Τέλος του 2025 η ολοκλήρωση της εξαγοράς - Τρόποι χρηματοδότησης που εξετάζει η βρετανική ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής ορυκτών καυσίμων (offshore-energy.biz)
Η Serica Energy (βρετανική ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου με χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων της UKCS), επεκτείνει το αποτύπωμά της στη Βόρεια Θάλασσα, θέτοντας σε κίνηση την εξαγορά ολόκληρου του μεριδίου που κατέχει η BP (ενεργειακός γίγαντας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο), σε ένα κοίτασμα φυσικού αερίου το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο φυσικού αερίου στην υφαλοκρηπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCS).
Τι περιλαμβάνει η εξαγορά
Αυτή η εξαγορά περιλαμβάνει (βάσει δημοσιεύματος του offshore-energy.biz) ένα μη λειτουργικό μερίδιο 32% στην άδεια P111 (περιλαμβάνει το κοίτασμα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου Culzean) και την P2544 (άδεια εξερεύνησης δίπλα στο περιουσιακό στοιχείο P111). Το κοίτασμα, το οποίο λειτουργεί η TotalEnergies, θεωρείται το μεγαλύτερο μοναδικό παραγωγικό κοίτασμα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Κατά την αποκάλυψη της προτεινόμενης συμφωνίας της για την εξαγορά του μεριδίου της BP στις άδειες P111 και P2544 στον τομέα της Βόρειας Θάλασσας του Ηνωμένου Βασιλείου, η εταιρεία εξηγεί ότι η ολοκλήρωση υπόκειται (μεταξύ άλλων) στην παραίτηση από τα ισχύοντα δικαιώματα προτίμησης.
Η Lambert Energy Advisory ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας σε σχέση με αυτήν την επέκταση του χαρτοφυλακίου.
Δεδομένου ότι οι όροι της κοινής συμφωνίας λειτουργίας μεταξύ των εταίρων του κοιτάσματος Culzean επιτρέπουν σε κάθε έναν από τους εταίρους της BP, TotalEnergies (49,99%) και NEO NEXT (18,01%), να έχει την επιλογή να αποκτήσει το μερίδιο του βρετανικού γίγαντα στις άδειες με τους ίδιους όρους που συμφώνησε η Serica, η προτεινόμενη εξαγορά υπόκειται σε περίοδο προτίμησης που διαρκεί 30 ημέρες.
Σχετικά με το Culzean
Το Culzean (κοίτασμα συμπυκνωμάτων αερίου μέσης διάρκειας ζωής) ανακαλύφθηκε το 2008 και τέθηκε σε λειτουργία το 2019.
Επί του παρόντος, θεωρείται το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην υφαλοκρηπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου σε παραγωγή, με καθαρή παραγωγή για την BP περίπου 25.500 boepd στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με εξαιρετικά υψηλή λειτουργική απόδοση 98%.
Τα υπόλοιπα καθαρά αποθέματα 2P εκτιμώνται σε περίπου 33 εκατομμύρια boe, με δυνατότητα ανόδου από μελλοντικές γεωτρήσεις και αδειοδοτημένη εξερεύνηση.
Το κοίτασμα πιστεύεται ότι έχει ένα από τα χαμηλότερα αποτυπώματα άνθρακα στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου, με εκπομπές σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των 20 κιλών CO2/ισοδύναμο ισοδύναμου πετρελαίου (boe).
Τέλος του 2025 η ολοκλήρωση της εξαγοράς
Με οικονομική ημερομηνία την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και προκαταβολικό αντάλλαγμα μετρητών ύψους 232 εκατομμυρίων δολαρίων, η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στο τέλος του 2025.
Με βάση τους συμφωνηθέντες όρους, υπάρχει επίσης πρόβλεψη για δύο περαιτέρω πληρωμές μετρητών που εξαρτώνται από τα αποτελέσματα και την παραγωγή από μια μεγάλη ευκαιρία εξερεύνησης στην άδεια P2544 και τις αλλαγές στο δημοσιονομικό καθεστώς ring-fence του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τρόποι χρηματοδότησης
Η Serica ισχυρίζεται ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το αντάλλαγμα μέσω ενός συνδυασμού ενδιάμεσων ταμειακών ροών από το μερίδιο του Culzean και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων.
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται μετρητών και μη αναληφθέντων ποσών στο πλαίσιο της υφιστάμενης δανειοδοτικής διευκόλυνσης βασισμένης σε αποθεματικά ύψους 525 εκατομμυρίων δολαρίων.
Επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε εφαρμογή μια νέα διευκόλυνση εξαγοράς η οποία θα αναχρηματοδοτηθεί εν ευθέτω χρόνω μέσω αυξημένων δανειακών διευκολύνσεων, ώστε να αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη, πιο διαφοροποιημένη και ταμειακά αποφέρουσα βάση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών της Prax και της Culzean, τις οποίες η εταιρεία εκτιμά ότι θα υποστηρίξουν μια μεγαλύτερη βάση δανεισμού.
Δηλώσεις
Ο Chris Cox (Διευθύνων Σύμβουλος της Serica), δήλωσε:
«Εάν ολοκληρωθεί αυτή η συναλλαγή, θα φέρει μια σημαντική αλλαγή για τη Serica, προσθέτοντας παραγωγή υλικών και ταμειακές ροές από το μεγαλύτερο παραγωγικό κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Culzean είναι ένα περιουσιακό στοιχείο παγκόσμιας κλάσης που παρέχει φυσικό αέριο από μια σύγχρονη πλατφόρμα με εξαιρετικά υψηλό χρόνο λειτουργίας και χαμηλές εκπομπές ρύπων».
www.worldenergynews.gr
