Τα κεφάλαια τα οποία προορίζονται για εξόφληση δανεισμού θα δύναται να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρηματικούς σκοπούς, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την αποπληρωμή του ομολόγου
Μεγάλη ανάσα θα δώσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους μέχρι και 500 εκατ. ευρώ.
Κι αυτό, σύμφωνα με το bankingnews.gr, γιατί τα κεφάλαια τα οποία προορίζονται για εξόφληση δανεισμού θα δύναται να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρηματικούς σκοπούς, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την αποπληρωμή του ομολόγου.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο το οποίο εγκρίθηκε χθες 16/9 τα καθαρά κεφάλαια της έκδοσης - αφαιρουμένων των εξόδων 12,3 εκατ. ευρώ - θα ανέλθουν σε 487,7 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο αναμένεται να διατεθούν κατά 50% (243,8) εκατ. ευρώ για την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας και κατά 50% (243,8) εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032, για την εξόφληση δανεισμού της εκδότριας ή/και θυγατρικών, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού.
Στο ενημερωτικό δελτίο διευκρινίζεται ότι το κοινό ομολογιακό δάνειο δεν πρόκειται θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τους συμβούλους έκδοσης, συντονιστές κυρίους αναδόχους και αναδόχους (Αlpha Βank, Piraeus, Εurobank, Εθνική Τράπεζα).
Όπως προαναφέρθηκε, τα κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα για αύξηση κεφαλαίου ή για δανεισμό, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, για κάλυψη επιχειρηματικής δραστηριότητας κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου.
Οι συμμετοχές
Οι κυριότερες συμμετοχές της Εκδότριας που απαρτίζουν τον Όμιλο δραστηριοποιούνται στους τομείς των παραχωρήσεων, των κατασκευών (μέσω του ομίλου της ΤΕΡΝΑ) και της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ρευστότητα του Ομίλου κατά την 31.12.2024 ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων 853 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εκδότριας και 664 εκατ. ευρώ σε επίπεδο θυγατρικών και λοιπών ενοποιούμενων εταιρειών.
Ο αντίστοιχος δανεισμός σε επίπεδο Εκδότριας περιλαμβανομένων των δανείων με αναγωγή (recourse debt) στην Εκδότρια ανέρχεται σε 1,17 δισ. ευρώ.– ήτοι 321 εκατ. ευρώ καθαρού δανεισμού.
Για τη Χρήση 2024, η Εταιρεία μέσω θυγατρικών του Ομίλου έλαβε μέσω μερισμάτων, τόκων, επιστροφών κεφαλαίων και πωλήσεων συμμετοχών εντός Ομίλου ποσά ύψους 990.8 εκατ. ευρώ., εκ των οποίων το 87% περίπου αφορούσε την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Σημειώνεται ότι από την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η Εκδότρια εισέπραξε το καθαρό ποσό των 862,7 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζοντας κέρδος 852,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας και κέρδος 742,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου.
Για τη Χρήση 2023, το αντίστοιχο ποσό που έλαβε η Εταιρεία μέσω μερισμάτων, τόκων, επιστροφών κεφαλαίων και πωλήσεων συμμετοχών ήταν 236.4 εκτ. ευρώ.
Η μετοχική σύνθεση
Η μετοχική σύνθεση της ΓΕΚ Τέρνα είναι: Γ. Περιστέρης 17,462%, ενώ επίσης ο βασικός μέτοχος κατέχει επίσης το 7,762%, 2,88% και 3,24% μέσω των εταιρειών Perge, Γαρδένια και Snakos αντίστοιχα. Το 5,80% κατέχει η Marble Asset management διαχειρίστρια επενδύσεων της Lexcore Master Fund.
Επίσης, το 3,2% κατέχει η ΓΕΚ μέσω ίδιων μετοχών ενώ το 59,6% βρίσκεται στην ελεύθερη διασπορά.
Κι αυτό, σύμφωνα με το bankingnews.gr, γιατί τα κεφάλαια τα οποία προορίζονται για εξόφληση δανεισμού θα δύναται να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρηματικούς σκοπούς, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την αποπληρωμή του ομολόγου.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο το οποίο εγκρίθηκε χθες 16/9 τα καθαρά κεφάλαια της έκδοσης - αφαιρουμένων των εξόδων 12,3 εκατ. ευρώ - θα ανέλθουν σε 487,7 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο αναμένεται να διατεθούν κατά 50% (243,8) εκατ. ευρώ για την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας και κατά 50% (243,8) εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032, για την εξόφληση δανεισμού της εκδότριας ή/και θυγατρικών, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού.
Στο ενημερωτικό δελτίο διευκρινίζεται ότι το κοινό ομολογιακό δάνειο δεν πρόκειται θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τους συμβούλους έκδοσης, συντονιστές κυρίους αναδόχους και αναδόχους (Αlpha Βank, Piraeus, Εurobank, Εθνική Τράπεζα).
Όπως προαναφέρθηκε, τα κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα για αύξηση κεφαλαίου ή για δανεισμό, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, για κάλυψη επιχειρηματικής δραστηριότητας κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου.
Οι συμμετοχές
Οι κυριότερες συμμετοχές της Εκδότριας που απαρτίζουν τον Όμιλο δραστηριοποιούνται στους τομείς των παραχωρήσεων, των κατασκευών (μέσω του ομίλου της ΤΕΡΝΑ) και της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ρευστότητα του Ομίλου κατά την 31.12.2024 ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων 853 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εκδότριας και 664 εκατ. ευρώ σε επίπεδο θυγατρικών και λοιπών ενοποιούμενων εταιρειών.
Ο αντίστοιχος δανεισμός σε επίπεδο Εκδότριας περιλαμβανομένων των δανείων με αναγωγή (recourse debt) στην Εκδότρια ανέρχεται σε 1,17 δισ. ευρώ.– ήτοι 321 εκατ. ευρώ καθαρού δανεισμού.
Για τη Χρήση 2024, η Εταιρεία μέσω θυγατρικών του Ομίλου έλαβε μέσω μερισμάτων, τόκων, επιστροφών κεφαλαίων και πωλήσεων συμμετοχών εντός Ομίλου ποσά ύψους 990.8 εκατ. ευρώ., εκ των οποίων το 87% περίπου αφορούσε την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Σημειώνεται ότι από την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η Εκδότρια εισέπραξε το καθαρό ποσό των 862,7 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζοντας κέρδος 852,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας και κέρδος 742,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου.
Για τη Χρήση 2023, το αντίστοιχο ποσό που έλαβε η Εταιρεία μέσω μερισμάτων, τόκων, επιστροφών κεφαλαίων και πωλήσεων συμμετοχών ήταν 236.4 εκτ. ευρώ.
Η μετοχική σύνθεση
Η μετοχική σύνθεση της ΓΕΚ Τέρνα είναι: Γ. Περιστέρης 17,462%, ενώ επίσης ο βασικός μέτοχος κατέχει επίσης το 7,762%, 2,88% και 3,24% μέσω των εταιρειών Perge, Γαρδένια και Snakos αντίστοιχα. Το 5,80% κατέχει η Marble Asset management διαχειρίστρια επενδύσεων της Lexcore Master Fund.
Επίσης, το 3,2% κατέχει η ΓΕΚ μέσω ίδιων μετοχών ενώ το 59,6% βρίσκεται στην ελεύθερη διασπορά.
www.worldenergynews.gr
