Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς
Ο όμιλος AKTOR ανακοίνωσε τη δημόσια προσφορά κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) συνολικού κεφαλαίου μέχρι και 140 εκατ. ευρώ, με 5ετή διάρκεια, μέσω έκδοσης έως 140.000 άυλων ονομαστικών ομολογιών αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Ελλάδα, σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.
Το εύρος απόδοσης των ομολογιών έχει οριστεί σε 4,70% – 5,00%, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας book building για τους ειδικούς επενδυτές και θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς.
Η ελάχιστη κάλυψη για την ολοκλήρωση της έκδοσης είναι 90 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Ελλάδα, σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.
Το εύρος απόδοσης των ομολογιών έχει οριστεί σε 4,70% – 5,00%, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας book building για τους ειδικούς επενδυτές και θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς.
Η ελάχιστη κάλυψη για την ολοκλήρωση της έκδοσης είναι 90 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ορίστηκε ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων, ενώ οι όροι της κατανομής και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας προσδιορισμού της απόδοσης περιγράφονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας.
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό 90.000.000,00 ευρώ, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών ατόκως.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως €136,2 εκατ. που θα προκύψουν από την Έκδοση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως €3,8 εκατ. (προ Φ.Π.Α.), θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:
(Α) Ποσό έως €111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού
(Β) Ποσό έως €24,3 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 - 15.12.2027, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν αναλογικά (pro rata) για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, υπό (Α) και (Β)
Όπως γράφει σε report της η Beta Sec., η κατανομή της έκδοσης θα γίνει κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές και 30% σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ αν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €90 εκατ., θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.
Ακόμα, όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, σε ενδεχόμενη υπερκάλυψη η κατανομή θα γίνει κατά αναλογία (pro-rata) και οι Ομολογίες δεν είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ασφάλειες ή εγγυήσεις.
Παράλληλα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών (call option).
Κατά το χρονικό διάστημα που ξεκινά μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της τέταρτης (4ης) Περιόδου Εκτοκισμού και έως και έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έως και την ημερομηνία λήξης της ένατης (9ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί, κατά τις ημερομηνίες λήξης των Περιόδων Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των Ομολογιών προς πρόωρη εξόφληση και τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους που αναλογούν στην εξοφλούμενη ονομαστική αξία των Ομολογιών, τυχόν τόκους υπερημερίας, πλέον Φόρων, Επιπρόσθετων Ποσών και τυχόν άλλων ποσών Χρέους.
Η Εκδότρια δύναται να προβαίνει, μια ή περισσότερες φορές, σε μερική πρόωρη εξόφληση της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, ενώ το εκάστοτε ποσό πρόωρης εξόφλησης θα άγεται προς μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των Ομολογιών αναλογικά (pro rata).
Εφόσον η πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών γίνει, μερικώς ή ολικώς, στη λήξη της πέμπτης (5ης) ή/και της έκτης (6ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον στους Ομολογιούχους πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας, δλδ 10% της αξίας των ομολογιών. Στη λήξη της έβδομης (7ης) ή/και όγδοης (8ης)) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον στους Ομολογιούχους
Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας. Κατά τη λήξη της ένατης (9ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, χωρίς προσαύξηση (premium) επί του προεξοφλούμενου κεφαλαίου.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως €136,2 εκατ. που θα προκύψουν από την Έκδοση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως €3,8 εκατ. (προ Φ.Π.Α.), θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:
(Α) Ποσό έως €111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού
(Β) Ποσό έως €24,3 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 - 15.12.2027, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν αναλογικά (pro rata) για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, υπό (Α) και (Β)
Όπως γράφει σε report της η Beta Sec., η κατανομή της έκδοσης θα γίνει κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές και 30% σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ αν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €90 εκατ., θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.
Ακόμα, όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, σε ενδεχόμενη υπερκάλυψη η κατανομή θα γίνει κατά αναλογία (pro-rata) και οι Ομολογίες δεν είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ασφάλειες ή εγγυήσεις.
Παράλληλα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών (call option).
Κατά το χρονικό διάστημα που ξεκινά μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της τέταρτης (4ης) Περιόδου Εκτοκισμού και έως και έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έως και την ημερομηνία λήξης της ένατης (9ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί, κατά τις ημερομηνίες λήξης των Περιόδων Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των Ομολογιών προς πρόωρη εξόφληση και τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους που αναλογούν στην εξοφλούμενη ονομαστική αξία των Ομολογιών, τυχόν τόκους υπερημερίας, πλέον Φόρων, Επιπρόσθετων Ποσών και τυχόν άλλων ποσών Χρέους.
Η Εκδότρια δύναται να προβαίνει, μια ή περισσότερες φορές, σε μερική πρόωρη εξόφληση της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, ενώ το εκάστοτε ποσό πρόωρης εξόφλησης θα άγεται προς μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των Ομολογιών αναλογικά (pro rata).
Εφόσον η πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών γίνει, μερικώς ή ολικώς, στη λήξη της πέμπτης (5ης) ή/και της έκτης (6ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον στους Ομολογιούχους πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας, δλδ 10% της αξίας των ομολογιών. Στη λήξη της έβδομης (7ης) ή/και όγδοης (8ης)) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον στους Ομολογιούχους
Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας. Κατά τη λήξη της ένατης (9ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, χωρίς προσαύξηση (premium) επί του προεξοφλούμενου κεφαλαίου.
www.worldenergynews.gr
