Ξεκίνησαν τα Roadshow προς τους επενδυτές από τη ΔΕΗ, με αφορμή τη νέα έκδοση πράσινου ομολόγου, που σηματοδοτεί την επόμενη φάση του χρηματοδοτικού της μετασχηματισμού. Τα στελέχη της εταιρείας παρουσιάζουν στους θεσμικούς επενδυτές τη στρατηγική επενδυτική ταυτότητα του ομίλου, μέσα από το πρίσμα του καθετοποιημένου ενεργειακού της ρόλου και της περιφερειακής της παρουσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοοπιηθεί η προσφορά.
Η επιλογή της ΔΕΗ να προχωρήσει σε έκδοση πράσινου ομολόγου συνδέεται άμεσα με τον μετασχηματισμό της σε “πράσινη utility”, αλλά και με την ανάγκη χρηματοδότησης των επενδύσεων της επόμενης δεκαετίας. Μέσω του νέου αυτού εργαλείου, η εταιρεία θα διοχετεύσει τα αντληθέντα κεφάλαια αποκλειστικά σε “eligible green projects”, σύμφωνα με το Green Financing Framework που έχει θεσπίσει, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα EU Green Bond Standards.
Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 6 δισ. ευρώ έως το 2026, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, τον εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ, έργα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πρωτοβουλίες ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης. Με ένα ισχυρό ESG προφίλ που ενισχύει τη βαθμολόγηση και τη ρευστότητά της, η εταιρεία εδραιώνει την πρόσβασή της σε πράσινες μορφές χρηματοδότησης.
Τι αφορά η νέα έκδοση
Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η νέα έκδοση αφορά πράσινες μη εξασφαλισμένες ομολογίες πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατ. και λήξη το 2030, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να εξαρτάται από τις συνθήκες και τη ζήτηση της αγοράς. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ίσης αξίας (€775 εκατ.) και επιτοκίου 4,375% που λήγουν το 2026, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων της προσφοράς. Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Δουβλίνου (Global Exchange Market) ή σε άλλο ισότιμο τόπο εντός της ΕΕ.
Με αυτή την έκδοση, η ΔΕΗ μειώνει το κόστος δανεισμού, επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους και ταυτόχρονα ενισχύει το επενδυτικό και ESG αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές. Το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησης της εταιρείας.
Στο επίκεντρο οι πράσινες επενδύσεις
Οι πράσινες επενδύσεις παραμένουν σταθερά στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΔΕΗ. Η εταιρεία έχει ήδη εγκατεστημένη πράσινη ισχύ 6,3 GW, ενώ επιπλέον 4 GW βρίσκονται σε φάση κατασκευής. Οι ΑΠΕ αντιστοιχούν πλέον στο 50% της παραγωγικής δυναμικότητας και στο 30% της παραγόμενης ενέργειας (3,1 TWh). Συνολικά, τα εξασφαλισμένα έργα που θα λειτουργούν έως το 2027 θα ανέρχονται σε 10,3 GW, αποτυπώνοντας τον ρυθμό με τον οποίο η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε ηγέτιδα πράσινης ενέργειας στην περιοχή.
Την ομολογιακή έκδοση συντονίζουν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe ως κοινοί διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, ενώ συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Société Générale, UniCredit, καθώς και οι ελληνικές τράπεζες και επενδυτικοί οίκοι. Το roadshow για την παρουσίαση του ομολόγου ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου 2025.
