Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου:
1. Τα futures του S&P κάνουν ανάκαμψη και πλέον είμαστε σε τροχιά για άνοιγμα χωρίς μεταβολή
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει από τα πρωινά υψηλά. Ο πρόεδρος Donald Trump είπε χθες το βράδυ στο Truth Social ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν και ότι «πρέπει να κινηθούν γρήγορα» για μια ειρηνευτική συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Trump κάνει τέτοιες απειλές. Δύσκολο να παρακολουθεί κανείς.
2. Αδύναμο σύνολο οικονομικών δεδομένων Απριλίου από την Κίνα
Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σε όλους τους τομείς, με τις λιανικές πωλήσεις να φτάνουν σε χαμηλό 40 μηνών. Η βιομηχανική παραγωγή και οι επενδύσεις επίσης υπολείφθηκαν των προσδοκιών. Μπορούμε να περιμένουμε ένα πιθανό επιθετικό πακέτο στήριξης; Δεν το είχα θεωρήσει πιθανό ξανά.
3. Οι αναλυτές της Bank of America επαναφέρουν την κάλυψη της μετοχής-«Club» Salesforce με σύσταση πώλησης και τιμή στόχο 160 δολάρια
Βλέπουν ανάγκη για μια δομική αναπροσαρμογή της Salesforce με βάση την ΤΝ. Ανησυχούν για νέες προσθήκες πελατών, δυνατότητα upsell και τρόπους ρευστοποίησης. Έχουμε επίσης απογοητευτεί με τη Salesforce εδώ και καιρό. Ο CEO Marc Benioff συνεχίζει να παλεύει με την υποτιθέμενη «SaaSpocalypse».
4. Ο ανταγωνιστής λογισμικού ServiceNow επαναφέρεται με σύσταση αγοράς από την Bank of America και τιμή στόχο 130 δολάρια
Το enterprise software έχει πιεστεί φέτος λόγω φόβων διατάραξης από την ΤΝ. Οι αναλυτές βλέπουν την agentic AI ως ευκαιρία για τη ServiceNow αντί για απειλή.
5. Η NextEra Energy θα αγοράσει τη Dominion Energy για να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ρυθμιζόμενη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο
Στόχος να καλύψει την ακόρεστη ζήτηση ενέργειας του AI. Στη χθεσινή μου στήλη έγραψα ότι απαιτείται τόσο μεγάλη ενέργεια που ο άνθρακας και το φυσικό αέριο, ως μέθοδοι παραγωγής της, συνεχίζουν να εμφανίζονται ως δρόμοι προς την ανάπτυξη.
6. Μια κομητεία νοτιοδυτικά του Ντάλας πέρασε μορατόριουμ ενός έτους για την κατασκευή data centers σε μη ενσωματωμένες περιοχές
Παράλογο; Πώς αλλιώς θα κατασκευαστούν όταν η πλειοψηφία αποφασίζει ότι δεν τα θέλει επειδή μπορούν να αυξήσουν τις τιμές ενέργειας και να καταναλώνουν πολύ νερό (και τα δύο προβλήματα σχεδόν λυμένα), καθώς και να απασχολούν ανθρώπους προσωρινά, ενώ απολύουν μόνιμα;
7. Αλλαγή στάσης από τη Morgan Stanley στον κλάδο εξοπλισμού ημιαγωγών
Η Lam Research αναβαθμίζεται σε αγορά από διακράτηση, ενώ η Applied Materials υποβαθμίζεται σε διακράτηση από αγορά. Η Applied Materials μόλις ανακοίνωσε εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά οι αναλυτές βλέπουν ότι οι αναθεωρήσεις για εξοπλισμό DRAM στενεύουν, εξ ου και η υποβάθμιση. Είναι πιο θετικοί για αναθεωρήσεις στο NAND από εδώ και πέρα, κάτι που ευνοεί τη Lam.
8. Η CrowdStrike λαμβάνει αύξηση τιμής-στόχου στα 700 δολάρια από 525 δολάρια στην KeyBanc
Οι αναλυτές λένε ότι τα κενά κυβερνοασφάλειας που αποκάλυψε το Anthropic’s Mythos οδηγούν τις εταιρείες να αυξήσουν τις δαπάνες για ενίσχυση των συστημάτων τους. Όχι πολύ καιρό πριν, θεωρούταν ότι ο κίνδυνος αντικατάστασης από την Anthropic περιόριζε τις δαπάνες στην κυβερνοασφάλεια. Η CrowdStrike και η Palo Alto Networks είναι μετοχές.
9. Η Bernstein ξεκινά κάλυψη της μετοχής-«Club» Arm Holdings με σύσταση outperform
Την χαρακτήρισε ως «δομικό ωφελημένο» από την αναζωπύρωση των CPU. Γι’ αυτό ακριβώς πήραμε θέση στην Arm τον Απρίλιο. Σε έναν κόσμο όπου οι AI agents πολλαπλασιάζονται, η ζήτηση για CPUs εκτοξεύεται.
10. Citi θέτει 90ήμερη θετική παρακολούθηση καταλύτη για την Constellation Brands
Την εταιρεία μπύρας από το Μεξικό πίσω από τις Modelo, Corona και Pacifico. Οι συγκρίσεις γίνονται ευκολότερες και το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις μπύρας. Παρακολουθώ τι θα κάνει ο νέος CEO Nick Fink με το χαρτοφυλάκιο τώρα που ο Bill Newlands δεν ηγείται πλέον της εταιρείας.
Τρία ακόμη πράγματα στο ραντάρ του Cramer
1. Αυτή είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για το AI trade
Η μετοχή Nvidia να ανακοινώνει αποτελέσματα την Τετάρτη το βράδυ. Χθες παρουσιάσαμε πρόβλεψη για το τρίμηνο στη στήλη εβδομάδας για μέλη. Δύο ακόμη μετοχές ανακοινώνουν αυτή την εβδομάδα: Home Depot και TJX Companies.
2. Η Truist ξεκινά κάλυψη της TJX με σύσταση αγοράς σήμερα το πρωί
Η μητρική των Marshalls, HomeGoods και T.J. Maxx είναι ο μεγαλύτερος retailer off-price, κάτι που, όπως λένε οι αναλυτές, δίνει στην εταιρεία πρόσβαση στα καλύτερα προϊόντα και τοποθεσίες. Τη λατρεύουμε και την κατέχουμε εδώ και χρόνια. Μάλιστα αγοράσαμε κι άλλο την Παρασκευή.
3. Ο μακροχρόνιος στρατηγικός αναλυτής της Wall Street Ed Yardeni προκαλεί τους «bond vigilantes»
Άλλωστε εκείνος επινόησε τον όρο – λέγοντας ότι το οικονομικό περιβάλλον «δεν υποστηρίζει πλέον μια τάση χαλάρωσης, πόσο μάλλον μια μείωση επιτοκίων». Χωρίς αμφιβολία, ο πληθωρισμός που οδηγείται από τον πόλεμο στο Ιράν έχει δώσει στον επερχόμενο πρόεδρο της Fed Kevin Warsh ένα δύσκολο έργο. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μια περιττή πρόκληση αν ο Trump κάνει κάτι για να τερματίσει τη σύγκρουση και να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου.
www.worldenergynews.gr
