Τα έσοδα για το 2024 διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023.
Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21% συγκριτικά με το 2023.
Το εύρος τιμής διάθεσης της μετοχής κυμαίνεται από €5,04 μέχρι €5,46.
Η άντληση των κεφαλαίων αναμένεται να φτάσει τα €57,3 εκατ. με ανώτατη τιμή τα €5,46.
Στόχος η άντληση κεφαλαίων έως 57,3 εκατ. ευρώ, με την πώληση Ιδίων Μετοχών έως 41 εκατ. ευρώ. Έως 70 εκατ. ευρώ το επενδυτικό πλάνο του ομίλου με στόχευση τη διεθνή επέκταση και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ενώ η συνολική προσφορά υπολογίζεται σε €98,3 εκατ. στην ανώτατη τιμή των €5,46.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κατά 50% σε M&As στην Ελλάδα και διεθνώς, το 40% στην ανάπτυξη και ενίσχυση πλατφορμών για την ελληνική και διεθνή αγορά και το 10% με στόχο την ενδυνάμωση Κεφαλαίου Κίνησης.
Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Qualco για την επόμενη 5ετία, ύψους έως 70 εκατ. ευρώ, εξάλλου, στοχεύει σε:
α) στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας του ομίλου με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεκταθεί το γεωγραφικό αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
β) ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» με έμφαση στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών, καθώς και
γ) διασφάλιση κεφαλαίου κίνησης για βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Σταθερά χαμηλός δανεισμός: Μόνο 0,6x καθαρός δανεισμός (χωρίς leasing) / EBITDA.
Το 70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το 30% προήλθε από τις διεθνείς αγορές.
Κομβικό ζήτημα για τους επενδυτές είναι η δυνητική άνοδος της αποτίμησης, και αυτό θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα αύξησης της κερδοφορίας με δεδομένο ότι ήδη η εταιρία έχει αξιοποιήσει για μεγάλους οργανισμούς όπως η ΔΕΗ και οι τράπεζες την είσπραξη απαιτήσεων είτε την αγορά τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως σε κόκκινα δάνεια. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να λάβει νέες δουλειές.
Ας δούμε τις χρήσεις των μελλοντικά αντληθέντων κεφαλαίων:
(Α)Έως 23,858 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24 σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 10, ή/και για την αύξηση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών
του Ομίλου, (i) στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας της Qualco με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ή/και (ii) διεθνώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διανομής της, να επεκταθεί το γεωγραφικό της αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
(Β)Έως 19,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Qualco με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρηματοδότησης (i) €2,5 εκατομμυρίων εκ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί από την Qualco S.A. και την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα λειτουργεί ως πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας δανείων λιανικής,•και (ii) της πρόσθετης εισφοράς κεφαλαίου ύψους €3,6 εκατομμυρίων στην Uniko,
και (C) έως 4,77 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.
www.worldenergynews.gr
