CNBC: Η Snowflake +24% με ισχυρά αποτελέσματα και guidance – Η Oneok με τιμή-στόχος στα $108 από $97 – Η Microsoft Azure με έσοδα $29,4 δις έναντι $42,2 δις της AWS και $24,8 δις του Google Cloud
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου:
1.Τα futures του S&P είναι σταθερά σήμερα το πρωί, μετά το χθεσινό τέλος ενός τριήμερου πτωτικού σερί για τον δείκτη
Τα ομόλογα κινούνται επίσης σταθεροποιητικά, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury να υποχωρεί κατά μερικές μονάδες βάσης. Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων ωθεί τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τις ακριβές μετοχές και να στρέφονται σε φθηνότερες. Δεν είναι τόσο απλό όσο το να πούμε ότι πλήττεται «οτιδήποτε σχετίζεται με την AI». Είναι οι ακριβές μετοχές που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων.
2.Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Broadcom ξεπέρασαν τις προσδοκίες
Όμως η πρόβλεψη για τα έσοδα του τρέχοντος τριμήνου ήταν χαμηλότερη των εκτιμήσεων, γεγονός που αποτελεί πραγματική απογοήτευση. Στη συνέχεια, ο CEO Hock Tan, ο οποίος διαθέτει τεράστια αξιοπιστία, έκανε τη μεγάλη ανατροπή κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα, δίνοντας μια εντυπωσιακή πρόβλεψη για τα έσοδα από την AI το 2028. Ποιο από τα δύο θα επικρατήσει; Η μετοχή υποχωρεί 3%. Μειώσαμε τη θέση μας κατά το ήμισυ πριν από τα αποτελέσματα, αλλά ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε και το υπόλοιπο. Η Bank of America μείωσε την τιμή-στόχο στα 460 δολάρια από 530 δολάρια. Διατήρησε τη σύσταση αγοράς.
3.Ο μεγαλύτερος κερδισμένος της σημερινής συνεδρίασης από πλευράς αποτελεσμάτων είναι η Snowflake, η εταιρεία λογισμικού ανάλυσης δεδομένων
Η μετοχή ενισχύεται περισσότερο από 24%, μετά την ανακοίνωση εντυπωσιακών αποτελεσμάτων και προβλέψεων για το τρίμηνο. Ισχυρή είναι και η δυναμική για τον AI coding agent της εταιρείας. Αποδεικνύεται ότι, στην εποχή της AI, το μοντέλο κατανάλωσης δεδομένων είναι ακόμη καλύτερο από το μοντέλο κατανάλωσης του cloud.
4.Η Hewlett Packard Enterprise υποχωρεί 3% σήμερα το πρωί
Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα και τα έσοδα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας κατασκευής servers ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Παράλληλα, αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη κατά το επόμενο οικονομικό έτος. Έχουμε πλέον δει πολύ ισχυρά αποτελέσματα αυτή την περίοδο από τις Super Micro, Dell και HPE. Και οι τρεις πωλούν κυρίως servers AI της Nvidia. Παρ’ όλα αυτά, η Wall Street εμφανίζεται διχασμένη ως προς την HPE: η Wells Fargo και η Piper Sandler μείωσαν τις τιμές-στόχους τους και διατήρησαν σύσταση διακράτησης. Η Citi αύξησε την τιμή-στόχο και επανέλαβε τη σύσταση αγοράς.
5.Τα αποτελέσματα των κατασκευαστών servers δείχνουν ότι η Nvidia εξακολουθεί να έχει τα ηνία
Όμως η εταιρεία κατασκευής chip παραμένει επιθετική, ανακοινώνοντας συμφωνία ύψους 12,9 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Hugging Face, μιας πλατφόρμας για μοντέλα AI ανοιχτού κώδικα. Ο Jensen Huang έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της ανάπτυξης ενός ισχυρού οικοσυστήματος ανοιχτού κώδικα. Με αυτή την κίνηση, ο Jensen βάζει τα χρήματά του εκεί που είναι τα λόγια του. Σε συνέντευξή του στο CNBC σήμερα το πρωί, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόγραμμα διατήρησης προσωπικού ύψους έως και 1 δισ. δολαρίων, ώστε να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι της Hugging Face, συμπεριλαμβανομένων των τριών ιδρυτών. «Το ταλέντο είναι το παν», πρόσθεσε.
6.Η Barclays αύξησε την τιμή-στόχο για την Adobe στα 295 δολάρια από 250 δολάρια
Διατήρησε τη σύσταση διακράτησης. Πρόκειται για ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μετοχής που δέχθηκε ισχυρές πιέσεις λόγω επιθετικών short θέσεων από τη Situational Awareness και άλλους επενδυτές που ακολουθούν τη στρατηγική «long hardware, short software». Αν αυτή η μετοχή μπορεί να ανακάμψει — έχοντας ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 40% από τα χαμηλά του Ιουνίου — τότε μπορούν να ανακάμψουν όλες.
7.Η Microsoft θα αρχίσει επιτέλους να ανακοινώνει τριμηνιαία στοιχεία για τα έσοδα από την επιχείρηση cloud Azure
Μέχρι τώρα, κάθε τρίμηνο δημοσιοποιούσε μόνο τον ρυθμό ανάπτυξης. Η ξεχωριστή παρουσίαση των εσόδων της Azure καταδεικνύει την επιτάχυνση της επενδυτικής τάσης γύρω από την AI. Παράλληλα με τη χθεσινή ανακοίνωση, η Microsoft ανέφερε ότι τα έσοδα της Azure το προηγούμενο τρίμηνο ανήλθαν σε 29,4 δισ. δολάρια. Βρίσκονται σαφώς πίσω από τα 42,2 δισ. δολάρια της Amazon Web Services, αλλά πάνω από τα 24,8 δισ. δολάρια του Google Cloud της Alphabet.
8.Υπάρχει ακόμη ένα αρνητικό στοιχείο για την Boeing
Η επιδραστική στήλη «Heard on the Street» της Wall Street Journal δημοσιεύει σήμερα ένα άρθρο σχετικά με πρόσθετες υποχρεώσεις που εντοπίστηκαν στη Spirit AeroSystems, τον προβληματικό προμηθευτή ατράκτων που εξαγόρασε η Boeing στα τέλη του 2025. Η απόδοση της συγκεκριμένης μετοχής του Club είναι τελευταία κατώτερη των προσδοκιών. Μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στις επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος με το Ιράν στις τιμές των καυσίμων, όμως τέτοιοι τίτλοι σίγουρα δεν βοηθούν.
9.Άλλη μία ημέρα, άλλη μία αύξηση τιμής-στόχου για την Oneok, την εταιρεία αγωγών φυσικού αερίου με έδρα την Οκλαχόμα
Η συγκεκριμένη μετοχή λαμβάνει σχεδόν καθημερινά νέα ανοδική έρευνα από τη Wall Street. Η Citi αύξησε την τιμή-στόχο στα 108 δολάρια από 97 δολάρια και διατήρησε τη σύσταση αγοράς. Οι αναλυτές βλέπουν θετικά την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Brazos Midstream στη σημαντική λεκάνη Permian. Η χρηματοδότηση από την Apollo βοηθά την Oneok να ολοκληρώσει τη συμφωνία.
10.Η Rothschild & Co Redburn υποβάθμισε τη Moderna σε «sell» από «hold»
Υποστηρίζοντας ότι η εξαιρετικά θετική αντίδραση της αγοράς στην πολλά υποσχόμενη ενημέρωση για τη δοκιμή εμβολίου των Moderna και Merck έχει ξεπεράσει τα όρια. Παρότι η δοκιμή αφορά μόνο μια συγκεκριμένη υποκατηγορία ασθενών με μελάνωμα, οι αναλυτές υποστήριξαν ότι η αντίδραση στη μετοχή της Moderna φαίνεται να προεξοφλεί επιτυχία σε όλους τους τύπους όγκων, για την οποία, όπως σημειώνουν, υπάρχουν «ελάχιστα έως καθόλου δεδομένα» που να τη στηρίζουν.
www.worldenergynews.gr
