Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 364 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 44 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 51,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 33,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,75% στις 2.540 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.543,41 μονάδες και χαμηλό τις 2.518,83 μονάδες.
H Μetlen +0,9% στα 44,9 ευρώ, η ΔΕΗ +1,29% στα 22,02 ευρώ η Motor Oil +4,58% στα 50,7 ευρώ ο AΔMHE -1,04% στα 4,29 ευρώ τα ΕΛΠΕ +2,89% στα 12,8 ευρώ και η Cenergy Holding +1,27% στα 20,78 ευρώ.
Η νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, ανέτρεψε το κλίμα σχετικής ηρεμίας που είχε διαμορφωθεί γύρω από τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, μεον Donald Trump να εκτοξεύει νέες απειλές κατά του Ιράν για περαιτέρω στρατιωτική δράση, ως απάντηση σε νέες επιθέσεις κατά Αμερικανών στρατιωτών.
Συνεχίστηκε το έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο με τις ανησυχίες να αυξάνονται για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδοτώνταε νέο κύμα πωλήσεων στους παγκόσμιους κατασκευαστές ημιαγωγών.
Από τεχνικής πλευράς, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη αντίσταση των 2.540 μονάδων και ακολουθούν οι 2.565 μονάδες, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης δεν κατάφερεστις δημοπρασίες να κρατήσει την πρώτη αντίσταση των 2.950 μονάδων.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εθνική +1,21% από +2,44% υψηλό ενδοσυνεδριακό και ακολούθησαν Alpha Bank +0,31%, Πειραιώς +0,25% και Eurobank +0,18%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Motor Oil +4,58%, ΕΛΠΕ +2,89%, Jumbo +2,79%, Aktor +2,06%...ενώ υποχώρησαν μόνο ΕΛΧΑ -0,55%, ΟΤΕ -0,40% και ΓΕΚ Τέρνα -0,09%.
Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:
H Μetlen ενισχύθηκε 0,9% στα 44,9 ευρώ με όγκο συναλλαγών 500.588 κεφαλαιοποίηση 6,439 δισ., υψηλό ημέρας στα 45,48 και χαμηλό στα 44,72.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,29% στα 22,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 945.691, κεφαλαιοποίηση 13,1 δισ., υψηλό ημέρας στα 22,1 και χαμηλό στα 21,26.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 4,58% στα 50,7 ευρώ με όγκο συναλλαγών 229.632, κεφαλαιοποίηση 5,616 δισ., υψηλό ημέρας στα 50,95 και χαμηλό στα 48,48.
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,04% στα 4,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 673.162, κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ., υψηλό ημέρας στα 4,34 και χαμηλό στα 4,26.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 2,89% στα 12,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 295.736 κεφαλαιοποίηση 3,912 δισ., υψηλό ημέρας στα 12,8 και χαμηλό στα 12,36.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,27% στα 20,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 302.996, κεφαλαιοποίηση 4,413 δισ., υψηλό ημέρας στα 21,22 και χαμηλό στα 20,5.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε 0,09% στα 42,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 180.116, κεφαλαιοποίηση 5,038 δισ., υψηλό ημέρας στα 42,6 και χαμηλό στα 42,18.
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενισχύθηκε 1,05% στα 17,3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 91.172 κεφαλαιοποίηση 4,483 δισ., υψηλό ημέρας στα 17,36 και χαμηλό 16,92.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,55% στα 3,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.377.274, κεφαλαιοποίηση 1,582 δισ., με υψηλό ημέρας στα 3,78 και χαμηλό 3,64.
Η ΤΙΤΑΝ ενισχύθηκε 0,29% στα 52,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 57.269, κεφαλαιοποίηση 4.100 δισ., υψηλό ημέρας στα 52,55 και χαμηλό 52,05.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 2,49% στα 1,254 ευρώ με 176.539 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 436 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,28 και χαμηλό 1,25.
Η Quest ενισχύθηκε 1,3% στα 7,02 ευρώ με συναλλαγές 22.032 κεφαλαιοποίηση 752 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 7,02 και χαμηλό 6,88.
Η ΕΥΔΑΠ αμετάβλητη στα 11,38 ευρώ με 43.462 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 1,211 δισ. με υψηλό ημέρας στα 11,56 και χαμηλό 11,24.
Η ΑΒΑΞ αμετάβλητη στα 3,355 ευρώ με 232.466 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 497 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 3,395 και χαμηλό 3,265.
Η ΑΚΤΟΡ ενισχύθηκε 2,06% στα 9,9 ευρώ με 3.264.715 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 2,591 δισ., με υψηλό ημέρας στα 10,26 και χαμηλό 9,68.
Η Qualco ενισχύθηκε 2,04% στα 5,51 ευρώ με 72.670 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 385 εκ., με υψηλό ημέρας στα 5,53 και χαμηλό 5,4.
Η NOVAL αμετάβλητη στα 2,5 ευρώ με 54.148 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 316 εκ., με υψηλό ημέρας στα 2,5 και χαμηλό 2,48.
Η Allwyn ενισχύθηκε 1,53% στα 13,3 ευρώ με 465.561 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 10,730 δισ, με υψηλό ημέρας στα 13,455 και χαμηλό 13,1.
Η Πειραιώς ενισχύθηκε 0,25% στα 9,764 ευρώ με 6.157.096 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 12,067 δισ, με υψηλό ημέρας στα 9,958 και χαμηλό 9,764.
Η Alpha Bank ενισχύθηκε 0,31% στα 4,185 ευρώ με 8.939.635 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 9,442 δισ, με υψηλό ημέρας στα 4,199 και χαμηλό 4,14.
Η Eurobank ενισχύθηκε 0,18% στα 4,408 ευρώ με 10.687.145 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 15,883 δισ, με υψηλό ημέρας στα 4,437 και χαμηλό 4,393.
Η Εθνική ενισχύθηκε 1,21% στα 16,36 ευρώ με 2.756.324 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 14,964 δισ, με υψηλό ημέρας στα 16,56 και χαμηλό 15,94.
Η εικόνα της αγοράς
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,29%.Λίγο πριν τη λήξη της αγοράς, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε Εθνική +2,44% αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Motor Oil +5,09%, EΛΠΕ +2,59, Metlen, Αllwyn +1,5%.. και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,06% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,94%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,75% στις 2.540 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.544,86 μονάδες και χαμηλό τις 2.518,83 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 364 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 44 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 51,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 33,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 44,06 εκατ. ευρώ και όγκου 6,75 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Εθνική διακίνησε 461 χιλ. τεμάχια αξίας 7,5 εκατ. ευρώ, η Eurobank 3,12 εκατ. τεμάχια αξίας 13,7 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,03 εκατ. τεμάχια αξίας 4,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 578 χιλ. τεμάχια αξίας 5,73 εκατ. ευρώ.
Η Cenergy 142,8 χιλ. τεμάχια αξίας 3 εκατ. ευρώ, o Aktor 50 χιλ. τεμάχια αξίας 503 χιλ. ευρώ, η Metlen 122 χιλ. τεμάχια αξίας 5,52 εκατ. ευρώ, η ΕΛΧΑ 71,3 χιλ. τεμάχια αξίας 263 χιλ. ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα 28,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ 150 χιλ. τεμάχια αξίας 645 χιλ. ευρώ και η BYLOT 1εκατ. τεμάχια αξάις 1,11 εκατ. ευρώ..
Επιφυλακτική άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Επιφυλακτική άνοδος καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου
Αναλυτικά, το brent κινείται στο +3,5% στα 86,96 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI στο +3,4% στα 81,96 δολάρια το βαρέλι,
Άνοδος +1,6% και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 58,74 ευρώ.
Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα 29/7 την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια, όπου αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις δηλώσεις του προέδρου της, Kevin Warsh, για ενδείξεις σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής.
Παράλληλα, μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο θεωρείται πλέον σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη από τις αγορές. Ωστόσο οι επενδυτές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 33% η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη και στην τρέχουσα συνεδρίασή της
Ακολουθούν αύριο Πέμπτη 30/7 η απόφαση από την Τράπεζα της Αγγλίας και της Ιαπωνίας την Παρασκευή αντίστοιχα.
Eπίσης, την Παρασκευή το ένδιαφέρον θα εστιαστεί στην προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο.
Ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο sto +0,50%..
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,05%, του S&P 500 στο +0,20% και του Nasdaq στο +0,05%.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μον.
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,81% και το 10ετές ιταλικό 3,95% με το μεταξύ τους spread στις -14 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής: Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,30% ή 3000 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -14 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 33 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Επιδείνωσηκαταγράφεται σήμερα 29/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Ιουλίου του 2026 στο 3,95%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/7/2026 στο 3,13%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,30% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,48% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,58% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,95% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,66%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
Η εικόνα των διεθνών αγορών
Τα αποθέματα πετρελαίου που διατηρούνται για μια «δύσκολη ημέρα», στις ΗΠΑ και αλλού, έχουν χρησιμοποιηθεί επιθετικά σε μια επιτυχημένη προσπάθεια να διατηρηθούν οι τιμές υπό έλεγχο… όμως αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη
Ο δείκτης Long-Short στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του NDX κατέρρευσε σε χαμηλό 17 ετών στις 14 Ιουλίου, μειωμένος κατά 63% μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που δείχνει ότι οι επενδυτές αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο
Τα κινεζικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα της χρήσης tokens στις ΗΠΑ, καθώς οι OpenAI και Anthropic υποστηρίζουν ότι οι Κινέζοι ανταγωνιστές έχουν αναπαράγει τις δυνατότητές τους με κλάσμα του κόστους εκπαίδευσης
Οι τεχνολογικές μετοχές της Κίνας και της Ταϊβάν υποχώρησαν, αλλά παραμένουν σε υψηλές αποτιμήσεις, ενώ η τεχνολογία της Νότιας Κορέας διαπραγματεύεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με δείκτη μικρότερο από 5 φορές τα προθεσμιακά κέρδη
Οι επενδυτές ανησυχούν για τις δαπάνες των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, με επίκεντρο τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις (Capital Expenditures), και δεν επιβραβεύουν πλέον τις εταιρείες για τις μεγάλες δαπάνες τους, ακόμη και όταν τα έσοδά τους συνεχίζουν να αυξάνονται
Η χρηματιστηριακή αγορά έχει επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι στις παράπλευρες διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, όμως η διαρθρωτική απειλή μιας μεγάλης χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράν εισάγει συστημικούς κινδύνους που οι αγορές μετοχών δεν μπορούν να αγνοήσουν
Σε τροχιά επίτευξης αύξησης 3% στο προσαρμοσμένο EBITDAaL το 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις
Ο ΟΤΕ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο β΄ τρίμηνο, με το προσαρμοσμένο EBITDAaL να αυξάνεται κατά 3% σε ετήσια βάση στα 343 εκατ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις μας και με οριακή επιτάχυνση από το +2,8% του α΄ τριμήνου.
Τα έσοδα διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις μας, παραμένοντας αμετάβλητα σε ετήσια βάση στα 855 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης αποχώρησης από τη δραστηριότητα διεθνούς χονδρικής διακίνησης κίνησης μηδενικού περιθωρίου, ενώ ο τομέας ICT διατήρησε ισχυρή διψήφια ανάπτυξη, ενόψει της επιβράδυνσης στο β΄ εξάμηνο καθώς σταδιακά ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF).
Οι βασικοί λειτουργικοί δείκτες παρέμειναν ισχυροί (ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων συμβολαίου κινητής και ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων FTTH), ενώ οι λιανικές επιδόσεις ήταν υγιείς, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με το α΄ τρίμηνο.
Με το EBITDAaL του α΄ εξαμήνου να αυξάνεται κατά 2,9%, ο ΟΤΕ παραμένει σταθερά σε τροχιά επίτευξης της πρόβλεψης για αύξηση περίπου 3% το 2026. Η δυναμική των εσόδων στο β΄ εξάμηνο αναμένεται να μετριαστεί, καθώς οι συγκρίσεις στη κινητή τηλεφωνία γίνονται πιο απαιτητικές και η δραστηριότητα ICT που χρηματοδοτείται από το RRF υποχωρεί, ωστόσο η πειθαρχία στο κόστος και η απουσία σημαντικών αρνητικών παραγόντων ενισχύουν τις προοπτικές επίτευξης των στόχων κερδοφορίας, κατά την εκτίμησή μας.
www.worldenergynews.gr
