Πτώση 4,6% για το αργό πετρέλαιο, 3,5% για το Brent - Το 10ετές Treasury στο 4,972% - Οι ΗΠΑ πρότειναν μηχανισμό ειδοποίησης για περιστατικά AI που φτάνουν σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας - Wall: Αύξησε την τιμή- στόχο στην Meta στα 769 δολ η Wells Fargo
Σχετικά Άρθρα
Bessent: Πρόταση για κοινό σύστημα ΗΠΑ-Κίνας για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης (investing.com)
Πέντε πράγματα που θα απασχολήσουν τις αγορές αυτή την εβδομάδα (investing.com)
ΜΕΤΑ +11,4% , Critical Metals +38,63%, AMD +9,9%, Intel +12,14%, Strategy + 9,47%
Upd (23:01) Άνοδος στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς σημαντικές εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου ενισχύθηκαν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, με την αγορά να προσπαθεί να ανακάμψει από μια εβδομάδα που ήταν ως επί το πλείστον πτωτική.
Ο Dow Jones πρόσθεσε 366 μονάδες, ή 0,71% στις 52.049 μονάδες.
Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,49% στις 7.764 μονάδες
Ο S&P 500 energy sector υποχώρησε 2,54% στις 955,57 μονάδες
O Nasdaq ενισχύθηκε κατά 2,26%, στις 27.122 μονάδες το πρώτο κλείσιμό του σε επίπεδο-ρεκόρ από τον Ιούνιο.
Η ευρύτερη αγορά στηρίχθηκε από την άνοδο των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές της Intel εκτινάχθηκαν κατά 11%, ενώ η Advanced Micro Devices ενισχύθηκε κατά 8% και έφτασε σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισ. δολάρια. Άλλες εταιρείες, όπως η Qualcomm, σημείωσαν επίσης άνοδο 8%.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,7%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοσή του από τον Μάρτιο. Ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 0,1%. Μόνο ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq σημείωσε άνοδο, κατά 0,7%.
Η άνοδος της Δευτέρας ενισχύθηκε επίσης από την πτώση κατά 4,6% της τιμής του αμερικανικού αργού πετρελαίου, η οποία διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχώρησε επίσης κατά 3,5%, σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Οι κινήσεις αυτές σημειώθηκαν μετά την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στη Σαουδική Αραβία με πυραύλους και drones το Σάββατο. Αργότερα την ίδια ημέρα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε τους Αμερικανούς να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο ταξιδιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν απειλές για επανέναρξη των επιθέσεων.
Ωστόσο, η διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να παραμείνει στο τραπέζι βραχυπρόθεσμα, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι πιθανότατα θα ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν παράλληλα με την πτώση του πετρελαίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,972%, ενώ αντίστοιχη πτώση σημείωσε και η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, στο 5,305%.
Καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση του επίμονα υψηλού πληθωρισμού και των αυξημένων αποδόσεων των ομολόγων, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) αύξησε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια.
«Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενισχύουν την υπόθεση για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής», έγραψε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research, σε σημείωμά του τη Δευτέρα.
Επισήμανε επίσης ότι οι κίνδυνοι για την προσφορά «δεν υποχωρούν», λέγοντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «συνεχίζει να απειλεί την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας περιορίζουν περαιτέρω τις παγκόσμιες προμήθειες καυσίμων».
«Όσο περισσότερο διαρκεί αυτό το ενεργειακό σοκ, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να εμφανιστούν δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό», συνέχισε.
Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη σημασία μιας κρίσιμης συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στην οποία θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων οικονομικών ζητημάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, οι δασμοί και τα κρίσιμα ορυκτά. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συναντήθηκε με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ ενόψει της επίσκεψης.
«Η ίδια γεωπολιτική σύγκρουση που αυξάνει τις τιμές της ενέργειας είναι επίσης αυτή που διατηρεί τη [Federal Reserve] σε πιο επιθετική στάση και πιέζει τα κινεζικά διυλιστήρια», έγραψε ο Jeffrey Roach, επικεφαλής οικονομολόγος της LPL Financial. Η επιτροπή του προέδρου της Fed, Kevin Warsh, «έχει συνδέσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό με την εξομάλυνση των αγορών πετρελαίου, ενώ και οι δημοσιονομικοί υπολογισμοί του Πεκίνου εξαρτώνται από την ίδια μεταβλητή».
Nωρίτερα
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθιστά σαφή την " τεχνολογική" εντολή της κυβέρνησής του: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς δισταγμό, ρύθμιση ή συγγνώμη. Σε μια εκτεταμένη δήλωση στο Truth Social, ο πρόεδρος απέρριψε επίσημα τις υπαρξιακές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη ως «φάρσες», σηματοδοτώντας μια ολοένα και πιο δυναμική ώθηση προς αυτό που ονόμασε «Υπερ-Νοημοσύνη».
Ο Τραμπ εξίσωσε τις σύγχρονες προειδοποιήσεις για την αδίστακτη Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ρομπότ-δολοφόνους με τον ιστορικό συναγερμό για την κλιματική αλλαγή και τη Ρωσία. Υποσχόμενος να διατηρήσει το προβάδισμα της Αμερικής έναντι της Κίνας και άλλων παγκόσμιων ανταγωνιστών, χαρακτήρισε την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μια οικονομική επανάσταση δυνητικά μεγαλύτερη από τη Βιομηχανική Επανάσταση ή το διαδίκτυο.
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου:
1.Ξεκινάμε με ένα αισθητά υψηλότερο άνοιγμα σήμερα στη Wall Street
Τα futures του Dow ενισχύονται κατά περισσότερες από 400 μονάδες, ενώ τα futures του Nasdaq 100 και του S&P ενισχύονται κατά 1% και 0,7%, αντίστοιχα. Ο Dow καταγράφει σερί τριών εβδομάδων με απώλειες. Ο Nasdaq και ο S&P κινήθηκαν ουσιαστικά αμετάβλητοι την περασμένη εβδομάδα. Οι μετοχές λαμβάνουν σήμερα το πρωί κάποια στήριξη από το πετρέλαιο και τα ομόλογα. Το αργό WTI υποχωρεί περισσότερο από 2%, κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου βρίσκεται κάτω από το 4,95%.
2.Οι αγορές πετρελαίου και ομολόγων ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των μετοχών αυτή την εβδομάδα
Στη στήλη μας για την εβδομάδα που έρχεται, για τα μέλη του Club, αναλύσαμε τρία σημαντικά γεγονότα που βρίσκονται στο ραντάρ μας: το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Meta την Τετάρτη, τα αποτελέσματα της Costco το βράδυ της Πέμπτης και την προγραμματισμένη σύνοδο του προέδρου Donald Trump με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping την Πέμπτη.
3.Η Wells Fargo αύξησε την τιμή-στόχο για τη Meta στα 796 δολάρια από 640 δολάρια
Υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου σχεδόν 20% για τη μετοχή. Επανέλαβε τη σύσταση «buy». Η πορεία της μετοχής μέσα στη χρονιά έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις, αλλά από τα μέσα Αυγούστου βρίσκεται σε ανοδική τάση. Η Wells δήλωσε ότι ο ενθουσιασμός γύρω από τις νέες κυκλοφορίες τεχνητής νοημοσύνης της Meta, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προσωπικού πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης Muse, δίνει στον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μια ιστορία να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Meta Connect.
4.Ενόψει της συνόδου Trump-Xi, ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν στην Κίνα τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ειδοποίησης για περιστατικά τεχνητής νοημοσύνης που φτάνουν «έως το επίπεδο εθνικής ασφάλειας»
Ο Bessent έκανε τη δήλωση χθες το βράδυ, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης He Lifeng στη Νέα Υόρκη. Οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εθνική ασφάλεια είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξής της.
5.Η ημέρα επενδυτών της Novo Nordisk άφησε περιθώρια βελτίωσης, με τις μετοχές της εταιρείας που παράγει το Ozempic και είναι εισηγμένες στη Νέα Υόρκη να υποχωρούν περισσότερο από 4% προσυνεδριακά
Η Novo δήλωσε ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει πέντε «multi-blockbusters έως το 2030» και να επιτύχει πωλήσεις 23 δισ. δολαρίων, προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο, από το pipeline της. Ο CEO Mike Doustdar μίλησε επίσης για διαφοροποίηση πέρα από την αγορά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, όπου η εταιρεία έχασε την πρωτοκαθεδρία της από την Eli Lilly, εταιρεία του Club. Τα φάρμακα GLP-1 επόμενης γενιάς της Lilly, όπως η retatrutide, μας δίνουν την πεποίθηση να παραμείνουμε στη μετοχή.
6.Η Evercore ISI αναβάθμισε την εταιρεία παροχής λύσεων δικτύωσης Ciena σε «buy» από «hold», αυξάνοντας σημαντικά την τιμή-στόχο στα 550 δολάρια από 375 δολάρια
Η μετοχή ενισχύεται κατά 6%, περίπου στα 370 δολάρια, σήμερα το πρωί. Οι αναλυτές θεωρούν τη Ciena έναν εξαιρετικό τρόπο για επενδυτική έκθεση στη δικτύωση μέσω οπτικών ινών στα data centers τεχνητής νοημοσύνης. Εκτιμούν ότι η Ciena μπορεί να συνεχίσει να αυξάνει τις πωλήσεις της κατά 30% και τα κέρδη της κατά περισσότερο από 35%. Αυτό θα επιβεβαίωνε την άποψή μας ότι η συζήτηση γύρω από τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα επιβραδύνει την ανάπτυξη των υποδομών.
7.Η Microsoft έλαβε δύο αυξήσεις τιμών-στόχων: μία ανοδική και μία καθοδική
Η Cantor Fitzgerald αύξησε την τιμή-στόχο στα 608 δολάρια από 522 δολάρια, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 23% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, κοντά στα 493 δολάρια, και διατήρησε τη σύσταση αγοράς. Ωστόσο, η Rothschild & Co Redburn αύξησε την τιμή-στόχο στα 440 δολάρια από 400 δολάρια, εξακολουθώντας να θεωρεί ότι η μετοχή θα υποχωρήσει, και διατήρησε τη σύσταση «hold». Και οι δύο επικαλέστηκαν τη διεύρυνση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης, καθώς οι μετοχές λογισμικού για επιχειρήσεις επανατιμολογούνται προς τα πάνω, μια τάση που θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί.
8.Η Morgan Stanley αύξησε τις τιμές-στόχους για την CrowdStrike στα 254 δολάρια από 238 δολάρια
Και για την Palo Alto Networks στα 410 δολάρια από 394 δολάρια και διατήρησε τις συστάσεις «buy» και για τις δύο. Οι αναλυτές θεωρούν ότι και οι δύο εταιρείες του Club θα επωφεληθούν από την αυξημένη δαπάνη για κυβερνοασφάλεια λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό λέμε από την αρχή του λεγόμενου «SaaSpocalypse». Οι αυξήσεις των τιμών-στόχων υποδηλώνουν περιθώριο ανόδου και για τις δύο μετοχές. Η Palo Alto προστίθεται επίσης στον S&P 100, έναν δείκτη που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500.
9.Η UBS είναι η τελευταία εταιρεία της Wall Street που μειώνει την τιμή-στόχο για τη McDonald’s, στα 320 δολάρια από 340 δολάρια
Όπως και η Citi την περασμένη εβδομάδα, η UBS διατηρεί τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Κατά την ημέρα επενδυτών της Τετάρτης, ο κολοσσός του fast food αναμένεται να παρουσιάσει σχέδια για την ενίσχυση της δραστηριότητάς του στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Οι μετοχές των εταιρειών εστίασης δυσκολεύονται σε αυτό το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.
10.Η μείωση του πληθωρισμού στον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) δεν θα είναι ανώδυνη
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο Austan Goolsbee σε ομιλία του στο Λονδίνο, σύμφωνα με το Bloomberg. Μετά την αύξηση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα, ο Goolsbee έθεσε σε πλαίσιο το τι πρέπει να αναμένουμε από εδώ και πέρα στη διαμάχη της Fed μεταξύ της διπλής εντολής της για διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και μεγιστοποίηση της απασχόλησης.
www.worldenergynews.gr
