Τυχόν Νέες Μετοχές που δεν θα εγγραφούν στην Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής θα προσφερθούν προς πώληση σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένες δικαιοδοσίες σε τιμή όχι χαμηλότερη από την Τιμή Εγγραφής μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων
Η αμυντική Theon International PLC ανακοίνωσε σήμερα (01/12) την έναρξη διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου έναντι καταβολής σε μετρητά, σύμφωνα με μεταβιβάσιμα Δικαιώματα Προτίμησης για εγγραφή που έχουν παραχωρηθεί στους υφιστάμενους μετόχους, ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της έκδοσης 8,624,645 νέων κοινών μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,01 ευρώ η κάθε μία, με τιμή εγγραφής 17,4 ευρώ ανά μετοχή.
Στους υφιστάμενους μετόχους θα χορηγηθεί 1 Δικαίωμα ανά υφιστάμενη Συνήθη Μετοχή της Εταιρείας που κατέχουν στις 17:40 CET στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Κάθε 8 Δικαιώματα Προτίμησης επιτρέπουν στον κάτοχό τους την δυνατότητα να εγγραφεί για 1 Νέα Μετοχή.
Τυχόν Νέες Μετοχές που δεν θα εγγραφούν στην Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής θα προσφερθούν προς πώληση σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές (eligible institutional investors) σε επιλεγμένες δικαιοδοσίες σε τιμή όχι χαμηλότερη από την Τιμή Εγγραφής μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων (private placement) (η «Τοποθέτηση Υπόλοιπων Μετοχών» και, μαζί με την Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης, η «Προσφορά»).
Οποιαδήποτε τιμή ανά Υπόλοιπη Μετοχή που επιτυγχάνεται στην Τοποθέτηση Υπόλοιπων Μετοχών η οποία υπερβαίνει την Τιμή Εγγραφής θα καταβάλλεται στην Εταιρεία.
Οι μέτοχοι πλειοψηφίας της Εταιρείας, Venetus Limited και CHRE Investments Limited (οι «Δεσμευμένοι Μέτοχοι»), οι οποίες κρατούν περίπου 61.4% και 9,6% των δικαιωμάτων ψήφων, αντίστοιχα, και είναι ιθύνουσες εταιρείες του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, Χ. Χατζημηνάς, έχουν δώσει αμετάκλητες δεσμεύσεις για να εγγραφούν για περίπου 107 εκατομμύρια ευρώ Νέων Μετοχών στην Τιμή Εγγραφής, ασκώντας τα αναλογικά δικαιώματα τους.
Στις 11 Οκτωβρίου 2025, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι σύνηψε οριστική συμφωνία με την HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl, επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν στον Groupe HLD («HLD»), για την αγορά μεριδίου 9,8% στην Exosens SA έναντι τιμήματος €268,7 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε €54,0 ευρώ ανά μετοχή.
Η EXOSENS είναι μια κορυφαία γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται σε προηγμένες ηλεκτροοπτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης.
Οι μετοχές της EXOSENS διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Euronext Paris, όπου η EXOSENS είναι εισηγμένη από τον Ιούνιο του 2024. Μετά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς EXOSENS, η Εταιρεία θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της EXOSENS, μετά την HLD. Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς EXOSENS εξακολουθεί να υπόκειται σε ρυθμιστικές κοινοποιήσεις σε επιλεγμένο αριθμό χωρών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της Εξαγοράς EXOSENS, η Εταιρεία είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να επιδιώξει πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα από τις Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης, τα οποία αναμένονται να είναι περίπου 146εκατομμύρια ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη μερική χρηματοδότηση της Εξαγοράς EXOSENS.
Βασικοί όροι της προσφοράς δικαιωμάτων
Η THEON προσφέρει 8,624,645 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές») σε τιμή έκδοσης €17.40 ανά μετοχή. Στους υφιστάμενους μετόχους θα χορηγηθεί 1 Δικαίωμα ανά υφιστάμενη Συνήθης Μετοχή που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Κάθε 8 Δικαιώματα Προτίμησης επιτρέπουν στον κάτοχό τους τη δυνατότητα να εγγραφεί για 1 Νέα Μετοχή.
Με βάση την τιμή κλεισίματος των €26.10 ανά Συνήθης Μετοχή στο Euronext Amsterdam στις 28 Νοεμβρίου 2025 και τις 70,000,000 εκδομένες Συνήθεις Μετοχές κατά την ημερομηνία αυτή η Τιμή Εγγραφής των €17.40 ανά Νέα Μετοχή αντιπροσωπεύει έκπτωση 30.8% επί της θεωρητικής τιμής των Δικαιωμάτων Προτίμησης («TERP») των €25.15 ανά Συνήθης Μετοχή.
Δεν γίνεται προσφορά Μετοχών Προσφοράς σε Μετόχους που δεν είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να ασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης που τους έχουν παραχωρηθεί. Η Theon, ως κάτοχος ιδίων Συνήθων Μετοχών (treasury shares), δεν θα λάβει Δικαιώματα Προτίμησης.
Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Euronext Amsterdam με κωδικό ISIN NL0015002X96 και σύμβολο «THERI» από τις 09:00 CET της 2 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 17:40 CET της 11 Δεκεμβρίου 2025.
www.worldenergynews.gr
Στους υφιστάμενους μετόχους θα χορηγηθεί 1 Δικαίωμα ανά υφιστάμενη Συνήθη Μετοχή της Εταιρείας που κατέχουν στις 17:40 CET στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Κάθε 8 Δικαιώματα Προτίμησης επιτρέπουν στον κάτοχό τους την δυνατότητα να εγγραφεί για 1 Νέα Μετοχή.
Τυχόν Νέες Μετοχές που δεν θα εγγραφούν στην Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής θα προσφερθούν προς πώληση σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές (eligible institutional investors) σε επιλεγμένες δικαιοδοσίες σε τιμή όχι χαμηλότερη από την Τιμή Εγγραφής μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων (private placement) (η «Τοποθέτηση Υπόλοιπων Μετοχών» και, μαζί με την Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης, η «Προσφορά»).
Οποιαδήποτε τιμή ανά Υπόλοιπη Μετοχή που επιτυγχάνεται στην Τοποθέτηση Υπόλοιπων Μετοχών η οποία υπερβαίνει την Τιμή Εγγραφής θα καταβάλλεται στην Εταιρεία.
Οι μέτοχοι πλειοψηφίας της Εταιρείας, Venetus Limited και CHRE Investments Limited (οι «Δεσμευμένοι Μέτοχοι»), οι οποίες κρατούν περίπου 61.4% και 9,6% των δικαιωμάτων ψήφων, αντίστοιχα, και είναι ιθύνουσες εταιρείες του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, Χ. Χατζημηνάς, έχουν δώσει αμετάκλητες δεσμεύσεις για να εγγραφούν για περίπου 107 εκατομμύρια ευρώ Νέων Μετοχών στην Τιμή Εγγραφής, ασκώντας τα αναλογικά δικαιώματα τους.
Στις 11 Οκτωβρίου 2025, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι σύνηψε οριστική συμφωνία με την HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl, επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν στον Groupe HLD («HLD»), για την αγορά μεριδίου 9,8% στην Exosens SA έναντι τιμήματος €268,7 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε €54,0 ευρώ ανά μετοχή.
Η EXOSENS είναι μια κορυφαία γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται σε προηγμένες ηλεκτροοπτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης.
Οι μετοχές της EXOSENS διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Euronext Paris, όπου η EXOSENS είναι εισηγμένη από τον Ιούνιο του 2024. Μετά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς EXOSENS, η Εταιρεία θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της EXOSENS, μετά την HLD. Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς EXOSENS εξακολουθεί να υπόκειται σε ρυθμιστικές κοινοποιήσεις σε επιλεγμένο αριθμό χωρών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της Εξαγοράς EXOSENS, η Εταιρεία είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να επιδιώξει πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα από τις Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης, τα οποία αναμένονται να είναι περίπου 146εκατομμύρια ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη μερική χρηματοδότηση της Εξαγοράς EXOSENS.
Βασικοί όροι της προσφοράς δικαιωμάτων
Η THEON προσφέρει 8,624,645 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές») σε τιμή έκδοσης €17.40 ανά μετοχή. Στους υφιστάμενους μετόχους θα χορηγηθεί 1 Δικαίωμα ανά υφιστάμενη Συνήθης Μετοχή που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Κάθε 8 Δικαιώματα Προτίμησης επιτρέπουν στον κάτοχό τους τη δυνατότητα να εγγραφεί για 1 Νέα Μετοχή.
Με βάση την τιμή κλεισίματος των €26.10 ανά Συνήθης Μετοχή στο Euronext Amsterdam στις 28 Νοεμβρίου 2025 και τις 70,000,000 εκδομένες Συνήθεις Μετοχές κατά την ημερομηνία αυτή η Τιμή Εγγραφής των €17.40 ανά Νέα Μετοχή αντιπροσωπεύει έκπτωση 30.8% επί της θεωρητικής τιμής των Δικαιωμάτων Προτίμησης («TERP») των €25.15 ανά Συνήθης Μετοχή.
Δεν γίνεται προσφορά Μετοχών Προσφοράς σε Μετόχους που δεν είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να ασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης που τους έχουν παραχωρηθεί. Η Theon, ως κάτοχος ιδίων Συνήθων Μετοχών (treasury shares), δεν θα λάβει Δικαιώματα Προτίμησης.
Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Euronext Amsterdam με κωδικό ISIN NL0015002X96 και σύμβολο «THERI» από τις 09:00 CET της 2 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 17:40 CET της 11 Δεκεμβρίου 2025.
www.worldenergynews.gr
