Η εταιρεία συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 9 Ιουλίου 2026, προκειμένου να εγκριθεί η διαδικασία και η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης - Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών, ενώ η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται εντός του Ιουλίου του 2026
Η ElvalHalcor δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση του νέου Επιχειρηματικού Σχεδίου για την περίοδο 2026-2030 για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια των τελευταίων ετών,.
Η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων, όπως αναφέρει η εταιρεία αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό για την υλοποίηση ενός συνολικού επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου 455 εκατ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα, τις δυνατότητες ανακύκλωσης και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του ομίλου.
Το σχέδιο ανάπτυξης εστιάζει τόσο στον τομέα του αλουμινίου όσο και σε εκείνον του χαλκού. Στον κλάδο αλουμινίου προβλέπεται η εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου και νέας μονάδας χύτευσης, επενδύσεις που αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά τις παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας. Παράλληλα, στον τομέα χαλκού σχεδιάζονται επεκτάσεις της δυναμικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η δημιουργία νέου κέντρου ανακύκλωσης στη Sofia Med, καθώς και νέες επενδύσεις στην αυτοματοποίηση κρίσιμων λειτουργικών διαδικασιών.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η ElvalHalcor σημειώνει ότι στοχεύει να αυξήσει τη δυναμικότητα παραγωγής αλουμινίου στους 679 χιλιάδες τόνους και τη δυναμικότητα παραγωγής χαλκού στους 303 χιλιάδες τόνους. Η επέκταση αυτή εκτιμάται ότι θα στηρίξει την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου στόχου προσαρμοσμένου EBITDA (a-EBITDA) ύψους 425 έως 475 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω fully marketed offering νέων μετοχών, ενώ η τελική υλοποίησή της θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές. Για τον σκοπό αυτό έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 9 Ιουλίου 2026, η οποία καλείται να εγκρίνει την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση της διαδικασίας.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς (Combined Offering), διατηρώντας τη δυνατότητα συμμετοχής στη χρηματοδότηση του επόμενου αναπτυξιακού κύκλου της ElvalHalcor. Η διοίκηση εκτιμά ότι το επενδυτικό πρόγραμμα θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του ομίλου στις διεθνείς αγορές μετάλλων, αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου και χαλκού που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση, την ανακύκλωση και τη βιομηχανική ανάπτυξη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή η «ElvalHalcor») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €250 εκατ. συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπέρ το άρτιο ποσού (η
«Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») και διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς των νέων μετοχών που θα εκδοθούν (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2026-2030 της ElvalHalcor (το «Επιχειρηματικό Σχέδιο»).
Προτείνεται η Εταιρεία να προσφέρει τις Νέες Μετοχές (i) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») εξαιρούμενης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 1(4)(db) και το Άρθρο 1(5)(ba) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), σε σχέση με την οποία θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο περιέχον τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος IX του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο στη συνέχεια θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο, και (ii) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Θεσμική Προσφορά» και, από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Προτείνεται περαιτέρω η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης· υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κριτηρίων κατανομής που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor.
Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens) κατά την ημερομηνία αρχείου (record date) που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και οι οποίοι συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, προτείνεται να δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών αναλογικά προς τη συμμετοχή τους, ώστε να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κριτηρίων κατανομής που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor.
Αιτιολογία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €250 εκατ. θα ενεργοποιήσει το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας ύψους περίπου €455 εκατ. έως το 2030, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων
ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.
• Στον τομέα Αλουμινίου, το σχέδιο της Εταιρείας στηρίζεται σε δύο κύριες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
• Πρώτον, η ElvalHalcor σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300kt. Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος. Το 2020, η Εταιρεία εγκατέστησε ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800kt ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο.
• Δεύτερον, η ElvalHalcor σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα.
• Στον τομέα Χαλκού, η Εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα:
• Επέκταση δυναμικότητας εντός του υφιστάμενου αποτυπώματος: στοχευμένες επενδύσεις για την κλιμάκωση της παραγωγής κατηγοριών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. προ-μονωμένοι σωλήνες χαλκού, εξελασμένα προϊόντα, σωλήνες CuNi), αξιοποιώντας τη διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται σε βασικές μεγατάσεις (megatrends) και εξειδικευμένες
εφαρμογές τελικής χρήσης – χωρίς ανάγκη νέας δυναμικότητας greenfield.
• Κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med: κλιμάκωση της δυναμικότητας ανακύκλωσης του τομέα, μέσω αξιοποίησης υποχρησιμοποιούμενων ρευμάτων χαμηλής ποιότητας scrap και διαρθρωτικής μείωσης της εξάρτησης από πρωτογενή κάθοδο. Το έργο εξασφαλίζει διαρκές πλεονέκτημα κόστους και ανθρακικού αποτυπώματος, μειώνοντας την έκθεση στη μεταβλητότητα πρώτων υλών και συρρικνώνοντας ουσιαστικά τις έμμεσες εκπομπές CO₂.
• Αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση σε βασικές γραμμές παραγωγής, με στόχο τη διαρθρωτική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας κόστους μέσω μείωσης της εντάσεως εργασίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας και απελευθερώνεται δυναμικότητα για μελλοντική ανάπτυξη.
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσει επί (α) της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο (β) του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, για τη διενέργεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου προσφοράς των Νέων Μετοχών και της εισαγωγής τους στο Euronext Athens, και (β) της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενωνμετόχων σύμφωνα με το Άρθρο 27, παρ. 1, του Ν. 4548/2018.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει συγκληθεί για τις 9 Ιουλίου 2026. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών αγοράς, της έγκρισης εκ μέρους των μετόχων της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της λήψης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται επί του παρόντος να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2026.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) αποκλειστικά σε σχέση με τη Θεσμική Προσφορά.
www.worldenergynews.gr
