Η ισπανική πολυεθνική εταιρεία κοινής ωφελείας θα μπορεί να συγκεντρώσει το ποσό σε 10 χρόνια
Η Iberdrola (ισπανική πολυεθνική εταιρεία κοινής ωφελείας με έδρα το Μπιλμπάο) εξέδωσε ομόλογο ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ βάσει του νέου ευρωπαϊκού προτύπου για τα πράσινα ομόλογα της ΕΕ (EU GBS).
Τα 750 εκατομμύρια ευρώ που προέκυψαν από την έκδοση που ολοκληρώθηκε στις 8/5 θα διατεθούν σε διάφορα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ορισμένα από τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και άλλα υπό κατασκευή.
Η έκδοση θα επιτρέψει στην Iberdrola να συγκεντρώσει το ποσό σε διάστημα 10 ετών.
Η εταιρεία δήλωσε ότι είναι η πρώτη στον κόσμο που εκδίδει ομόλογο που συμμορφώνεται ταυτόχρονα με το EU GBS και τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA).
Η ζήτηση έχει πολλαπλασιάσει το ποσό που έχει τοποθετηθεί επί 5 (έφτασε στο μεγαλύτερο βιβλίο ανώτερης έκδοσης της Iberdrola από το 2021), καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και την όρεξη των επενδυτών για αυτό το είδος πράσινου μέσου, το οποίο συνδυάζει τα καλύτερα πρότυπα της αγοράς για πρώτη φορά.
Αυτή η έκδοση έχει τραβήξει την προσοχή των επενδυτών και έχει λάβει ισχυρή ζήτηση άνω των 3,7 δισ. ευρώ η οποία επέτρεψε την επίτευξη τελικού πιστωτικού περιθωρίου 110 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο σημείο αναφοράς (midswap για τη δεκαετή αυτή διάρκεια), ένα επίπεδο που επέτρεψε τον καθορισμό κουπονιού 3,5%.
Το συνολικό κόστος αντιπροσωπεύει ένα αρνητικό ασφάλιστρο έκδοσης έναντι της θεωρητικής αξίας του ομολόγου σύμφωνα με τη δευτερογενή αγορά, με αποτέλεσμα το χαμηλότερο από αυτά που έχουν καταγραφεί σε όλες τις εκδόσεις από την ανακοίνωση των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.
Επιπλέον, ο όμιλος σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία 4GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φέτος, με το 100% της ενέργειας να πωλείται έως το 2025.
Ποιοι μετείχαν
Περισσότεροι από 170 επενδυτές συμμετείχαν τελικά στην πράξη, με την τοποθέτηση να διανέμεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (32%), τη Γαλλία (28%), τη Γερμανία (11%), τη Μπενελούξ (10%), την Ισπανία (9%) και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (10%), με το 93% των επενδυτών να είναι βιώσιμοι.
Αυτή είναι η δεύτερη δημόσια πράξη της Iberdrola, μετά το πράσινο ομόλογο που αναφέρεται στην τιμή της μετοχής της που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο, με το οποίο συγκέντρωσε 400 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα πέντε ετών με κουπόνι 1,5%.
Στην τοποθέτηση συμμετείχαν οι Bank of China, BBVA, CIC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG και UniCredit.
www.worldenergynews.gr
