1%)- κατά 10,1% ενώ μετοχές κολοσσών κατέρρευσαν χθες: Η ING υποχώρησε 5,11%, η UniCredit 3,08%, η Intesa Sanpaolo 2,95%, η Banco Santander 2,85%, η BNP Paribas 2,41%, η Societe Generale 2,25%, η Commerzbank 2,39% και η Societe Generale 2,21%. Είναι τράπεζες με κεφαλαιοποιήσεις μετά την πτώση, από 54 έως 135 δισ. ευρώ.
Στο ΧΑ αντίστοιχα, η Eurobank υποχώρησε κατά 3,65% και έκλεισε στα 4,43 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς κατά 3,82% στα 9,642 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα κατά 3,11% στα 16,195 ευρώ και η Alpha Bank κατά 3,47% στα 4,228 ευρώ. Οι 4 τραπεζικές μετοχές έκαναν συναλλαγές σχεδόν 400 εκατ. ευρώ δηλαδή περίπου τα 2/3 των ημερήσιων συναλλαγών.
Χθες μετά την πτώση οι μετοχές και ο Γενικός Δείκτης περιόρισαν τις απώλειες μετά το μέσον της συνεδρίασης. Αλλά το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η ανοδική κίνηση των μετοχών των διυλιστηρίων. Η Motor Oil έκλεισε στα 68,1 με άνοδο 1,57% και η Helleniq Energy στα 18,25 με άνοδο 1,05% και είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά τους. Είναι πάνω και από τον ΚΜΟ των 30 ημερών, όταν τα blue chips γενικότερα έχουν βρεθεί κάτω από τον ΚΜΟ των 50 ημερών.
Το άλλο στοιχείο ήταν τα μεγάλα πακέτα σε Eurobank και Optima, με 48,2 εκατ. ευρώ προσυμφωνημένες συναλλαγές για την πρώτη όπου αγοραστής απορρόφησε πακέτο 35 εκατ. μετοχών και η Optima που έκανε προσυμφωνημένες συναλλαγές 16,4 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερες από αυτές των άλλων τραπεζών.
Να σημειωθεί ότι το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία AxiaNUMBERS του ΧΑ οι Έλληνες ήταν καθαροί πωλητές μετοχών 472 εκατ. ευρώ και οι ξένοι καθαροί αγοραστές κατά το ίδιο ποσό.
Οι Έλληνες θεσμικοί και ιδιώτες συνεχίζουν να είναι καθαροί πωλητές στο ΧΑ, αλλά μεγάλες πωλήσεις κάνουν κυρίως τα ενεργητικά funds των αναδυόμενων αγορών και αυτά που δεν ακολουθούν το FTSE και αποχωρούν καθώς κλειδώνουν τα κέρδη της χρονιάς. Αγοραστές τώρα είναι κυρίως ξένα funds ενεργών διαχειριστών που τοποθετούνται με άνεση και πολύ λιγότερο Έλληνες θεσμικοί που έκαναν πωλήσεις το Σεπτέμβριο και αξιοποιούν επιλεκτικά και χωρίς βιασύνη τη ρευστότητά τους.
Ο Γενικός Δείκτης έχει χάσει από την Τετάρτη τον ΚΜΟ των 50 ημερών στις 2.633 μονάδες. Οι μετοχές των 4 τραπεζών προκάλεσαν αυτή την κίνηση και έχουν όλες χάσει τον ΚΜΟ των 50 ημερών, την ίδια ημέρα, αν και η Alpha δοκιμάστηκε νωρίτερα, επανήλθε, αλλά δεν κράτησε τελικά.
Η ΔΕΗ έχει διαφορετική τεχνική εικόνα και δείχνει να αντιστέκεται στη ζώνη των 22 ευρώ, με αγοραστές που έχουν τοποθετηθεί παλαιότερα στα 21,5 ευρώ.
Η AKTOR έχει χάσει και τον ΚΜΟ των 200 ημερών στα 10,25 ευρώ και είναι ήδη στην υπερπουλημένη ζώνη με τον 50άρη ΚΜΟ έτοιμο να κόψει προς τα κάτω το 200άρη ΚΜΟ. Η ελεύθερη πτώση από τα ψηλά πάνω από τα 14,5 ευρώ μέχρι τη ζώνη των 10 ευρώ, δεν την έχει βοηθήσει και έχει χαλάσει την τεχνική της εικόνα.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χθες έκλεισε με απώλειες στα 40,48 ευρώ και ο 200άρης ΚΜΟ είναι κοντά στα 39,25 ευρώ. Είναι σε διακύμανση στο εύρος από 42-48 ευρώ και χθες έδειξε ότι χάνει το χαμηλότερο όριο που σπάει προς τα κάτω.
www.worldenergynews.gr
