Άνοδος +0,89% στις 1.994 μονάδες - Μetlen 48,38e (+1,72%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 21,6e (+1,21%), AΔΜΗΕ 3,31 (-1,05%), AKTOR 6,24 (+0,97%)

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο  έκλεισε με άνοδο +0,89% στις 1994,63 μονάδες στην πορεία προς το κλείσιμο της συνεδρίασης με χαμηλό τις 1.974,86  μονάδες, ευρισκόμενος μια ανάσα από τις 2.000 μονάδες

Ανοδικά η Wall στα futures μετά τα αποτελέσματα META και Microsoft με τα πληθωριστικά στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας να βγάινουν λίγο πιο αυξημένα σε σχέση με τις εκτιμήσεις (Core PCE, PCE, κόστος απασχόλησης).

H αισιοδοξία για τον Great Sea επανέρχεται, διαβάστε εδώ: https://www.worldenergynews.gr/energeia/articles/572133/tetarti-tilediaskepsi-gia-to-rythmizomeno-esodo-tou-gsi-simera-31-7

H αγορά ενισχύεται από τα κέρδη της Εθνικής +3,1% και από τον Τιτάνα  στο +2,3%.

Η Εθνική τράπεζα θα διαθέσει το 60% των κερδών της σε μέρισμα και επαναγορές μετοχών και μάλιστα σχεδιάζει προμέρισμα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική τράπεζα είναι κοντά στο να εξαγοράσει την Ολλανδική Ασφαλιστική Εταιρία NN αντισταθμίζοντας την Εθνική Ασφαλιστική.
Με χρηματιστηριακή αξία 10,9 δισεκ. ευρώ και κεφάλαια 8,11 δισεκ. δίνει αποτίμηση P/BV 1,3

Στις τράπεζες, εκτός της Εθνικής, ανοδικά έκλεισαν Alpha Bank +1,69, Eurobank +0,56%, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε στο -0.65%. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός τον ΟΠΑΠ, ανοδικά έκλεισαν Τιτάν +2,39%, Metlen +1,72%, OTE 1,66%...ενώ πτωτικά ΕΛΧΑ -2,71%, Cenergy -2,47%, ΕΥΔΑΠ -2,14%.

Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:

Η Μetlen ενισχύθηκε 1,72% στα 48,38 ευρώ με συναλλαγές 288.847 μετοχών, κεφαλαιοποίηση 6,923 δισ., υψηλό ημέρας στα 48,38 και χαμηλό στα 46,22.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,21% στα 14,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 471.415 κεφαλαιοποίηση 5,262 δισ., υψηλό ημέρας στα 14,26 και χαμηλό στα 14,06.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,4% στα 25,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 69.388, κεφαλαιοποίηση 2,789 δισ., υψηλό ημέρας στα 25,26 και χαμηλό στα 24,92.

Ο AΔMHE υποχώρησε 1,05%% στα 3,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 224.496, κεφαλαιοποίηση 767 εκατ., υψηλό ημέρας στα 3,395 και χαμηλό στα 3,31.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,58% στα 7,705 ευρώ με όγκο συναλλαγών 181.306, κεφαλαιοποίηση 2,354 δισ., υψηλό ημέρας στα 7,79 και χαμηλό στα 7,705.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 2,47% στα 10,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 158.219κεφαλαιοποίηση 2,179 δισ., υψηλό ημέρας στα 10,58 και χαμηλό στα 10,22.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε 1,21% στα 21,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 193.110, κεφαλαιοποίηση 2,240 δισ., υψηλό ημέρας στα 21,92 και χαμηλό 21,4.
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ υποχώρησε 1,46% στα 6,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 151.147, κεφαλαιοποίηση 1,573 δισ., υψηλό ημέρας στα 6,15 και χαμηλό 6,06.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,71% στα 2,51 ευρώ με όγκο συναλλαγών 208.012 κεφαλαιοποίηση 943 εκατ., υψηλό ημέρας στα 2,565 και χαμηλό 2,5.

Η ΤΙΤΑΝ ενισχύθηκε 2,39% στα 36,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 204.177, κεφαλαιοποίηση 2,847 δισ., υψηλό ημέρας στα 36,95 και χαμηλό 35,7.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 0,76% στα 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 192.191, κεφαλαιοποίηση 463 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,336 και χαμηλό 1,3.
Η Quest υποχώρησε 1,21% στα 7,32 ευρώ με 47.362 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 784 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,46 και χαμηλό 7,26.

Η Alter Ego (AEM) ενισχύθηκε 3,3% στα 5,165 ευρώ με 546.612 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 300 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 5,185 και χαμηλό 5,02.
Η ΑΒΑΞ υποχώρησε 0,22% στα 2,285 ευρώ με 305.359 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 338 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 2,315 και χαμηλό 2,26.
Η ΑΚΤΟΡ ενισχύθηκε 0,97% στα 6,24 ευρώ με 252.805 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 1,272 δισ., με υψηλό ημέρας στα 6,24 και χαμηλό 6,13.

Η Noval ενισχύθηκε 0,77% στα 2,63 ευρώ με 10.140συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 332 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 2,64 και χαμηλό 2,6.
Η Qualco υποχώρησε 0,18% στα 5,605 ευρώ με 46.930 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 392 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 5,67 και χαμηλό 5,585.

Η Alpha ενισχύθηκε 1,69% στα 3,3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.933.664, κεφαλαιοποίηση 7.639 κατ., υψηλό ημέρας στα 3,325 και χαμηλό στα 3,25.
H Εθνική ενισχύθηκε 3,19% στα 12,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 3.747.976, κεφαλαιοποίηση 11,241 δισ., υψηλό ημέρας στα 12,3 και χαμηλό στα 11,84.
Η Eurobank ενισχύθηκε 0,56% στα 3,238 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.711.037, κεφαλαιοποίηση 11,905 δισ., υψηλό ημέρας στα 3,262 και χαμηλό στα 3,211.
Η Πειραιώς υποχώρησε 0,65% στα 6,77 ευρώ με συναλλαγές 4.302.802 μετοχών, κεφαλαιοποίηση 8,464 δισ., υψηλό ημέρας στα 6,866 και χαμηλό στα 6,77.

Τα διαγράμματα των αγορών από τη Hellenic Asset Management




























Wall - Stock Analysis

• Microsoft: Οι μετοχές της Microsoft ( MSFT ) σημείωσαν άνοδο άνω του 9% πριν από την έναρξη της αγοράς, αφού η μονάδα cloud Azure σημείωσε ανάπτυξη 39% και τροφοδότησε μια αύξηση εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 27,2 δισεκατομμύρια δολάρια και οι κεφαλαιακές δαπάνες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο τρίμηνο, καθώς οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνονται. Πηγή: WSJ .
• Meta: Η Meta ( META ) κατέγραψε αύξηση εσόδων 22% στο δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 11% προσυνεδριακά, αφού η εταιρεία διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για πρώτη φορά το 2025. Πηγή: WSJ .
• Qualcomm: Οι μετοχές της Qualcomm ( QCOM ) υποχώρησαν σχεδόν 7% πριν από την έναρξη της αγοράς, καθώς η Apple ( AAPL ) στράφηκε σε εσωτερικά μόντεμ και οι επικείμενοι δασμοί στους ημιαγωγούς αυξάνουν τους κινδύνους. Ωστόσο, η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις τόσο για τα έσοδα όσο και για τα κέρδη ανά μετοχή. Πηγή: Reuters .

• Ford: Η Ford ( F ) ξεπέρασε τις εκτιμήσεις εσόδων του δεύτερου τριμήνου και επανέφερε τις προβλέψεις για ολόκληρο το έτος, απορροφώντας μια καθαρή μείωση δασμών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τους δασμούς αυτοκινήτων. Οι απώλειες στα ηλεκτρικά οχήματα διευρύνθηκαν και, παρόλο που οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 14%, οι μετοχές υποχώρησαν πάνω από 3% προσυνεδριακά. Πηγή: CNBC .
• Comcast: Η Comcast ( CMCSA ) ξεπέρασε τις προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο με κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,25 δολάρια και έσοδα 30,31 δισ. δολάρια, παρά την απώλεια 226 χιλιάδων συνδρομητών ευρυζωνικής σύνδεσης και 325 χιλιάδων συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης. Οι μετοχές κέρδισαν 5% προσυνεδριακά, καθώς προστέθηκαν 378 χιλιάδες πελάτες κινητής τηλεφωνίας, αριθμός ρεκόρ. Πηγή: CNBC .
• Cigna: Η Cigna ( CI ) ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου με ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα των φαρμακευτικών παροχών, καταγράφοντας κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 7,20 δολαρίων και διατηρώντας τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος. Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 2% προσυνεδριακά. Πηγή: Reuters .
• AB InBev: Οι μετοχές της AB InBev ( BUD ) σημείωσαν πτώση 11% προσυνεδριακά, μετά την πτώση των όγκων πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου κατά 1,9%, λόγω των απότομων μειώσεων στην Κίνα και τη Βραζιλία — παρά τις ισχυρότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ και την αύξηση 6,5% των λειτουργικών κερδών. Πηγή: CNBC .
• Biogen: Η Biogen ( BIIB ) αύξησε την πρόβλεψη κερδών της για το 2025 στα 15,50-16,00 δολάρια ανά μετοχή λόγω της ισχυρής ζήτησης για φάρμακα για σπάνιες παθήσεις, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις του δεύτερου τριμήνου με κέρδη ανά μετοχή (EPS) 5,47 δολάρια. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 8% προσυνεδριακά. Πηγή: Reuters .

OΙ κυριότερες εξελίξεις

• Εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα κατέληξαν σε συμφωνία για την επιβολή δασμού 15% στις κορεατικές εισαγωγές, από το απειλούμενο 25%, καθώς η Σεούλ δεσμεύεται να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές ενέργειας. Πηγή: Reuters .
• Συμφωνίες στη Νοτιοανατολική Ασία: Οι ΗΠΑ κατέληξαν σε εμπορικές συμφωνίες της τελευταίας στιγμής με την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη, αφού και τα δύο έθνη συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, αποτρέποντας την απειλή δασμών 36%. Η Καμπότζη θα αγοράσει αεροσκάφη Boeing ( BA ) και θα επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ. Οι τελικοί δασμολογικοί συντελεστές παραμένουν άγνωστοι. Πηγή: NY Times .
• Η Βραζιλία αντιμετωπίζει δασμούς 50%: Ο Πρόεδρος Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στον ανώτατο δικαστή της Βραζιλίας και επέβαλε δασμούς 50% σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κλιμακώνοντας τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Βασικές εξαγωγές όπως η ενέργεια εξαιρούνται. Πηγή: BBC .
• Η Ινδία σε δύσκολη θέση: Ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 25% στις ινδικές εισαγωγές και ξεχωριστή κύρωση για την εξάρτηση της χώρας από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας. Οι συνομιλίες έχουν σταματήσει πριν από την προθεσμία της 1ης Αυγούστου. Πηγή: CNN .
• Πτώση στις τιμές του χαλκού: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 20% αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ επέβαλε δασμό 50% στα προϊόντα χαλκού, αλλά εξαιρούσε τις ακατέργαστες μορφές, υποβαθμίζοντας τις τιμές που είχαν αυξηθεί λόγω των προσδοκιών για ευρύτερους δασμούς. Πηγή: WSJ .

Εικόνα αγοράς

Τα βασικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της Εθνικής:

1)Η Εθνική τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 697 εκατ το α΄ 6μηνο 2025 ή 326 εκατ στο β΄ τρίμηνο από 371 εκατ στο α΄ τρίμηνο 2025.

2)Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,080 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 548 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 531 εκατ στο β΄ τρίμηνο 2025.

3)Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 8,11 δισεκ. ευρώ με το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό στα 38,1 δισεκ.
Η κεφαλαιακή δύναμη της Εθνικής είναι αδιαμφισβήτητη.

4)Τα NPEs βρίσκονται στο 2,5% σε ιστορικό χαμηλό αλλά το πιο σημαντικό ο δείκτης κάλυψης NPEs με προβλέψεις φθάνει στο 99,8%.

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,19% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,30%.
Λίγο πριν 12:30, με ήπιες πιέσεις στην πλειονότητα των τίτλων ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,14% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,11%.
Περί τις 16:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική +3,27%, Alpha Bank +2,47% αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Τιτάν +4,08%, ΓΕΚ Τέρνα +2,43% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,73% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,92%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,89% στις 1.994 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.995,26 μονάδες και χαμηλό τις 1.974,86  μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες, ενώ ενισχύθηκαν και από.τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 240,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 26,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 39,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 27 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 26,15 εκατ. ευρώ και όγκου 4,35 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eθνική διακίνησε 1,10 εκατ. τεμάχια αξίας 13,20 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 125 χιλ. τεμάχια αξίας 853 χιλ. ευρώ , η Alpha Bank 2,59 εκατ. τεμάχια αξίας 8,51 εκατ. ευρώ,  η Τρ. Κύπρου 30,5 χιλ. τεμάχια αξίας 201 χιλ. ευρώ. και η Optima Bank 50 χιλ. τεμάχια αξίας 368 χιλ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα 10 χιλ. τεμάχια αξίας 217 χιλ. ευρώ, o Tιτάν 15 χιλ. τεμάχια αξάις 551 χιλ. ευρώ, ο  Aktor 100 χιλ. τεμάχια  αξίας 619 χιλ. ευρώ και η Metlen 8,85 χιλ. τεμάχια αξίας 419,8 χιλ.. ευρώ.
Ο ΑΒΑΞ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 452 χιλ. ευρώ, η Alter Ego Media 100 χιλ. τεμάχια αξίας 500 χιλ. ευρώ και η ΚΡΙ- ΚΡΙ 14 χιλ. τεμάχια αξάις 258 χιλ. ευρώ.

.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές νωρίτερα

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 31/7 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 4,25% με 4,50%, αγνοώντας πλήρως τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump ο οποίος απαιτεί άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και μειώσεις επιτοκίων.
Ο Jerome Powell, πρόεδρος της Fed, υποβάθμισε τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, δηλώνοντας πως θα χρειαστούν επιπλέον δύο μήνες δεδομένων για να διαπιστωθεί αν οι επιπτώσεις των δασμών θα είναι περιορισμένες και προσωρινές.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις τελευταίες εμπορικές συμφωνίες και να επικεντρώνονται στα νέα οικονομικά στοιχεία και στα αποτελέσματα.
Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 6,3% τον Ιούνιο, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία παρέμεινε σταθερός στο 1% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την τελική έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας INSEE που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο.
Αύξηση 3,8% στις λιανικές πωλήσεις της Ελβετίας καταγράφηκαν τον Ιούνιο, σε ετήσια βάση.
Η Shell ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 4,3 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, πάνω από τις προβλέψεις αλλά κάτω από τα 6,3 δισ. του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία θα διατηρήσει σταθερό το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών στα 3,5 δισ. δολάρια, για 15ο συνεχόμενο τρίμηνο.
Η Anheuser-Busch InBev, η μεγαλύτερη ζυθοποιία παγκοσμίως, κατέγραψε έντονη αύξηση στα υποκείμενα κέρδη τριμήνου, καθώς οι υψηλότερες τιμές και τα αυξημένα περιθώρια κέρδους αντιστάθμισαν τη μείωση στον όγκο πωλήσεων.

Η BMW διατήρησε τις ετήσιες προβλέψεις της, χάρη στην ισχυρή παραγωγική της παρουσία στις ΗΠΑ, η οποία την προστατεύει εν μέρει από τις αμερικανικές εμπορικές πιέσεις. Η Unilever ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των υποκείμενων πωλήσεων, με ώθηση από την άνοδο των τιμών στα προϊόντα της.
Η Air France–KLM ανακοίνωσε αύξηση στα λειτουργικά της κέρδη, με ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες premium, παρά τις εντεινόμενες ανησυχίες για δασμούς.
Η Schneider Electric επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το 2025, μετά την άνοδο των εσόδων της, κυρίως λόγω της έντονης ζήτησης από data centers.
Η ArcelorMittal, δεύτερη μεγαλύτερη χαλυβουργία στον κόσμο, σημείωσε οριακά καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, όμως μείωσε τις προβλέψεις για τη ζήτηση χάλυβα λόγω επερχόμενων δασμών.
Η British American Tobacco ανακοίνωσε αύξηση 1,7% στα κέρδη πρώτου εξαμήνου σε σταθερό νόμισμα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, καθώς ενισχύθηκε η ζήτηση για τα προϊόντα νικοτίνης Velo και η αμερικανική της αγορά επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 72,35 δολ. το βαρέλι στο -0,17% και το αμερικανικό αργό στα 69,90 δολ. το βαρέλι στο  -0,10%.
Άνοδος +1,35% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου στα 34,56 ευρώ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%.

Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,35%, του S&P 500 στο +1%, του Nasdaq στο +1,35%.

www.worldenergynews.gr