Οι νέες μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση μετά την υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου κατά 3,4 φορές - Η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακού δανείου ενισχύουν τη χρηματοδοτική βάση του ομίλου
Μία νέα σελίδα στην ιστορία του γυρίζει ο Όμιλος AKTOR, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. και την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους €300 εκατ., που του προσφέρουν ισχυρή κεφαλαιοποίηση ώστε να υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. την περίοδο 2026 – 2031, με στόχο την επέκτασή του σε νέους τομείς της οικονομίας και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, με αφορμή τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, τόνισε ότι σήμερα ο Όμιλος AKTOR γράφει μία νέα σελίδα στην ιστορία του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη ημέρα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ίδιο προσωπικά, καθώς υλοποιείται το όραμά της διοίκησης για έναν μεγάλο, εξωστρεφή και δυναμικά αναπτυσσόμενο Όμιλο.
Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι σήμερα ο Όμιλος είναι μία εταιρεία που έχει στο ταμείο της €1,3 δισ., χαμηλό δείκτη δανεισμού προς EBITDA (net leverage) 1,6x, ο οποίος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου και EBITDA ύψους €207 εκατ. (pro forma), τα οποία στόχος είναι να αυξηθούν σε €600 - €700 εκατ. έως το 2031. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΑΜΚ για προσέλκυση διεθνών μετόχων που βλέπουν την μακροπρόθεσμη αξία στη μετοχή, στέφθηκε με επιτυχία.
Ο επικεφαλής του Ομίλου έκανε μία σύντομη αναδρομή στους τελευταίους 18 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία άντλησε επενδυτικά κεφάλαια ύψους €1,3 δισ. από ΑΜΚ και ομολογιακά δάνεια. Και πρόσθεσε ότι ο Όμιλος AKTOR έχει τη δική του δυναμική, υπήρξε πάντοτε η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι σήμερα επέστρεψε στη θέση που όφειλε να βρίσκεται, δηλαδή στην κορυφή της αγοράς σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
«Η Aktor υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Ελλάδας, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους ομίλους υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», τόνισε και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Τελείωσαν οριστικά οι περιπέτειες της Aktor. Θα τη μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο».
Για τη μετοχή, τόνισε ότι «μιλάμε σε επενδυτές που πιστεύουν στο έργο μας και μπορούν να δουν την αξία που προσδίδουμε στο μέλλον του ομίλου», ενώ καταληκτικά είπε ότι «σήμερα γράφουμε ένα καινούργιο βιβλίο για μία καινούργια Aktor».
Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου στη σύντομη ομιλία του, «σήμερα είναι μεγάλη ημέρα για την Aktor και για μένα προσωπικά. Ξεκίνησα το 2018 να γράφω ένα βιβλίο με τίτλο “Make Aktor great again”. Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του: “Make Aktor even greater again”».
Από την πλευρά του, o Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, κ. Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε ότι η επιτυχημένη ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR αποτέλεσε σαφή ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις αναπτυξιακές προοπτικές του. Ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε ότι μία ΑΜΚ τέτοιας κλίμακας δίνει ώθηση και βάθος στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μία σαφή ένδειξη ωρίμασης της χρηματιστηριακής αγοράς της χώρας.
Σημειώνεται ότι σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 57.777.778 νέες μετοχές, διαμορφώνοντας πλέον το συνολικό εισηγμένο δυναμικό της εταιρείας στις 261.780.241 μετοχές. Παράλληλα, το διευρυμένο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR ανέρχεται πλέον στα 78.534.072,30 ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
Η διαδικασία της ΑΜΚ στέφθηκε με επιτυχία, καθώς η συνολική ζήτηση στην τιμή διάθεσης των 11,25 ευρώ ανά μετοχή άγγιξε τα 2,23 δισ. ευρώ (198,3 εκατ. μετοχές). Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου κατά 3,4 φορές, επιτρέποντας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεχθεί προσφορές για το ανώτατο ποσό των 650 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων διαμορφώνονται στα 610 εκατ. ευρώ, πρόκειται να διοχετευθούν κατά την περίοδο 2026-2031 στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος και των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου.
Την αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας ενισχύει περαιτέρω και η επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 300 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με ετήσιο επιτόκιο 7,875%.
Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται στις 3 Αυγούστου, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην πλατφόρμα Vienna MTF του Χρηματιστηρίου της Βιέννης.
www.worldenergynews.gr
