Σε μακρά περίοδο απαξίωσης εισέρχεται η χρηματιστηριακή αγορά - Στο ναδίρ παραμένει η συναλλακτική δραστηριότητα
Το σκηνικό απαξίωσης συνεχίζεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, η αγορά έφθασε σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στην ζώνη των 585-594 μονάδων και ελλείψει θετικών ειδήσεων οι ελάχιστοι επενδυτές έχουν ανακρούσει πρύμναν, προβαίνοντας σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις.
Οι επενδυτές ας συνηθίσουν την μακρά περίοδο αδιαφορίας και απραξίας...
Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ Schaeuble επιμένει ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα συντελεστεί μετά την ολοκλήρωση του 3ου μνημονίου.
Είναι προφανές ότι η Γερμανία παγώνει τα σχέδια του Τσίπρα για διευθέτηση του ελληνικού χρέους.
Εν τω μεταξύ η έκθεση της Moody’s που δεν μετέβαλε την βαθμολογία της Ελλάδος – την διατήρησε σε Caa3 – ήταν κόλαφος ίσως η χειρότερη έκθεση που έχει γραφεί από οίκο αξιολόγησης για την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, έθεσε θέμα κινδύνων στην οικονομία και στους ιδιώτες κατόχους ομολόγων αλλά και θέμα αξιολόγησης, χρέους και πολιτικής σταθερότητας.
Η Moody’s ήταν ξεκάθαρα πολύ αρνητική για την Ελλάδα, η έκθεση ήταν κόλαφος για την κυβέρνηση.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν περιορισμένοι όγκοι με πτωτικές τάσεις.
Η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται στο ναδίρ....
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις με ελάχιστους όγκους.
Δεν θα έρθει το ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 37 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 586,06 μονάδες με πτώση -0,55% έχοντας υψηλό στις 589,45 μονάδες και χαμηλό στις 584,75 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 34,9 εκατ. τεμάχια, με τα 29 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,2 εκ τεμάχια στα warrants.
Αποχή επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους ξένους στο ΧΑ - Περιορισμένες κινήσεις από Citigroup, Morgan Stanley και Goldman Sachs
Η αποχή επενδυτικού ενδιαφέροντος των ξένων συνεχίζεται και στη σημερινή συνεδρίαση με τη συνολική αξία των συναλλαγών στο χρηματιστήριο να μην υπερβαίνει τα 19 εκατ. ευρώ, σχεδόν μία ώρα πριν το κλείσιμο...
Η Citigroup ξεχωρίζει στις περισσότερες τραπεζικές μετοχές και στον ΟΤΕ καθώς έχει διακινήσει στην Εθνική τα 1,2 εκατ. από τα 6,8 εκατ. που έχουν διακινηθεί συνολικά, τις 160 χιλ. μετοχές στην Alpha Bank από τα 2,2 που έχει διακινήσει συνολικά, τα 1,6 εκατ. μετοχών της Eurobank από τα 4,5 και 60 χιλ. μετοχές στον ΟΤΕ από τις 350 χιλ. που έχουν διακινηθεί συνολικά.
Η Morgan Stanley έχει διακινήσει 250 χιλιάδες στην Alpha Bank και η Jonestrading 800 χιλ. μετοχές στην Πειραιώς.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 1,2 εκατ. μετοχές και η Deutsche Bank 200 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Morgan Stanley 250 χιλ. μετοχές και η Citigroup 160 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,6 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 210 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Jonestrading 800 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 120 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Citigroup 60 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 43 χιλ. μετοχές.
Επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη η δύσκολη αντίσταση των 602 μονάδων
Mε εβδομαδιαία κέρδη +2,08% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 14/10 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +4,30%.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά ουδέτερη με το Γενικό Δείκτη να συνεχίζει την προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη περιοχή των 585 - 594 μονάδων με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 591,27 μονάδες στη συνεδρίαση της Τρίτης, 11/10 το οποίο επαναπροσέγγισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 14/10 αδυνατώντας όμως να το υπερβεί κλείνοντας στις 589,29 μονάδες.
Οι επόμενες αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται πλέον στις 602 και 614 μονάδες και οι στηρίξεις στις 580 και 571 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 710 και 737 μονάδες και οι στηρίξεις στις 673 και 644 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση των τριών τραπεζών Alpha Bank, Εθνικής και Πειραιώς παραμένει ουδέτερη ενώ της Eurobank παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1540 και 1515 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως βασική προϋπόθεση της οριστικής ανοδικής διαφυγής από τη συσσώρευση που έχει εγκλωβίσει την αγορά τους τελευταίους μήνες είναι η διάσπαση των 594 μονάδων με στόχο την προσέγγιση της νέας δύσκολης αντίστασης των 602 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 585 μονάδων και στην υπέρβαση των 594 μονάδων για την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική ενώ τα αντίστοιχα σημεία του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στη στήριξη των 673 μονάδων και στην αντίσταση των 710 μονάδων
Άτονα οι μετοχές των τραπεζών στο ναδίρ η συναλλακτική δραστηριότητα
Μια από τα ίδια, το ίδιο καθημερινό μήνυμα στέλνει η αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών, οι οποίες σήμερα υποχώρησαν.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2020 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 9,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με άνοδο +20% με όγκο 826 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,61 ευρώ με πτώση -2,42% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 15 εκατ τεμαχίων και αγοράς 41 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με πτώση -0,68% με όγκο 5,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5450 ευρώ με πτώση -1,45% με όγκο 8,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0630 ευρώ με άνοδο +5% και κεφαλαιοποίηση 145 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 10,14 ευρώ με άνοδο +1,58% με αποτίμηση 201 εκατ. ευρώ.
Θολή και δυσδιάκριτη η εικόνα στον FTSE 25 - Ανοδικά ο ΟΛΠ πτωτικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,09 ευρώ με άνοδο +0,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,33 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με πτώση -2,12% και αποτίμηση 3,84 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,84 ευρώ με πτώση -1,73% και κεφαλαιοποίηση 658 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,51 ευρώ με άνοδο +0,81% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,39 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,38 ευρώ με πτώση -0,97% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,41 ευρώ με πτώση -1,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,03 ευρώ με πτώση -0,04% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,13 ευρώ με άνοδο +1,59% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με πτώση -0,55% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -1,59% και όγκο 633 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,9 ευρώ με άνοδο +1,24%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 572 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με πτώση -6,72% και αποτίμηση 221 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,01 ευρώ με πτώση -0,33% και αποτίμηση 429 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -2,03% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά και ευρωπαικά ομόλογα - Στο 8,40% το ελληνικό 10ετές, στο 6,42% το ετήσιο
Επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια της αρνητικής έκθεσης της Moody’s καθώς και της επιμονής του Schaeuble του γερμανού ΥΠΟΙΚ να επιμένει ότι η διευθέτηση του ελληνικού χρέους θα εξεταστεί το 2018.
Επίσης οι αναφορές για σχέδια Grexit και δραχμής σε συνδυασμό με την γενικότερη αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επιδρούν αρνητικά στα ομόλογα.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 17 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,09% ενώ επικρατεί οριακή επιδείνωση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Οκτωβρίου του 2016 στο 6,60% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,40% και 8,21%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 821 μονάδες βάσης από 818 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,55% ή 955 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,01%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,14% απόδοση αγοράς 6,42% και απόδοση πώλησης 5,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση σε Ιταλία 1,43% και Πορτογαλία 3,35%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 17 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου σημειώνονται ορισμένες πωλήσεις....
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,09%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής....
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,35%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,43% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Οι επενδυτές ας συνηθίσουν την μακρά περίοδο αδιαφορίας και απραξίας...
Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ Schaeuble επιμένει ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα συντελεστεί μετά την ολοκλήρωση του 3ου μνημονίου.
Είναι προφανές ότι η Γερμανία παγώνει τα σχέδια του Τσίπρα για διευθέτηση του ελληνικού χρέους.
Εν τω μεταξύ η έκθεση της Moody’s που δεν μετέβαλε την βαθμολογία της Ελλάδος – την διατήρησε σε Caa3 – ήταν κόλαφος ίσως η χειρότερη έκθεση που έχει γραφεί από οίκο αξιολόγησης για την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, έθεσε θέμα κινδύνων στην οικονομία και στους ιδιώτες κατόχους ομολόγων αλλά και θέμα αξιολόγησης, χρέους και πολιτικής σταθερότητας.
Η Moody’s ήταν ξεκάθαρα πολύ αρνητική για την Ελλάδα, η έκθεση ήταν κόλαφος για την κυβέρνηση.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν περιορισμένοι όγκοι με πτωτικές τάσεις.
Η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται στο ναδίρ....
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις με ελάχιστους όγκους.
Δεν θα έρθει το ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 37 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 586,06 μονάδες με πτώση -0,55% έχοντας υψηλό στις 589,45 μονάδες και χαμηλό στις 584,75 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 34,9 εκατ. τεμάχια, με τα 29 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,2 εκ τεμάχια στα warrants.
Αποχή επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους ξένους στο ΧΑ - Περιορισμένες κινήσεις από Citigroup, Morgan Stanley και Goldman Sachs
Η αποχή επενδυτικού ενδιαφέροντος των ξένων συνεχίζεται και στη σημερινή συνεδρίαση με τη συνολική αξία των συναλλαγών στο χρηματιστήριο να μην υπερβαίνει τα 19 εκατ. ευρώ, σχεδόν μία ώρα πριν το κλείσιμο...
Η Citigroup ξεχωρίζει στις περισσότερες τραπεζικές μετοχές και στον ΟΤΕ καθώς έχει διακινήσει στην Εθνική τα 1,2 εκατ. από τα 6,8 εκατ. που έχουν διακινηθεί συνολικά, τις 160 χιλ. μετοχές στην Alpha Bank από τα 2,2 που έχει διακινήσει συνολικά, τα 1,6 εκατ. μετοχών της Eurobank από τα 4,5 και 60 χιλ. μετοχές στον ΟΤΕ από τις 350 χιλ. που έχουν διακινηθεί συνολικά.
Η Morgan Stanley έχει διακινήσει 250 χιλιάδες στην Alpha Bank και η Jonestrading 800 χιλ. μετοχές στην Πειραιώς.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 1,2 εκατ. μετοχές και η Deutsche Bank 200 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Morgan Stanley 250 χιλ. μετοχές και η Citigroup 160 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,6 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 210 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Jonestrading 800 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 120 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Citigroup 60 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 43 χιλ. μετοχές.
Επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη η δύσκολη αντίσταση των 602 μονάδων
Mε εβδομαδιαία κέρδη +2,08% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 14/10 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +4,30%.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά ουδέτερη με το Γενικό Δείκτη να συνεχίζει την προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη δύσκολη περιοχή των 585 - 594 μονάδων με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 591,27 μονάδες στη συνεδρίαση της Τρίτης, 11/10 το οποίο επαναπροσέγγισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 14/10 αδυνατώντας όμως να το υπερβεί κλείνοντας στις 589,29 μονάδες.
Οι επόμενες αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται πλέον στις 602 και 614 μονάδες και οι στηρίξεις στις 580 και 571 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 710 και 737 μονάδες και οι στηρίξεις στις 673 και 644 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση των τριών τραπεζών Alpha Bank, Εθνικής και Πειραιώς παραμένει ουδέτερη ενώ της Eurobank παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1588 και 1620 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1540 και 1515 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως βασική προϋπόθεση της οριστικής ανοδικής διαφυγής από τη συσσώρευση που έχει εγκλωβίσει την αγορά τους τελευταίους μήνες είναι η διάσπαση των 594 μονάδων με στόχο την προσέγγιση της νέας δύσκολης αντίστασης των 602 μονάδων.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 585 μονάδων και στην υπέρβαση των 594 μονάδων για την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική ενώ τα αντίστοιχα σημεία του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στη στήριξη των 673 μονάδων και στην αντίσταση των 710 μονάδων
Άτονα οι μετοχές των τραπεζών στο ναδίρ η συναλλακτική δραστηριότητα
Μια από τα ίδια, το ίδιο καθημερινό μήνυμα στέλνει η αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών, οι οποίες σήμερα υποχώρησαν.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2020 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 9,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με άνοδο +20% με όγκο 826 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,61 ευρώ με πτώση -2,42% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 15 εκατ τεμαχίων και αγοράς 41 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με πτώση -0,68% με όγκο 5,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5450 ευρώ με πτώση -1,45% με όγκο 8,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0630 ευρώ με άνοδο +5% και κεφαλαιοποίηση 145 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 10,14 ευρώ με άνοδο +1,58% με αποτίμηση 201 εκατ. ευρώ.
Θολή και δυσδιάκριτη η εικόνα στον FTSE 25 - Ανοδικά ο ΟΛΠ πτωτικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,09 ευρώ με άνοδο +0,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,33 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με πτώση -2,12% και αποτίμηση 3,84 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,84 ευρώ με πτώση -1,73% και κεφαλαιοποίηση 658 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,51 ευρώ με άνοδο +0,81% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,39 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,38 ευρώ με πτώση -0,97% με την αποτίμηση στα 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,41 ευρώ με πτώση -1,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,03 ευρώ με πτώση -0,04% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,13 ευρώ με άνοδο +1,59% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με πτώση -0,55% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -1,59% και όγκο 633 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 118 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,9 ευρώ με άνοδο +1,24%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 572 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με πτώση -6,72% και αποτίμηση 221 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,53 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,01 ευρώ με πτώση -0,33% και αποτίμηση 429 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -2,03% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά και ευρωπαικά ομόλογα - Στο 8,40% το ελληνικό 10ετές, στο 6,42% το ετήσιο
Επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια της αρνητικής έκθεσης της Moody’s καθώς και της επιμονής του Schaeuble του γερμανού ΥΠΟΙΚ να επιμένει ότι η διευθέτηση του ελληνικού χρέους θα εξεταστεί το 2018.
Επίσης οι αναφορές για σχέδια Grexit και δραχμής σε συνδυασμό με την γενικότερη αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επιδρούν αρνητικά στα ομόλογα.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 17 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,09% ενώ επικρατεί οριακή επιδείνωση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Οκτωβρίου του 2016 στο 6,60% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,40% και 8,21%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 821 μονάδες βάσης από 818 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 955 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,55% ή 955 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,01%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,14% απόδοση αγοράς 6,42% και απόδοση πώλησης 5,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση σε Ιταλία 1,43% και Πορτογαλία 3,35%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 17 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου σημειώνονται ορισμένες πωλήσεις....
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,09%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής....
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,35%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,43% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
