Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε τελικά στο 4,125%, ενώ το spread περιορίστηκε στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ένδειξης 125 μονάδων βάσης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των τίτλων
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη νέα έκδοση πράσινων ομολόγων της Eurobank, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, καθώς οι προσφορές που κατατέθηκαν άγγιξαν σχεδόν τα 1,4 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου 2,5 φορές το ποσό της έκδοσης.
Η τράπεζα ολοκλήρωσε την τιμολόγηση των Green Senior Preferred ομολόγων, τα οποία φέρουν σταθερό επιτόκιο και λήγουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2033. Παράλληλα, προβλέπεται δικαίωμα ανάκλησης από την Eurobank στις 8 Σεπτεμβρίου 2032.
Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε τελικά στο 4,125%, ενώ το spread περιορίστηκε στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ένδειξης 125 μονάδων βάσης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των τίτλων.
Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 65 επενδυτές, με τη σύνθεση να χαρακτηρίζεται από έντονη διεθνή παρουσία. Περίπου το 90% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Σε γεωγραφικό επίπεδο, το μεγαλύτερο μέρος των ξένων συμμετοχών προήλθε από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, με ποσοστό 27%. Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 23%, η Γαλλία με 20% και η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία με 11%.
Ισχυρή ήταν και η παρουσία των θεσμικών επενδυτών. Οι διαχειριστές κεφαλαίων απορρόφησαν το 54% της έκδοσης, ενώ ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία κατέλαβαν το 21%. Τράπεζες και private banks συμμετείχαν με 17%, ενώ το υπόλοιπο 8% κατευθύνθηκε σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και hedge funds.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η Eurobank προορίζονται για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο Green Bond Framework 2026 της τράπεζας, το οποίο έχει ευθυγραμμιστεί με τις αρχές των ICMA Green Bond Principles 2025.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του ομίλου για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL.
Ο διακανονισμός των ομολόγων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2026. Στη συνέχεια, οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
www.worldenergynews.gr
