Η DCC Energy συμφώνησε σε προτεινόμενη εξαγορά με καταβολή αποκλειστικά μετρητών από κοινοπραξία με επικεφαλής τις Energy Capital Partners (ECP) και KKR
Η συμφωνία αποτιμά την εταιρεία διανομής ενέργειας, DCC Energy, σε περίπου 5,75 δισ. λίρες (7,7 δισ. δολάρια), καθώς οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων ενισχύουν το ενδιαφέρον τους για ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία υποδομών.
Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι θα λάβουν 6.525 πένες ανά μετοχή σε μετρητά, πλέον του τελικού μερίσματος που είχε ήδη ανακοινωθεί, ύψους 147,22 πενών ανά μετοχή, με τη συνολική αξία να ανέρχεται σε 6.672,22 πένες ανά μετοχή.
Οι μέτοχοι θα μπορούσαν να λάβουν έως και επιπλέον 125 πένες ανά μετοχή, εάν η DCC ολοκληρώσει την πώληση της τεχνολογικής της δραστηριότητας Nexora πάνω από συγκεκριμένα όρια πριν από την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης, αυξάνοντας τη μέγιστη αξία της προσφοράς σε 6.797,22 πένες ανά μετοχή.
Η βασική προσφορά και το μέρισμα αντιπροσωπεύουν premium 24% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της DCC Energy πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας και αποτιμούν την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε περίπου 5,75 δισ. λίρες.
Το διοικητικό συμβούλιο συνέστησε ομόφωνα τη συναλλαγή, αναφέροντας ότι παρέχει στους μετόχους μια ελκυστική ευκαιρία να ρευστοποιήσουν την αξία τους σε μετρητά, παρά την εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας.
Η DCC Energy ανέφερε ότι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από τότε που ξεκίνησε τη στρατηγική της το 2022 για απλοποίηση της δραστηριότητας και αποκλειστική εστίαση στην ενέργεια.
Η εταιρεία έχει ήδη αποεπενδύσει από τους τομείς υγείας και InfoTech και προωθεί την πώληση της εναπομείνασας τεχνολογικής της δραστηριότητας.
Ωστόσο, οι διευθυντές ανέφεραν ότι η επίτευξη της επόμενης φάσης ανάπτυξης θα απαιτήσει συνεχή εκτέλεση του σχεδίου, εξαγορές και διαχείριση ενός αβέβαιου μακροοικονομικού, ρυθμιστικού περιβάλλοντος και περιβάλλοντος ενεργειακής μετάβασης.
Για τις Energy Capital Partners (ECP) και KKR, η εξαγορά διευρύνει ήδη σημαντικές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές. Η ECP ειδικεύεται στις υποδομές ενεργειακής μετάβασης και μεταξύ των βρετανικών συμμετοχών της περιλαμβάνεται η Grain LNG, ενώ η KKR έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ενεργειακές υποδομές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτροπαραγωγής, του LNG και εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών.
Η DCC Energy διανέμει καύσιμα και λύσεις πολλαπλών μορφών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξυπηρετώντας εκατομμύρια εμπορικούς, βιομηχανικούς και οικιακούς πελάτες.
Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 15,4 δισ. λιρών και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 634 εκατ. λιρών κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026.
Η εξαγορά θα υλοποιηθεί μέσω ιρλανδικού σχεδίου διακανονισμού, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους, επικύρωσης από το δικαστήριο και εκπλήρωσης των συνήθων ρυθμιστικών προϋποθέσεων.
Οι εταιρείες αναμένουν ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.
www.worldenergynews.gr
