Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η βιομηχανία αποθήκευσης ενέργειας της Κίνας βασιζόταν σε μια έξαρση επιδοτήσεων, αυξανόμενη ζήτηση και αισιόδοξη αισιοδοξία. Αλλά τώρα η Κίνα αντιμέτωπη με τους δασμούς και τον πόλεμο τιμών.
Η αποθήκευση ενέργειας ο μεγάλος χαμένος
Πιο πολύ απ’ όλα φαίνεται να έχει πληγεί ο τομέας αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες (BESS) - αυτά τα μαγικά κουτιά που απορροφούν την ηλιακή και αιολική ενέργεια και την αποβάλλουν όταν το δίκτυο τη χρειάζεται. Θεωρητικά, οι BESS είναι οι αφανείς ήρωες της επανάστασης της καθαρής ενέργειας. Στην πράξη, είναι τώρα το σημείο μηδέν για μια τέλεια καταιγίδα γεωπολιτικών τριβών, υπερπροσφοράς και εξαφανιζόμενων περιθωρίων κέρδους.
Το πρώτο χτύπημα ήρθε τον Ιανουάριο, όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν επέβαλε σαρωτικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, ωθώντας τα ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κίνας να διπλασιάσουν τις ρωσικές εισαγωγές. Αλλά το μεγαλύτερο χτύπημα ήρθε τον Απρίλιο, χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ 2.0, ο οποίος χτύπησε την Κίνα με νέους δασμούς -μερικοί έως και 125%- σε ενεργειακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του BESS. Αυτά είναι άσχημα νέα για τις κινεζικές εταιρείες που βασίζονταν στις ΗΠΑ για σχεδόν τα μισά κέρδη από τις εξαγωγές τους.
Η ανάπτυξη των BESS
Η WaterRock Energy Economics εκτιμά ότι οι Κινέζοι παραγωγοί θα μειώσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες έως και 20% φέτος. Αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια επέκτασης αναβάλλονται, με την προβλεπόμενη νέα χωρητικότητα να μειώνεται από 42GW το 2024 σε μόλις 30GW το 2025. Για μια χώρα που κάποτε στόχευε να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο παιχνίδι μπαταριών, αυτό είναι ένα αγενές ξύπνημα.
Οι παραγωγοί BESS της Κίνας εξακολουθούν να εμπλέκονται σε έναν βάναυσο πόλεμο τιμών που πυροδοτήθηκε από τη δική τους επιτυχία. Η χωρητικότητα του τομέα αυξήθηκε σχεδόν δεκαπλάσια μεταξύ 2020 και 2023, αλλά μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης αποδείχθηκε κερδοσκοπικό. Πάνω από 70.000 εταιρείες εγγράφηκαν στον τομέα μόνο πέρυσι.
Σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία, οι τιμές εξαγωγής για την BESS μειώθηκαν κατά ένα εκπληκτικό 39% μεταξύ 2020 και 2024. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών της Κίνας αναγκάστηκε να συγκαλέσει συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τους μεγάλους κολοσσούς αποθήκευσης ενέργειας της χώρας - Huawei, Sungrow, CATL - για να ζητήσει να τερματιστεί ο «άγριος ανταγωνισμός». Είναι μια σπάνια στιγμή που οι εποπτικές αρχές του κλάδου παρεμβαίνουν όχι για να ενισχύσουν τις πωλήσεις, αλλά για να εμποδίσουν τις εταιρείες να εξαντληθούν.
Tα ζητήματα της αγοράς
Τα διαρθρωτικά ζητήματα της αγοράς είναι εξίσου σοβαρά. Η ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κίνας - 301 GW μόνο το 2023 - δεν έχει αντιστοιχιστεί με την χωρητικότητα του δικτύου ή την έξυπνη ανάπτυξη της αποθήκευσης. Σε περιοχές όπως η Εσωτερική Μογγολία και το Γκανσού, γιγαβάτ καθαρής ενέργειας σπαταλώνται λόγω των χαμηλών ποσοστών απορρόφησης. Οι πολιτικές υποχρεωτικής αποθήκευσης, που έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν μπαταρίες με αιολικά και ηλιακά πάρκα, έχουν δημιουργήσει πεδία υποαξιοποιημένης χωρητικότητας. Το Bloomberg αναφέρει ότι σε πολλές περιοχές, οι μονάδες αποθήκευσης λειτουργούν λιγότερο από το 10% του χρόνου.
Οι δασμοί των ΗΠΑ απειλούν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τις πιο επικερδείς εξαγωγικές αγορές της Κίνας. Οι αναλυτές λένε ότι εταιρείες όπως η Sungrow, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να δουν τα κέρδη τους να καταρρέουν.
Η Κίνα στοχεύει στο μέλλον
Το μακροπρόθεσμο σχέδιο της Κίνας εξακολουθεί να ισχύει. Το 14ο Πενταετές Σχέδιο για την Αποθήκευση Ενέργειας στοχεύει σε 100GW νέας χωρητικότητας έως το 2030 και σε μείωση 30% του κόστους ανά μονάδα έως το 2025. Στοιχηματίζει ακράδαντα ότι η αποθήκευση ενέργειας -είτε πρόκειται για μπαταρία, πεπιεσμένο αέρα είτε για θερμική- θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του μέλλοντός της με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
Προς το παρόν, ο τομέας πρέπει να επιβιώσει το 2025. Αυτό σημαίνει ότι θα αντέξει τα γεωπολιτικά σοκ, θα ξεπεράσει τη δική του υπερπαραγωγή και θα βρει πώς να κάνει την αποθήκευση ενέργειας όχι μόνο απαραίτητη—αλλά και κερδοφόρα.
Η βιομηχανία αποθήκευσης ενέργειας της Κίνας χρειάζεται μια επανεκκίνηση. Όχι μόνο μια καθαρή μπαταρία, αλλά ένα καθαρό σχιστόλιθο.
www.worldenergynews.gr
