Aνοδικά +3,6% NVIDIA και 4,38% Broadcom, Apple +0,88%, υποχωρούν 2,23% TESLA στα 393 δολ και Intel στα 110,2 δολ.
Ο Dow σημείωσε απότομη πτώση την Τετάρτη, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Trump δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ότι η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε» εν μέσω ανανεωμένων εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή που οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο.
Ο Dow υποχώρησε κατά 577 μονάδες ή 1,09% στις 52,348 μονάδες.
Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,28% στις 7.482 μονάδες
Ο S&P 500 energy sector ενισχύθηκε 1,41% στις 847,52 μονάδες
Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,2% στις 25,870 μονάδες.
Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 5,7% στα 78,37 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 4,8% στα 73,84 δολάρια.
«Νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους. Είναι αποβράσματα», δήλωσε ο Trump.
Ο πρόεδρος αργότερα την Τετάρτη απείλησε να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, λέγοντας ότι «θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε».
Τα σχόλια του Trump ακολούθησαν αυτό που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «σειρά ισχυρών επιθέσεων» εναντίον του Ιράν την Τρίτη, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που έπλεαν στο Στενό του Ορμούζ.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας την Τετάρτη, ο Γενικός Γραμματέας της στρατιωτικής συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι τα πλήγματα της Αμερικής ήταν «απολύτως απαραίτητα».
«Όταν έχεις κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός - βλέπουμε τι συνέβη χθες με τα πλοία που δέχτηκαν επίθεση - νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά», είπε.
Οι μετοχές ενέργειας σημείωσαν επίσης άνοδο. Οι μετοχές της ConocoPhillips και της Chevron κέρδισαν 1% η καθεμία, ενώ οι μετοχές της Marathon Petroleum σημείωσαν άνοδο 3%.
Οι καταναλωτικές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας μειώθηκαν. Η Home Depot υποχώρησε κατά 2%, ενώ η McDonald's υποχώρησε κατά περισσότερο από 1%. Η Booking Holdings έχασε 4%.
Οι μετοχές τσιπ - οι οποίες δέχτηκαν πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση - σταθεροποιήθηκαν. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) αυξήθηκε περισσότερο από 1%, αν και το αμοιβαίο κεφάλαιο εξακολουθεί να βρίσκεται 12% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του.
Tα πρακτικά της FED
Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) ήταν διχασμένοι τον περασμένο μήνα σχετικά με το μέλλον των επιτοκίων, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάζουν σενάρια προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.
Στην πρώτη συνάντηση του Kevin Warsh στις 16-17 Ιουνίου ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, οι συμμετέχοντες είδαν αποτελέσματα όπου ο πληθωρισμός θα μπορούσε να μειωθεί και να επιτρέψει χαμηλότερα επιτόκια, ενώ άλλοι διέβλεψαν αντίθετο σενάριο όπου οι αυξήσεις των τιμών θα παρέμεναν υψηλές και θα οδηγούσαν σε αυξήσεις.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Warsh χαρακτήρισε τη συζήτηση ως «οικογενειακή διαμάχη» που κατέληξε στην ομόφωνη ψήφο της επιτροπής υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου της Fed σε ένα εύρος μεταξύ 3,5%-3,75%, όπου και παρέμεινε για όλο το 2026.
Ωστόσο, τα πρακτικά δεν περιέγραφαν λεπτομερώς κανένα δράμα που είχε λάβει χώρα και σκιαγράφησαν τις αποκλίνουσες απόψεις των μελών χωρίς προκατάληψη ως προς την κατεύθυνση που έτεινε η επιτροπή. Το πλέγμα των προσδοκιών των μεμονωμένων μελών, στο οποίο ο Warsh δεν συμμετείχε, έκλινε οριακά προς μία αύξηση των επιτοκίων φέτος και στη συνέχεια προς μία μείωση σε καθένα από τα επόμενα δύο χρόνια.
Όταν τους ζητήθηκε να κρίνουν το πιο πιθανό σενάριο, «πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το κατάλληλο επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα ήταν εντός ή ελαφρώς κάτω από το τρέχον εύρος-στόχο στο τέλος του έτους», ανέφεραν τα πρακτικά.
Ταυτόχρονα, το έγγραφο σημείωνε επίσης ότι «πολλοί άλλοι συμμετέχοντες, ωστόσο, εκτίμησαν ότι το κατάλληλο επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα ήταν πάνω από το τρέχον εύρος-στόχο στο τέλος του τρέχοντος έτους».
«Οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι οι μελλοντικές πολιτικές τους ενέργειες θα εξαρτηθούν από τις εισερχόμενες πληροφορίες», αναφέρεται στα πρακτικά.
Η περίληψη της συνάντησης, η οποία στις 14 σελίδες ήταν κάπως μικρότερη, αν και όχι δραματικά μεγαλύτερη από την τυπική δημοσίευση, ακολούθησε τις επανειλημμένες δηλώσεις του Warsh ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα πρέπει να επικοινωνούν λιγότερο σχετικά με τις μελλοντικές τους προθέσεις.
Συνεχίζοντας με αυτό, η δήλωση μετά τη συνάντηση είχε περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους που συνηθίζεται σε ένα ανακοινωθέν. Οι αξιωματούχοι στη συνάντηση φάνηκαν να ενέκριναν το πιο αυστηρό μήνυμα.
«Αρκετοί συμμετέχοντες σημείωσαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να εξεταστούν σημαντικές αλλαγές στη δήλωση της FOMC μετά τη συνεδρίαση», αναφέρεται στα πρακτικά. «Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σχολίασε ότι διέκριναν πλεονεκτήματα στη συντόμευση της δήλωσης».
Το έγγραφο παρείχε κατά τα άλλα γενικές πληροφορίες για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της διήμερης συνεδρίασης, κατά την οποία η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ενέκρινε τη λακωνική δήλωση, λέγοντας ότι διατηρεί το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο και είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει τη «σταθερότητα των τιμών» στην οικονομία των ΗΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αφαίρεσε τη διατύπωση που είχε υποδείξει μια προηγούμενη μεροληψία χαλάρωσης, καθώς «οι περισσότεροι συμμετέχοντες τόνισαν ότι προτιμούσαν να μην επαναλάβουν τη διατύπωση».
Η δήλωση μετά τη συνεδρίαση απάλειψε την τυποποιημένη διατύπωση για να περιγράψει τις οικονομικές συνθήκες και την προσέγγιση της επιτροπής για την επίτευξη των διδύμων στόχων της, δηλαδή του χαμηλού πληθωρισμού και της πλήρους απασχόλησης.
Τα πρακτικά έρχονται σε λιγότερο από δύο μήνες από την έναρξη της θητείας του Warsh ως προέδρου, θέση για την οποία διορίστηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Για χρόνια, ο πρόεδρος επέκρινε τον προκάτοχο του Warsh, Jerome Powell, επειδή δεν πίεσε τα επιτόκια προς τα κάτω.
Από τότε που ανέλαβε τα ηνία, ο Warsh έχει δεσμευτεί να αναδιοργανώσει τις λειτουργίες της Fed με διάφορους τρόπους.
Στη συνέντευξη Τύπου του Ιουνίου, περιέγραψε πέντε ομάδες εργασίας που θα ασχοληθούν με επιμέρους θέματα, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας. Τα πρακτικά απλώς ανέφεραν τη δημιουργία των ομάδων, σημειώνοντας ότι μόνο «ορισμένοι συμμετέχοντες σχολίασαν ότι χαιρέτισαν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τα εργαλεία και τις πρακτικές επικοινωνίας της Επιτροπής».
Έκτοτε, ο Warsh είχε κάνει μόνο μία δημόσια εμφάνιση. Σε ένα φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Πορτογαλία, ο ηγέτης της κεντρικής τράπεζας ήταν σε μεγάλο βαθμό επιφυλακτικός σχετικά με το πού πιστεύει ότι πρέπει να κινηθεί η πολιτική, σε συμφωνία με την απέχθειά του για την λεγόμενη καθοδήγηση προς τα εμπρός σχετικά με τις προθέσεις της νομισματικής πολιτικής.
Νωρίτερα:
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου:
1.Μεγάλο sell-off σήμερα το πρωί, με τα futures του Dow να υποχωρούν κατά 400 μονάδες
Τα futures του S&P και του Nasdaq είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερα. Το αργό πετρέλαιο WTI ενισχύεται κατά 4% μετά τη δήλωση του προέδρου Donald Trump ότι η εκεχειρία στον πόλεμο του Ιράν «τελείωσε», μετά τη νέα κλιμάκωση των εντάσεων. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίποινα εναντίον του Ιράν για τα τρία πλοία που επλήγησαν στα Στενά του Χορμούζ.
2.Βλέπουμε περισσότερες πιέσεις πωλήσεων στις μετοχές των ημιαγωγών και σε άλλες εταιρείες που συνδέονται με τα AI data centers σήμερα το πρωί
Επεκτείνοντας τις μεγάλες χθεσινές απώλειες. Πρόκειται για την αντιστροφή υπερβολικά απότομων ανοδικών κινήσεων, γι’ αυτό και πάντα συνιστώ την κατοχύρωση μέρους των κερδών κατά την άνοδο σε τέτοιου είδους μετοχές. Πολλές από αυτές τις μετοχές βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Είναι πολύ αργά για πώληση, αλλά πολύ νωρίς για αγορά.
3.Η Apple ανακοίνωσε σχέδια να δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συμφωνία προμήθειας chip με τη Broadcom
Τη μεγαλύτερη δέσμευση της εταιρείας μέχρι σήμερα για παραγωγή στις ΗΠΑ. Η συμφωνία θα οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 εκατομμυρίων τσιπ αμερικανικής κατασκευής. Η Broadcom αποκάλυψε τη Δευτέρα μια διευρυμένη συνεργασία με την Apple, η οποία θα διαρκέσει έως το 2031. Τα τσιπ συνδεσιμότητας της Broadcom βοηθούν τις συσκευές της Apple να συνδέονται με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, WiFi και Bluetooth. Και οι δύο μετοχές που παρακολουθούμε αναμένεται να ανοίξουν ελαφρώς χαμηλότερα σήμερα το πρωί.
4.Η Old Dominion Freight Line αναβαθμίστηκε σε «buy» από «hold» στη Wells Fargo
Με τους αναλυτές να βλέπουν περαιτέρω βελτίωση στον κύκλο ανάκαμψης των εμπορευματικών μεταφορών. Παρά κάποιες ανησυχίες ότι οι μετοχές του κλάδου έχουν ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος αυτής της βελτίωσης, υποστήριξαν ότι είναι «πολύ νωρίς για αμυντική στάση». Για το χαρτοφυλάκιό μας, κατέχουμε τη FedEx Freight, ανταγωνίστρια της ODFL, και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετά τον διαχωρισμό της.
5.Η JPMorgan Chase υποβάθμισε την Ollie's Bargain Outlet σε «hold» από «buy»
Προβλέποντας ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο θα υπολείπονται των προσδοκιών. Οι αναλυτές βλέπουν υψηλότερη από την αναμενόμενη προωθητική δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να πιέσει τις συγκρίσιμες πωλήσεις και το μικτό περιθώριο κέρδους. Χρειάζεται επιλεκτικότητα στις μετοχές λιανικής σε αυτό το περιβάλλον, αλλά μου αρέσει η Walmart σε αυτά τα επίπεδα.
6.Οι τάσεις στο μερίδιο αγοράς της Kraft Heinz βελτιώνονται, σύμφωνα με τη Wells
Η οποία αύξησε επίσης την τιμή-στόχο στα 25 δολάρια από 23 δολάρια. Διατήρησε όμως τη σύσταση «διακράτηση», λόγω της άποψης ότι η αποτίμηση είναι πλήρης μέχρι να επιστρέψει η αύξηση των εσόδων στη Βόρεια Αμερική. Παρ’ όλα αυτά, δεν προκαλεί έκπληξη η πρώιμη βελτίωση με τον CEO Steve Cahillane πλέον επικεφαλής. Είναι ένας αποδεδειγμένος ηγέτης με ένα καλό σχέδιο για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.
7.Η Travelers Companies υποβαθμίστηκε σε «hold» από «buy» στην Keefe, Bruyette & Woods
Με τη μετοχή να έχει ενισχυθεί πάνω από 18% φέτος και 34% τους τελευταίους 12 μήνες, οι αναλυτές θεωρούν ότι η μετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας περιουσίας έχει αποτιμηθεί σωστά. Σημείωσαν επίσης ότι οι αυξήσεις τιμών επιβραδύνονται. Το εκρηκτικό κόστος ασφάλισης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ασφάλιση κατοικιών, αποτελεί πρόβλημα.
8.Αιφνιδιαστική κίνηση: Η Goldman Sachs αναβάθμισε την RH (εταιρεία επίπλων πολυτελείας) σε «hold» από «sell»
Και αύξησε την τιμή-στόχο στα 155 δολάρια από 86 δολάρια. Ωστόσο, αυτή παραμένει χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο των 163,70 δολαρίων. Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η εταιρεία πολυτελών επίπλων κατοικίας θα μπορούσε να δει ισχυρότερες πωλήσεις και βελτίωση περιθωρίων το 2027, μετά από αρκετές απογοητευτικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Η μετοχή αυτή έχει αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες, επηρεασμένη από την αδύναμη αγορά κατοικίας και τους δασμούς.
9.Η τιμή-στόχος της Monster Beverage αυξήθηκε στα 105 δολάρια από 97 δολάρια στη Wells Fargo
Η οποία επανέλαβε τη σύσταση «αγορά». Αν και η μετοχή φαίνεται ακριβή σε σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά, οι αναλυτές δήλωσαν ότι αυτό δικαιολογείται λόγω του ιστορικού της και των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών της σήμερα. Η εταιρεία ενεργειακών ποτών δεν συζητείται συχνά, αλλά η μετοχή της έχει σημειώσει εξαιρετική μακροπρόθεσμη επίδοση, με άνοδο πάνω από 1.300% σε 15 χρόνια έναντι κέρδους 458% για τον S&P 500.
10.Οι αναλυτές της Wells Fargo ξεκίνησαν κάλυψη της AT&T με σύσταση «sell» και τιμή-στόχο 18 δολάρια
Yποδηλώνοντας πιθανή πτώση σχεδόν 15%. Ανησυχούν ότι ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός πιθανότατα θα χάσει έδαφος από το SpaceX Starlink στις ευρυζωνικές υπηρεσίες διαδικτύου και, σε βάθος χρόνου, μπορεί να απειληθεί από τις φιλοδοξίες του Starlink στην κινητή τηλεφωνία. Αυτές οι ανησυχίες δεν είναι ακριβώς καινούργιες. Αρκεί να κοιτάξει κανείς το διάγραμμα της μετοχής της AT&T, με τις μετοχές να έχουν υποχωρήσει πάνω από 20% σε τρεις μήνες.
www.worldenergynews.gr
