Ο ευρωπαϊκός τομέας αιολικής ενέργειας αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση. Οδηγημένοι στα πρόθυρα του γκρεμού από αδιάκοπες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξανόμενο κόστος υλικών και επιθετικές υποτιμήσεις από Κινέζους ανταγωνιστές, οι κορυφαίοι κατασκευαστές ανεμογεννητριών της Ευρώπης εξετάζουν τώρα πρωτοφανείς προοπτικές συγχωνεύσεων για να δημιουργήσουν βιομηχανικούς πρωταθλητές ικανούς να επιβιώσουν από το τρέχον αιματοκύλισμα της αγοράς. Η στροφή προς την ενοποίηση σηματοδοτεί μια απεγνωσμένη στρατηγική μετατόπιση για έναν κλάδο που κάποτε ήταν το αδιαμφισβήτητο κόσμημα της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια της Ευρώπης.
Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές
Για χρόνια, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) όπως η Vestas της Δανίας, η Siemens Energy της Γερμανίας και η Nordex κυριαρχούσαν στην παγκόσμια αγορά αιολικής ενέργειας. Ωστόσο, το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Μια τέλεια καταιγίδα πληθωριστικών πιέσεων, αυξημένων επιτοκίων και υλικοτεχνικών συμφορήσεων έχει αποδεκατίσει τα περιθώρια κέρδους, αναγκάζοντας τα στελέχη να επανεξετάσουν την επιχειρησιακή τους ανεξαρτησία. Οι Financial Times αναφέρουν ότι σε όλη την ήπειρο βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες συζητήσεις σε αίθουσες διοικητικών συμβουλίων, με επίκεντρο το πώς μια κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να διατηρήσει τη θέση της έναντι των έντονα κρατικά επιδοτούμενων Ασιατών ανταγωνιστών.
Η Συμπίεση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η Κατάρρευση των Κερδών
Η χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική της αιολικής βιομηχανίας έχει καταρρεύσει ριζικά τα τελευταία τρία χρόνια. Οι συμβάσεις για ανεμογεννήτριες παραδοσιακά διαπραγματεύονται χρόνια νωρίτερα σε σταθερές τιμές. Όταν το κόστος των πρώτων υλών - συγκεκριμένα του χάλυβα, του χαλκού και των εξειδικευμένων ρητινών - αυξήθηκε ραγδαία μετά από τα σοκ στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ζημιογόνες συμβάσεις. Η παραγωγή μιας τυπικής χερσαίας ανεμογεννήτριας, η οποία προηγουμένως απέδιδε ένα αξιόπιστο μονοψήφιο περιθώριο κέρδους, ξαφνικά έγινε οικονομική υποχρέωση.
Οι συστημικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας φωτίζονται έντονα από βασικά δεδομένα του κλάδου:
-Πληθωρισμός υλικών: Το κόστος των πρώτων υλών που απαιτούνται για την κατασκευή μιας τυπικής ανεμογεννήτριας 4 μεγαβάτ (MW) έχει αυξηθεί κατά περίπου 38% από το 2021.
-Αποτυχίες ελέγχου ποιότητας: Οι επιταχυνόμενοι κύκλοι παραγωγής οδήγησαν σε τεχνικά ελαττώματα, κυρίως στη Siemens Gamesa, η οποία αντιμετώπισε μια διάσωση πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση ελαττωματικών πτερυγίων ρότορα και κύριων ρουλεμάν στους νεότερους χερσαίους στόλους της.
-Πόλεμος τιμών: Οι Κινέζοι κατασκευαστές ανεμογεννητριών προσφέρουν επί του παρόντος υλικό σε τιμές έως και 30% χαμηλότερες από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους, συχνά συνοδευόμενες από ιδιαίτερα αναβαλλόμενους όρους πληρωμής που επιδοτούνται από κρατικά χρηματοδοτούμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτή η συμπίεση του περιθωρίου κέρδους έχει αφήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε σοβαρή υποκεφαλαιοποίηση. Για να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη που απαιτείται για την επόμενη γενιά τεράστιων υπεράκτιων ανεμογεννητριών -μερικές φτάνουν τα 15 MW σε χωρητικότητα και υψώνονται ψηλότερα από τον Πύργο του Άιφελ- οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι η κλίμακα δεν αποτελεί πλέον πλεονέκτημα. Είναι απόλυτη αναγκαιότητα.
Ενοποίηση ως επιβίωση
Η λογική πίσω από τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις είναι απλή: συγκέντρωση πόρων για την εξάλειψη του περιττού κόστους έρευνας και ανάπτυξης, επίτευξη μεγαλύτερης αγοραστικής δύναμης για πρώτες ύλες και ενοποίηση επικαλυπτόμενων αλυσίδων εφοδιασμού. Σφυρηλατώντας τους "Ευρωπαίους Πρωταθλητές", η βιομηχανία ελπίζει να αντικατοπτρίσει την επιτυχημένη ενοποίηση που παρατηρήθηκε στον αεροδιαστημικό τομέα, όπου η δημιουργία της Airbus επέτρεψε στα ευρωπαϊκά έθνη να ανταγωνιστούν συλλογικά την αμερικανική κυριαρχία.
Ωστόσο, η συγχώνευση βιομηχανικών γιγάντων είναι γεμάτη με κανονιστικά και πολιτισμικά εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιστορικά διατηρεί αυστηρή αντιμονοπωλιακή εποπτεία, εμποδίζοντας ενεργά τις συγχωνεύσεις που απειλούν να δημιουργήσουν μονοπώλια. Ωστόσο, η τρέχουσα κρίση αναγκάζει τις Βρυξέλλες να επανυπολογίσουν τις προτεραιότητές τους. Οι φιλόδοξοι στόχοι μηδενικών εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης -οι οποίοι απαιτούν μαζική κλιμάκωση της αιολικής ενέργειας έως το 2030- δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν η εγχώρια βιομηχανική βάση χρεοκοπήσει. Η ενεργειακή ασφάλεια έχει επίσημα αντικαταστήσει τις παραδοσιακές αντιμονοπωλιακές ανησυχίες.
Επιπτώσεις για τα αφρικανικά μεγάλα έργα
Η αναταραχή στην ευρωπαϊκή μεταποίηση έχει άμεσες, απτές επιπτώσεις στον Παγκόσμιο Νότο, ιδιαίτερα σε όλη την Ανατολική Αφρική, όπου τα μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ευρωπαϊκή τεχνολογία και χρηματοδότηση. Το έργο αιολικής ενέργειας στη λίμνη Τουρκάνα (LTWP) στη βόρεια Κένυα, το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Αφρικής, κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας 365 ανεμογεννήτριες Vestas, που αντιπροσωπεύουν μια αρχική επένδυση περίπου 90 δισεκατομμυρίων KES (620 εκατομμύρια ευρώ).
Καθώς οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) συγχωνεύονται και αναπόφευκτα αυξάνουν τις τιμές για να αποκαταστήσουν την κερδοφορία, οι Αφρικανοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν μια δύσκολη στροφή. Το αυξανόμενο κόστος του ευρωπαϊκού υλικού καθιστά τις κινεζικές ανεμογεννήτριες -που κατασκευάζονται από γίγαντες όπως η Goldwind και η Envision- ολοένα και πιο ελκυστικές για νέα έργα στην Τανζανία, τη Νότια Αφρική και την Αίγυπτο. Σε περίπτωση που οι ευρωπαϊκές εταιρείες τιμολογήσουν τους εαυτούς τους εκτός αναδυόμενων αγορών, κινδυνεύουν να παραχωρήσουν τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ενεργειακά σύνορα εξ ολοκλήρου στο Πεκίνο.
Επιπλέον, οι αφρικανικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Πετρελαίου (EPRA) της Κένυας, πρέπει να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους ποιότητας που σχετίζονται με τις φθηνότερες εισαγωγές έναντι της οικονομικής αδυναμίας προμήθειας ευρωπαϊκών ανεμογεννητριών υψηλής ποιότητας. Η πρωτεύουσα Οι δαπάνες για ένα νέο αιολικό πάρκο 100 MW θα μπορούσαν να κυμανθούν κατά δισεκατομμύρια σελίνια ανάλογα με την προέλευση του υλικού.
Το μέλλον
Οι επόμενοι μήνες θα υπαγορεύσουν τη μελλοντική δομή της παγκόσμιας αιολικής βιομηχανίας. Τα ευρωπαϊκά στελέχη απαιτούν άμεση παρέμβαση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, ζητώντας συγκεκριμένα ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, κυβερνητικές συμβάσεις με βάση τον πληθωρισμό και αυστηρούς δασμούς σε έντονα επιδοτούμενο ξένο υλικό. Χωρίς αυτές τις προστασίες, οι συγχωνεύσεις από μόνες τους μπορεί απλώς να καθυστερήσουν το αναπόφευκτο.
Η πράσινη μετάβαση υποτίθεται ότι θα προμήνυε μια νέα εποχή βιομηχανικής ευημερίας για την Ευρώπη. Αντίθετα, έχει αποκαλύψει μια εύθραυστη βιομηχανική βάση που αγωνίζεται να επιβιώσει από τη δική της επιτυχία. Ο αγώνας για την κατασκευή του απόλυτου πρωταθλητή της αιολικής ενέργειας δεν αφορά πλέον την κυριαρχία στο μέλλον. αφορά αυστηρά την επιβίωση στο παρόν.
www.worldenergynews.gr
