Άνοδος 2,4% στο αργό πετρέλαιο - Άνοδος 2% στο Brent - Walmart, Eli Lilly και Nvidia ξεχωρίζουν - OpenAI και SpaceX κοντά σε ιστορικές εισαγωγές στο χρηματιστήριο - Η προσοχή των επενδυτών σε AI, ενέργεια και καταναλωτικές δαπάνες
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Πέμπτη, 21 Μαΐου:
1. Τα futures των μετοχών κινούνται χαμηλότερα σήμερα το πρωί
Γιατί; Δεν χρειάζεται να κοιτάξετε πέρα από τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου. Και τα δύο είναι υψηλότερα μετά από μια ανάπαυλα χθες. Το αμερικανικό αργό αναφοράς WTI βρίσκεται ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η απόδοση του 10ετούς βρίσκεται γύρω στο 4,6%. Το πετρέλαιο έχει ξανά τον έλεγχο. Αγορά για ανθρώπους που σκέφτονται πραγματικά.
2. Η Nvidia ξεπέρασε ξανά κατά πολύ τις εκτιμήσεις και αυξήσαμε την τιμή-στόχο μας για τη μετοχή
Παρ’ όλα αυτά, οι μετοχές παραμένουν αμετάβλητες σήμερα το πρωί. Δεν πιστεύω την ιδέα ότι τα μικτά περιθώρια κέρδους της Nvidia δεν είναι βιώσιμα. Θα μπορούσαν να χρεώνουν περισσότερα επειδή τα τσιπ τους είναι τα καλύτερα. Τα προσαρμοσμένα τσιπ από τις επίσης εταιρείες του Club Amazon και Alphabet δεν διατηρούν την αξία τους όπως της Nvidia. Μπορεί να μην έχει σημασία αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Θα έχει σημασία μακροπρόθεσμα.
3. Η Nvidia πρόσθεσε 80 δισεκατομμύρια δολάρια στην έγκριση επαναγοράς μετοχών της
Eπιπλέον ενός ήδη υπάρχοντος ποσού 39 δισεκατομμυρίων. Αύξησε επίσης την ετήσια πληρωμή μερίσματος στο 1 δολάριο, από 4 σεντς προηγουμένως. Μια καλή αρχή, αλλά η
Nvidia ίσως χρειαστεί να κάνει ακόμη περισσότερα στις αποδόσεις προς τους μετόχους, όπως έκανε η Apple χρόνια πριν. Ξέρω ότι ακούγεται βαρετό, αλλά λειτούργησε για την Apple και η Nvidia θα έχει πολλά διαθέσιμα μετρητά.
4. Το ενημερωτικό δελτίο IPO της SpaceX μοιάζει με Star Trek που συναντά το Star Wars
Το λατρεύω. Υπάρχουν τόσες πολλές εμπορικές δραστηριότητες να γίνουν. Δεν με νοιάζουν οι ζημίες. Η εταιρεία του Club Goldman Sachs θα ηγηθεί της συμφωνίας-ρεκόρ με τη βοήθεια άλλων μεγάλων τραπεζών. Τεράστιο όφελος για τον επενδυτικό τραπεζικό τομέα της Goldman, ο βασικός λόγος που κατέχουμε τη μετοχή.
5. Η OpenAI μπορεί να είναι η επόμενη εντυπωσιακή εισαγωγή στο χρηματιστήριο
Η δημιουργός του ChatGPT ετοιμάζεται να καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση για IPO ακόμη και από την Παρασκευή. Η Goldman εργάζεται και σε αυτήν την υπόθεση, μετέδωσε το CNBC. Αυτό τοποθετεί την OpenAI σε θέση να προηγηθεί της βασικής ανταγωνίστριάς της Anthropic στις δημόσιες αγορές. Η Wall Street Journal ανέφερε χθες ότι η Anthropic βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει το πρώτο λειτουργικό της κέρδος αυτό το τρίμηνο χάρη στη ραγδαία ανάπτυξή της.
6. Τι θα λέγατε για ακόμη μία για τη Goldman;
Η τράπεζα λειτουργεί ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της AvalonBay στη συγχώνευση αποκλειστικά με μετοχές με την επίσης ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων Equity Residential. Η συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία των δύο REITs θα είναι 52 δισεκατομμύρια δολάρια, με περισσότερες από 180.000 μονάδες υπό την ομπρέλα τους. Ακόμη περισσότερες αμοιβές για τη Goldman, κι όμως οι μετοχές διαπραγματεύονται σε εξαιρετικά χαμηλό πολλαπλασιαστή 16 φορές τα κέρδη. Ώρα για αποτίμηση αγοράς.
7. Το ενέσιμο φάρμακο επόμενης γενιάς για απώλεια βάρους της Eli Lilly, retatrutide
Βοήθησε ασθενείς με παχυσαρκία να χάσουν κατά μέσο όρο το 28% του σωματικού τους βάρους σε δοκιμή τελευταίου σταδίου. Αυτό το πιο ισχυρό φάρμακο μπορεί να μην είναι για όλους, αλλά βοηθά τη Lilly να επεκτείνει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο GLP-1 μαζί με το ενέσιμο Zepbound και το χάπι Foundayo. Όλα έχουν να κάνουν με τις επιλογές. Ξεκάθαρος ηγέτης απέναντι στη Novo Nordisk.
8. Η Walmart νιώθει την πίεση των υψηλών τιμών καυσίμων
Παρουσίασε πρόβλεψη χαμηλότερη των εκτιμήσεων, κατηγορώντας το κόστος στα πρατήρια καυσίμων που κάνει τους καταναλωτές πιο προσεκτικούς. Τα κέρδη της Walmart ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα έσοδα ξεπέρασαν τις προβλέψεις στο πρώτο τρίμηνο. Οι καταναλωτές αναζήτησαν αξία. Οι μετοχές υποχωρούν περίπου 2,5% σήμερα το πρωί.
9. Υποχώρηση πληθωρισμού
Ο CEO της Kroger, Greg Foran, δήλωσε στο Bloomberg ότι πρόκειται να μειώσει τις τιμές, στη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων ετών. Οι μειώσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά σε πολλαπλές κατηγορίες. Τολμηρές κινήσεις για να παραμείνει ανταγωνιστικός ο Foran. Πρώην στέλεχος της Walmart. Έγινε CEO τον Φεβρουάριο. Η Kroger υποχωρεί περίπου 4% μετά την είδηση.
10. Η Barclays αύξησε την τιμή-στόχο για την εταιρεία του Club TJX Companies στα 190 δολάρια από 183
Υποδηλώνοντας σχεδόν 20% ανοδικό περιθώριο για τη μετοχή. Διατήρησε σύσταση αγοράς. Νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια ρεαλιστική πρόβλεψη μετά από ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο χθες. Οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα αυξήθηκαν κατά 6%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Η καλύτερη επίδοση μέχρι στιγμής μεταξύ των λιανοπωλητών.
Τέσσερα ακόμη πράγματα στο ραντάρ Jim Cramer
1. Το Υπουργείο Εμπορίου διανέμει 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις σε εννέα εταιρείες κβαντικής τεχνολογίας, ανέφερε η Wall Street Journal. Η IBM λαμβάνει τα μισά. Αλλά η Quantinuum, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στην εταιρεία του Club Honeywell, λαμβάνει επίσης κάποια χρηματοδότηση ενόψει του προγραμματισμένου IPO της. Συνεχίζω να πιστεύω ότι το IPO θα είναι σημαντικό για τη Honeywell, αν και ο διαχωρισμός του αεροδιαστημικού τομέα τον επόμενο μήνα είναι ο λόγος που κατέχουμε τη μετοχή.
2. Η Deere ξεπέρασε τις εκτιμήσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Ισχύς στις κατασκευές, αδυναμία στη γεωργία. Η δραστηριότητα αυτή έχει επιβραδυνθεί επειδή οι αγρότες δεν θέλουν να κάνουν μεγάλες αγορές όσο οι τιμές των καλλιεργειών παραμένουν αδύναμες και το κόστος εξακολουθεί να είναι υψηλό. Οι μετοχές υποχώρησαν σχεδόν 3% παρά τα καλύτερα αποτελέσματα. Ίσως φταίει η απουσία αύξησης της πρόβλεψης για το σύνολο του έτους.
3. Η Intuit καταρρέει σήμερα το πρωί (πτώση σχεδόν 16%) μετά τα αποτελέσματα. Δημιούργησε η διοίκηση υπερβολικά υψηλές προσδοκίες; Νομίζω ότι το τρίμηνο της μητρικής της TurboTax ήταν καλό. Από την άλλη, πρόκειται για μετοχή λογισμικού. Η Barclays μείωσε την τιμή-στόχο της στα 443 δολάρια από 540. Η Intuit απολύει επίσης το 17% του εργατικού της δυναμικού. Ο CEO Sasan Goodarzi μου είπε ότι οι περικοπές «δεν είχαν καμία σχέση με την AI».
4. Μια τελευταία σκέψη για τη Nvidia: Προωθεί επιθετικά τις αυτόνομες πωλήσεις CPU, λέγοντας ότι έχει ορατότητα για συνολικά έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος. Οι μετοχές άλλων μεγάλων κατασκευαστών CPU, Intel και AMD, υποχωρούν και οι δύο περισσότερο από 2% σήμερα το πρωί. Η εταιρεία του Club Arm, που δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο των CPU, ενισχύεται πάνω από 2%. Μου αρέσει πολύ η Arm, αλλά είναι υπερβολικό να πιστεύει κανείς ότι είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος από την ανακοίνωση της Nvidia.
www.worldenergynews.gr
