Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2026 η Capital Clean Energy Carriers Corp., συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, ενισχύοντας σημαντικά τόσο την κερδοφορία όσο και τα έσοδά της. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση του στόλου της και στη σύναψη μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων, διατηρώντας παράλληλα ανθεκτικότητα απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν τη διεθνή αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 34,6 εκατ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 52% έναντι των 22,7 εκατ. δολαρίων που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 44%, φτάνοντας τα 138,1 εκατ. δολάρια από 95,6 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,57 δολάρια.
Στο πλαίσιο της πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων, η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα 0,15 δολαρίων ανά μετοχή. Πρόκειται για την 78η συνεχόμενη τριμηνιαία διανομή μερίσματος από το 2007, όταν η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Καθοριστική συμβολή στην αύξηση των εσόδων είχε η διεύρυνση του στόλου. Ο μέσος αριθμός πλοίων που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά την εξεταζόμενη περίοδο έφτασε τα 19,7, έναντι 13 το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 52%.
Η ενίσχυση της μεταφορικής δυναμικότητας συνδέεται κυρίως με την παραλαβή οκτώ νεότευκτων πλοίων από τις αρχές του 2026, αλλά και με την αύξηση των ημερών εμπορικής απασχόλησης δύο LNG carriers, τα οποία την προηγούμενη χρονιά είχαν τεθεί εκτός αγοράς λόγω των προγραμματισμένων πενταετών ειδικών επιθεωρήσεών τους.
Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις στις ναυλώσεις, τα πλοία μεταφοράς LNG της εταιρείας εξασφάλισαν μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (Time Charter Equivalent – TCE) 83.862 δολαρίων, ελαφρώς χαμηλότερο από τα 84.123 δολάρια της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Για τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων, ο μέσος ημερήσιος δείκτης TCE ανήλθε σε 40.987 δολάρια.
Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει την αγορά LNG
Τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στη διεθνή ναυλαγορά ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Clean Energy Carriers, Τζέρι Καλογηράτος, εστιάζοντας κυρίως στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα προβλήματα που έχουν προκύψει στη διέλευση πλοίων LNG από τα Στενά του Ορμούζ.
Η περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων από τη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την προσφορά LNG στην περιοχή του Ατλαντικού. Μέρος των απωλειών καλύπτεται από τη σταδιακή ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας υγροποίησης στη Βόρεια Αμερική, χωρίς ωστόσο να εξαλείφονται οι πιέσεις στην αγορά.
Την ίδια στιγμή, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η ήπειρος προετοιμάζεται για τη χειμερινή περίοδο. Η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων εντείνει τον ανταγωνισμό με τους Ασιάτες αγοραστές, οι οποίοι διεκδικούν επίσης αμερικανικά φορτία LNG.
Παρά τις πιέσεις στην πλευρά της προσφοράς, η αυξημένη είσοδος νεότευκτων πλοίων στην αγορά και η ενίσχυση της διαθέσιμης χωρητικότητας έχουν ασκήσει καθοδικές πιέσεις στη spot ναυλαγορά, συγκριτικά με τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση θεωρεί ότι η επιλογή της εταιρείας να στηρίζεται σε σύγχρονα πλοία και μακροχρόνιες συμφωνίες με αξιόπιστους ναυλωτές λειτουργεί ως σημαντική ασπίδα προστασίας απέναντι στην αστάθεια των ναύλων.
Στα 21 πλοία η δύναμη του στόλου – Οκτώ νέες παραδόσεις το 2027
Με σταθερό ρυθμό προχωρά το επενδυτικό πρόγραμμα της Capital Clean Energy Carriers, η οποία παρέλαβε τρία ακόμη πλοία κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2026.
Στις 31 Ιουλίου εντάχθηκε στον στόλο το LNG carrier Alcaios I, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων. Το πλοίο ξεκίνησε την ήδη ανακοινωμένη απασχόλησή του με σύμβαση διάρκειας 18 μηνών και ναύλο συνδεδεμένο με δείκτη της αγοράς. Αποτελεί το 15ο LNG carrier τελευταίας γενιάς της εταιρείας.
Νωρίτερα, στις 23 Ιουλίου, είχε προηγηθεί η παραλαβή του Aridaios, ενός medium gas carrier διπλού καυσίμου, χωρητικότητας 45.000 κυβικών μέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της βραχυπρόθεσμης απασχόλησής του, η οποία αναμένεται εντός του τέταρτου τριμήνου, θα αναλάβει νέα ετήσια χρονοναύλωση.
Η τρίτη προσθήκη ήταν το Alkimos, χωρητικότητας 22.000 κυβικών μέτρων, το οποίο παραδόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για handy multi-gas carrier με δυνατότητα μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα (LCO2). Η εμπορική του αξιοποίηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο, με τη συμφωνία να έχει προβλεπόμενη διάρκεια έως τον Μάιο του 2027.
Μετά τις συγκεκριμένες παραλαβές, ο ενεργός στόλος της εταιρείας αριθμεί 21 πλοία. Παράλληλα, βρίσκονται υπό κατασκευή ακόμη 12 πλοία, αποτελούμενα από έξι LNG carriers, τέσσερα medium gas carriers, ένα handy multi-gas carrier και ένα LNG bunkering vessel. Το τελευταίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας στην οποία η Capital Clean Energy Carriers συμμετέχει με ποσοστό 50%.
Από τις αρχές του 2026 έχουν ήδη παραδοθεί οκτώ πλοία, ενώ ισάριθμες παραδόσεις προβλέπονται για το 2027, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της σημαντικής διεύρυνσης της μεταφορικής δυναμικότητας του ομίλου.
Νέες συμφωνίες ναύλωσης και εξασφαλισμένα έσοδα έως 4,2 δισ. δολάρια
Σημαντικό βάρος δίνει η διοίκηση στη διασφάλιση προβλέψιμων ταμειακών ροών, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των μακροχρόνιων ναυλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίστηκαν νέες συμφωνίες απασχόλησης για δύο LNG carriers και τέσσερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων.
Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες αφορά το LNG carrier Athlos, το οποίο εξασφάλισε ετήσια χρονοναύλωση με μεταβλητό ναύλο συνδεδεμένο με δείκτη της αγοράς, πριν ξεκινήσει την ήδη συμφωνημένη επταετή απασχόλησή του.
Παράλληλα, τα handy multi-gas carriers Active και Amadeus εξασφάλισαν διαδοχικές ναυλώσεις διάρκειας εννέα και πέντε μηνών αντίστοιχα.
Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στο χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, με τη σχεδιαζόμενη πώληση του LNG carrier Amore Mio I, ναυπηγημένου το 2023, έναντι τιμήματος 230 εκατ. δολαρίων.
Η μεταβίβαση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε κοινοπρακτικό σχήμα, στο οποίο η Capital Clean Energy Carriers θα διατηρήσει συμμετοχή 51%, ενώ το υπόλοιπο 49% θα ανήκει σε συνδεδεμένη εταιρεία της BGN.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027. Στη συνέχεια, το πλοίο θα ξεκινήσει δεκαετή χρονοναύλωση προς την BGN INT DMCC, με δυνατότητα δύο επιπλέον παρατάσεων διάρκειας τριών ετών η καθεμία.
Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των δεσμευτικών ναυλοσυμφώνων ανέρχεται σε 6,4 έτη για τα LNG carriers και σε 0,7 έτη για τα πλοία LPG και multi-gas.
Σε οικονομικό επίπεδο, τα συμβασιοποιημένα έσοδα από ναυλώσεις ανέρχονται σήμερα σε 2,8 δισ. δολάρια. Εφόσον ενεργοποιηθούν όλα τα δικαιώματα παράτασης των υφιστάμενων συμφωνιών, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 4,2 δισ. δολάρια.
Αυξημένες λειτουργικές δαπάνες λόγω της διεύρυνσης του στόλου
Η ανάπτυξη του στόλου και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο του λειτουργικού κόστους. Τα συνολικά έξοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 69,3 εκατ. δολάρια, έναντι 47,4 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να προέρχεται από τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας και τις αποσβέσεις των περισσότερων πλοίων.
Τα λειτουργικά έξοδα του στόλου έφτασαν τα 25,9 εκατ. δολάρια, από 19,7 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 3,7 εκατ. δολάρια που αφορούν τις πενταετείς ειδικές επιθεωρήσεις των LNG carriers Attalos και Asklipios.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του τρίτου τριμήνου, ωστόσο η προσωρινή απομάκρυνση των δύο πλοίων από την αγορά περιόρισε σε κάποιο βαθμό τη δυνατότητα παραγωγής εσόδων. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν αναμένονται νέες αντίστοιχες επιθεωρήσεις πριν από το 2028.
Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των εξόδων ταξιδιών, τα οποία ανήλθαν σε 9 εκατ. δολάρια, έναντι μόλις 2,2 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η μεταβολή σχετίζεται κυρίως με τις μετακινήσεις των νεότευκτων πλοίων από τα ναυπηγεία προς τους προορισμούς έναρξης των ναυλώσεών τους, καθώς και με τα ταξίδια υπό έρμα των πλοίων που υποβλήθηκαν σε επιθεωρήσεις.
Αυξημένες κατά 32% ήταν και οι δαπάνες τόκων και χρηματοδότησης, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 33,7 εκατ. δολάρια, αντανακλώντας τον υψηλότερο μέσο δανεισμό που απαιτήθηκε για την κάλυψη των νέων επενδύσεων.
Παρά την αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του μακροπρόθεσμου χρέους υποχώρησε στο 4,9%, από 5,1% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Σε επίπεδο πρώτου εννεαμήνου, τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 85,5 εκατ. δολάρια, έναντι 134,2 εκατ. δολαρίων το 2025. Η υποχώρηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διαφορετική συνεισφορά των δραστηριοτήτων που έχουν πλέον διακοπεί στον τομέα των containerships.
Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είχαν αποφέρει 49,2 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 46,2 εκατ. δολάρια προήλθαν από υπεραξίες πωλήσεων πλοίων. Για το 2026, η αντίστοιχη συνεισφορά περιορίστηκε σε 3,5 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου κέρδους 4,2 εκατ. δολαρίων από την πώληση του M/V Buenaventura Express τον Ιανουάριο.
Εάν εξαιρεθούν οι διακοπείσες δραστηριότητες, τα καθαρά κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 81,9 εκατ. δολάρια, έναντι 85 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025.
Κατακόρυφες διακυμάνσεις στη spot αγορά LNG – Από τα 90.000 στα 10.000 δολάρια οι ημερήσιοι ναύλοι
Έντονη αστάθεια χαρακτήρισε τη ναυλαγορά LNG κατά το τρίτο τρίμηνο, με τις τιμές στη βραχυπρόθεσμη αγορά να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, σε αντίθεση με τη μεγαλύτερη σταθερότητα που εμφανίζουν οι μακροχρόνιες ναυλώσεις.
Για τα πλοία με δίχρονες μηχανές, οι μέσοι ημερήσιοι spot ναύλοι διαμορφώθηκαν σε 51.039 δολάρια στην περιοχή του Ατλαντικού και σε 56.157 δολάρια στον Ειρηνικό.
Η εικόνα στον Ατλαντικό αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη μεταβλητότητα της αγοράς. Στις αρχές του τριμήνου οι ναύλοι ξεπέρασαν τα 90.000 δολάρια ημερησίως, ωστόσο τον Αύγουστο υποχώρησαν έως και τα 10.000 δολάρια, προτού ανακάμψουν προς το τέλος της περιόδου.
Αντίθετα, οι συμφωνίες μεγαλύτερης διάρκειας διατήρησαν πιο σταθερή πορεία. Οι εξαμηνιαίες ναυλώσεις πλοίων με δίχρονες μηχανές εκτιμήθηκαν κοντά στα 50.000 δολάρια ημερησίως, ενώ οι ετήσιες συμφωνίες κινήθηκαν περίπου στα 55.000 δολάρια. Για συμβόλαια τριετούς διάρκειας και άνω, οι τιμές παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες.
Κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Νίκος Τριποδάκης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι από το 2028 η αγορά LNG carriers θα βρεθεί αντιμέτωπη με έλλειμμα διαθέσιμης μεταφορικής χωρητικότητας.
Όπως ανέφερε, η σημερινή υποτονική εικόνα της βραχυπρόθεσμης αγοράς επηρεάζει αρνητικά και τις μακροχρόνιες ναυλώσεις, παρά τις θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται για τα επόμενα χρόνια.
Ενδεικτικό της μεταβολής είναι ότι συμφωνίες που πριν από περίπου 18 μήνες μπορούσαν να εξασφαλιστούν με ημερήσιους ναύλους κοντά στα 90.000 δολάρια, σήμερα διαπραγματεύονται σε επίπεδα πλησιέστερα στα 80.000 δολάρια.
Θετικότερη εικόνα για τα πλοία LPG και multi-gas
Σε διαφορετική τροχιά από την αγορά LNG κινήθηκαν οι τομείς μεταφοράς LPG και άλλων υγροποιημένων αερίων, όπου οι συνθήκες εμφανίζουν σημάδια ενίσχυσης.
Οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, η αυξανόμενη ένταση γύρω από τη Διώρυγα του Παναμά, καθώς και οι ιστορικά υψηλές εξαγωγές LPG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν συμβάλει στην επιμήκυνση των εμπορικών διαδρομών.
Η μεγαλύτερη διάρκεια των ταξιδιών αυξάνει τη ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τους πλοιοκτήτες.
Στο συγκεκριμένο περιβάλλον, οι ετήσιες χρονοναυλώσεις συμβατικών medium gas carriers πλήρους ψύξης, χωρητικότητας 40.000 κυβικών μέτρων, διαμορφώθηκαν περίπου στα 43.000 δολάρια ημερησίως.
Για τα ημιψυκτικά handy gas carriers, οι αντίστοιχοι ετήσιοι ναύλοι παρέμειναν κοντά στα 32.000 δολάρια ημερησίως, χωρίς ουσιαστικές μεταβολές.
Στα 3,2 δισ. δολάρια ο δανεισμός και 1,43 δισ. οι εκκρεμείς επενδύσεις
Η σημαντική επέκταση της Capital Clean Energy Carriers αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού της, καθώς η χρηματοδότηση του ναυπηγικού προγράμματος έχει οδηγήσει σε αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 286,6 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 17,7 εκατ. δολαρίων σε δεσμευμένα κεφάλαια. Το συνολικό ενεργητικό ξεπέρασε τα 4,9 δισ. δολάρια, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 87,4 εκατ. δολάρια, φτάνοντας τα 1,5867 δισ. δολάρια.
Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 3,1956 δισ. δολάρια, έναντι 2,4543 δισ. δολαρίων στο τέλος του 2025, εξέλιξη που αντανακλά τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των νέων πλοίων.
Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Νικόλαος Καλαποθαράκος, γνωστοποίησε ότι η καθαρή μόχλευση, αφού ληφθεί υπόψη η εύλογη αγοραία αξία του στόλου, ανέρχεται σε 55%.
Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων, το 78% αφορά χρηματοδοτήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με το σταθμισμένο μέσο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 1,7% πάνω από το SOFR.
Για την αντιστάθμιση του κινδύνου από ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύναψη τριετών συμφωνιών zero-cost collar, συνολικής ονομαστικής αξίας 800 εκατ. δολαρίων. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες προβλέπουν σταθμισμένο μέσο κατώτατο επιτόκιο 3,7% και ανώτατο 4,3%.
Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων μηχανισμών, το 47% του συνολικού χρέους καλύπτεται είτε μέσω σταθερών επιτοκίων είτε μέσω συμφωνιών αντιστάθμισης.
Την ίδια στιγμή, οι εναπομένουσες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος ανέρχονται σε 1,434 δισ. δολάρια. Από αυτά, 13,1 εκατ. δολάρια προβλέπεται να καταβληθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 640,7 εκατ. δολαρίων, είναι προγραμματισμένο για το πρώτο τρίμηνο του 2027.
Η διοίκηση εκτιμά ότι διαθέτει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υπόλοιπες επενδυτικές υποχρεώσεις, υπολογίζοντας ότι θα εξασφαλιστεί τραπεζική χρηματοδότηση που θα καλύπτει το 70% του κόστους των πλοίων για τα οποία δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί πιστωτικές γραμμές.
Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν τις μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας ούτε τα καθαρά έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από την προγραμματισμένη συναλλαγή για το Amore Mio I.
Συνεχίζεται η επιστροφή κεφαλαίων μέσω μερισμάτων και buyback
Παρά τις αυξημένες χρηματοδοτικές απαιτήσεις που συνεπάγεται το επενδυτικό της πρόγραμμα, η Capital Clean Energy Carriers εξακολουθεί να εφαρμόζει την πολιτική επιστροφής κεφαλαίων προς τους μετόχους.
Το μέρισμα των 0,15 δολαρίων ανά μετοχή πρόκειται να καταβληθεί στις 12 Νοεμβρίου, στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα στις 3 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, κατά το τρίτο τρίμηνο η εταιρεία επαναγόρασε 131.181 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας 3 εκατ. δολαρίων. Από την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς, τον Απρίλιο, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό ανέρχεται σε 5,1 εκατ. δολάρια, επί συνολικού εγκεκριμένου ορίου 20 εκατ. δολαρίων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερισμάτων εκδόθηκαν 262.082 νέες μετοχές. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία διαμορφώθηκε σε 60.420.680 στο τέλος του τρίτου τριμήνου.
Τέλος, αλλαγές σημειώθηκαν και στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις 22 Σεπτεμβρίου, επανεξελέγησαν επτά μέλη του Δ.Σ. Ο Gurpal Grewal αποχώρησε από τη θέση του, με την Janet DiFiore να εκλέγεται ως διάδοχός του.
www.worldenergynews.gr
