Καθώς η δημοσιότητα γύρω από τις μετοχές που σχετίζονται με τα κέντρα δεδομένων αρχίζουν να υποχωρούν στη Wall Street, ο Jim Cramer του CNBC εξήγησε γιατί ελπίζει ότι το θέμα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να έχει βαρύτητα.
Σχετικά με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης
«Όσον αφορά τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, η Wall Street γίνεται πολύ επιφυλακτική και δεν νομίζω ότι αυτό έχει πραγματικά αλλάξει», δήλωσε ο Cramer. «Αλλά κοιτάζοντας όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής αυτή την περίοδο κερδών, νιώθω πολύ πιο αισιόδοξος για αυτήν την ιστορία, ειδικά αν έχουμε περισσότερο εμπορικό πόλεμο... αποκλιμάκωση από τον Λευκό Οίκο και οι μετοχές παραμείνουν τόσο φθηνές όσο είναι».
Στην αρχή του έτους, οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης θα κατέρρεε αφού έμαθαν ότι η κινεζική νεοσύστατη εταιρεία DeepSeek ανέπτυξε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που φέρεται να είναι τόσο προηγμένο όσο οι κυρίαρχοι ανταγωνιστές, αλλά απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια και χρήματα. Η αποκάλυψη από την DeepSeek προκάλεσε μια δραστική μετατόπιση στον τόνο της αγοράς και οδήγησε σε πτώση μετοχές τεχνητής νοημοσύνης που είχαν δει τεράστια κέρδη για το μεγαλύτερο μέρος του έτους - συμπεριλαμβανομένης της αγαπημένης της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, η οποία σημείωσε ρεκόρ χάνοντας σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία μόνο συνεδρίαση. Οι μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων πρώην ηγετών της αγοράς έχουν επίσης μειωθεί πιο πρόσφατα, καθώς η Wall Street ανησυχεί γενικά για τον οικονομικό αντίκτυπο των σαρωτικών δασμολογικών πολιτικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την πιθανότητα ύφεσης.
Υπάρχει επιβράδυνση στην τεχνητή νοημοσύνη;
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Cramer, δεν έχουν ακόμη υπάρξει συγκεκριμένα στοιχεία που να υποδηλώνουν επιβράδυνση στην ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Επεσήμανε ότι την Πέμπτη, στελέχη της Amazon και της Nvidia αρνήθηκαν ότι οι δαπάνες για κέντρα δεδομένων μειώνονταν. Ενώ η Microsoft έχει αποσύρει ορισμένα έργα πρώιμου σταδίου, ο Cramer ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία μπορεί να αρχίζει να κατασκευάζει λιγότερα κέντρα δεδομένων για λογαριασμό του συνεργάτη της OpenAI, καθώς η νεοσύστατη επιχείρηση αρχίζει να συγκεντρώνει τα δικά της μετρητά.
Ο Cramer ενθαρρύνθηκε επίσης από τα ισχυρά αποτελέσματα κερδών μέχρι στιγμής φέτος για τις εταιρείες που συνδέονται με το κέντρο δεδομένων. Ανέφερε ότι η Vertiv, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό ισχύος και ψύξης για το κέντρο δεδομένων, ξεπέρασε εύκολα τις εκτιμήσεις. Η GE Vernova επίσης κατάφερε να σημειώσει σημαντική άνοδο, συνέχισε. Η εταιρεία ενέργειας ανέφερε ότι η ισχυρή ζήτηση για κέντρα δεδομένων οδηγεί τις πωλήσεις αεριοστροβίλων, καθώς και ενισχύει την πυρηνική της δραστηριότητα.
Άλλες επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη
Ο Cramer ονόμασε μετοχές σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης: εταιρείες ημιαγωγών, κατασκευαστές κέντρων δεδομένων, εταιρείες υπεύθυνες για διακομιστές και εξοπλισμό δικτύωσης, εταιρείες κοινής ωφέλειας, επιχειρήσεις ελέγχου κλιματισμού, καθώς και βιομηχανίες. Εάν το θέμα των κέντρων δεδομένων εξακολουθεί να είναι ισχυρό, είπε ότι ίσως θα ήταν καλό να κατέχει ονόματα όπως οι: Broadcom, Arm Holdings, CoreWeave, Arista Networks, Cisco Systems, Constellation Energy, Vistra, Carrier Global, Trane Technologies, Cummins και Dover.
«Αυτές είναι πολύ κυκλικές εταιρείες, επομένως δεν μπορείτε απλώς να τις αγοράσετε αν νομίζετε ότι οδεύουμε σε ύφεση», είπε. «Αλλά αν λάβουμε μια αναστολή σε ορισμένα από... αυτά τα ζητήματα δασμών και οι επενδυτές επιστρέψουν στο εμπόριο Τεχνητής Νοημοσύνης, σας έδωσα όλα όσα θα πετάξουν ξανά».
www.worldenergynews.gr
