Εξετάζεται το double listing στις ΗΠΑ - Από τις 17 Μαρτίου αναμένεται η εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext Growth Oslo
Στην εισαγωγή της Capital Tankers στο χρηματιστήριο του Όσλο προχωρά ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την αποτίμηση της εταιρίας να εκτιμάται στα $5,1 δισ. ενώ όπως αναφέρει το TW εξετάζεται και το double listing στις ΗΠΑ.
Η Capital Tankers, με έδρα την Αθήνα, αντλεί έως και 345 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών στη νορβηγική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ενός μεγάλου προγράμματος νεότευκτων.
Οι Fearnley Securities και Pareto Securities θα είναι οι κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext Growth Oslo από περίπου τις 17 Μαρτίου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jerry Kalogiratos δήλωσε:
"Η Capital Tankers προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον νεότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο στόλο δεξαμενόπλοιων αργού στις δημόσιες αγορές, με τη στήριξη ενός από τους κορυφαίους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως, ισχυρές δυνατότητες δημιουργίας ταμειακών ροών, ελκυστική αποτίμηση, ενσωματωμένη προαιρετικότητα από τις 13 επιλογές πλοίων μας και σαφή δέσμευση για αποδόσεις προς τους μετόχους".
Η κίνηση αυτή του Έλληνα εφοπλιστή έρχεται σε μια περίοδο έντονης άνθησης της αγοράς δεξαμενόπλοιων, με ιστορικά υψηλά ναύλων για τα VLCC και με τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες VLCC να διαπραγματεύονται πάνω από την καθαρή αξία ενεργητικού.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε εξετάσει εδώ και πέντε χρόνια την εισαγωγή μιας εταιρείας δεξαμενόπλοιων στις αγορές του Όσλο, και αυτή αναμένεται να ξεκινήσει με στόλο 30 δεξαμενόπλοιων.
Τρία από αυτά πλέουν ήδη, ενώ άλλα πέντε πλοία θα μεταβιβαστούν από τον ευρύτερο όμιλο Μαρινάκη εντός τριών μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο.
Το βασικό, ωστόσο, σκέλος του στόλου αφορά το πρόγραμμα νεότευκτων του Μαρινάκη, που περιλαμβάνει 22 πλοία.
Επιπλέον, υπάρχουν options για 13 νεότευκτα, τα οποία θα πρέπει να ασκηθούν έως το τέλος του έτους σε προκαθορισμένη τιμή.
Τα options αυτά έχουν παραχωρηθεί στην Capital Tankers από την ιδιωτική εταιρεία του Μαρινάκη Capital Maritime & Trading, η οποία στηρίζει το εγχείρημα.
Νέα συμβόλαι για VLCC
Ο Έλληνας εφοπλιστής το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε σειρά νέων συμβολαίων για VLCC στα ναυπηγεία Hengli Heavy Industries της Κίνας. Ο Μαρινάκης διαθέτει ήδη εισηγμένο όχημα στις ΗΠΑ για τα πλοία μεταφοράς αερίου, την Capital Clean Energy Carriers.
Στο παρελθόν έχει επίσης στηρίξει εισηγμένο στις ΗΠΑ πλοιοκτήτη δεξαμενόπλοιων και, σε προηγούμενο ανοδικό κύκλο της αγοράς, είχε εξετάσει την εισαγωγή εταιρείας δεξαμενόπλοιων στη Νορβηγία, πριν τελικά επιλέξει ιδιωτική δομή.
Ο στόλος της Capital Tankers θα αποτελείται από 12 VLCC, 10 suezmax και 8 aframax/LR2
Η εταιρεία θα έχει επίσης δικαίωμα πρώτης άρνησης για 10 χρόνια σε όλα τα νέα VLCC, aframax και suezmax του Μαρινάκη, καθώς και σε οποιεσδήποτε ναυλώσεις διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.
Τελικός στόχος είναι η μετάβαση στην κύρια αγορά του Όσλο, ενώ εξετάζεται και διπλή εισαγωγή στις ΗΠΑ, όπως ανέφερε η εταιρεία.
Η ιδιωτική τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί στην τιμή των 134 νορβηγικών κορωνών (περίπου 0,14 δολάρια) ανά μετοχή. Τα ακαθάριστα έσοδα για την Capital Tankers θα ανέλθουν σε 300 εκατ. δολάρια.
Η συναλλαγή αποτιμά την εταιρεία (pre-money) στα 1,4 δισ. δολάρια, ενώ επιπλέον 45 εκατ. δολάρια ενδέχεται να αντληθούν μέσω υπερκάλυψης.
Η συνολική επιχειρηματική αξία (enterprise value) διαμορφώνεται στα 5,1 δισ. δολάρια.
Η αγορά του Όσλο φιλοξενεί τον μεγαλύτερο δημόσια εισηγμένο ιδιοκτήτη VLCC παγκοσμίως, τη Frontline, ενώ εκεί πραγματοποίησε την πρώτη της εισαγωγή και η Okeanis Eco Tankers του Γιάννη Αλαφούζου. Και οι δύο εταιρείες είναι επίσης εισηγμένες στη Νέα Υόρκη.
www.worldenergynews.gr
