CNBC: PepsiCo με νέα τιμή-στόχος $138 - Apple πήρε πρόστιμο $5,7 δισ. για παραβίαση πατεντών της Taction Technology - Στο επίκεντρο PCE και θέσεις εργασίας - NVIDIA +1,68%,Palo Alto +4,63%, AMD -3,6%,META -4,7%
Σχετικά Άρθρα
Nvidia: Παρουσιάζει σύστημα σχεδιασμένο να αποτρέπει την ανεξέλεγκτη δράση των AI agents (Bloomberg)
Upd (23:01) Υποχώρηση τη Δευτέρα στη Wall Street, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο στην έναρξη της εβδομάδας.
Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 346 μονάδες, ή 0,67% στις 51.481 μονάδες.
Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,77% στις 7.683 μονάδες
Ο S&P 500 energy sector ενισχύθηκε 0,21% στις 953,18 μονάδες
Ο Nasdaq υποχώρησε 0,92% στις 26.820 μονάδες.
Στα χαμηλά της συνεδρίασης, ο Dow κατέγραφε απώλειες άνω των 400 μονάδων, ενώ ο S&P 500 υποχωρούσε περίπου 1%.
Οι βασικοί δείκτες απομακρύνθηκαν από τα χαμηλά τους γύρω στο μεσημέρι, μετά από δημοσιεύματα του CNN και του Axios, τα οποία, επικαλούμενα αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων κατά του Ιράν σε ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά. Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν τις τιμές του αργού πετρελαίου αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ωστόσο, συνέχισαν την έντονη άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς ξεπέρασε το 5,2%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5,5%. Και οι δύο αποδόσεις διαμορφώθηκαν κοντά σε υψηλά πολλών ετών.
«Οι αποδόσεις έχουν επιστρέψει σήμερα σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα και αυτό προκαλεί μια κατανοητή αδυναμία στην αγορά», δήλωσε στο CNBC ο Justin Bergner, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Gabelli Funds. «Ο ανταγωνισμός για κεφάλαια λόγω των δαπανών των μεγάλων εταιρειών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI hyperscalers) ... ασκεί επίσης πίεση στον καταναλωτή μέσω των υψηλότερων επιτοκίων, με αποτέλεσμα η αγορά να γίνεται ακόμη πιο μονόπλευρη απ’ ό,τι ήταν ήδη».
Αρκετές μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησαν τους βασικούς δείκτες χαμηλότερα τη Δευτέρα. Η Advanced Micro Devices (AMD) και η Micron Technology υποχώρησαν περίπου 4% και 2% αντίστοιχα. Η Amazon και η Microsoft σημείωσαν επίσης πτώση περίπου 1%, ενώ η Meta Platforms υποχώρησε 4%.
Ωστόσο, η Nvidia κινήθηκε αντίθετα από την τάση που επικράτησε στις μετοχές των hyperscalers και άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή ενισχύθηκε περίπου 2% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να επαναγοράσει επιπλέον μετοχές της αξίας 150 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας τη συνολική αξία του προγράμματος επαναγοράς μετοχών στα 235 δισ. δολάρια.
Η Wall Street έρχεται από μια θετική εβδομάδα, κατά την οποία οι μετοχές τεχνολογίας και οι εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο υπεραπέδωσαν. Η Meta ενισχύθηκε σχεδόν 13% σε αυτό το διάστημα, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης Muse της εταιρείας. Η Microsoft σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ η Apple και η Nvidia ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 1% η καθεμία.
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου:
1. Η αδιάκοπη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε να διαπραγματεύεται έως και το 5,234% σήμερα το πρωί. Πρόκειται για επίπεδο που είχε καταγραφεί τελευταία φορά στα μέσα του 2027, γεγονός που θα εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την ανάγκη για μια αυστηρή στάση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve). Δύσκολο περιβάλλον για να ενισχυθούν οι μετοχές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών υποχωρούν συνολικά.
2. Το πετρέλαιο αποτελεί σημαντικό μέρος του προβλήματος των ομολόγων
Τόσο το Brent όσο και το αργό WTI ενισχύονται περισσότερο από 3% σήμερα το πρωί, αφού ο πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι απέρριψε πρόταση ειρήνης από το Ιράν. Και οι δύο οδοί για τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή φαίνεται πλέον να είναι εν μέρει κλειστές, χωρίς να διαφαίνεται κάποια αλλαγή. Η στασιμότητα σημαίνει υψηλότερες αποδόσεις.
3. Σημαντική εβδομάδα οικονομικών στοιχείων μπροστά
Ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed θα δημοσιοποιηθεί την Τετάρτη και η έκθεση για την αγορά εργασίας του Σεπτεμβρίου την Παρασκευή το πρωί. Η εταιρεία του Club Micron ανακοινώνει επίσης αποτελέσματα το βράδυ της Τετάρτης. Στη στήλη της Κυριακής για τα μέλη του Club, αντέκρουσα την άποψη όσων λένε ότι οι απλοί επενδυτές θα πρέπει απλώς να περιορίζονται σε επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες. Υπάρχει κάτι μαγικό στην επιλογή μεμονωμένων μετοχών, αν βρείτε τις σωστές.
4. Η Nvidia πρόσθεσε 150 δισ. δολάρια στην εξουσιοδότηση για επαναγορά ιδίων μετοχών, ανεβάζοντας το συνολικό μέγεθος του προγράμματος στα 235 δισ. δολάρια
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση προγράμματος επαναγοράς στην ιστορία. Εδώ και πολλούς μήνες παροτρύνω τη μετοχή της Nvidia, που αποτελεί εταιρεία του Club, να γίνει πιο επιθετική σε αυτό το μέτωπο, ώστε να αντισταθμίσει την απογοητευτική πορεία της μετοχής. Χαίρομαι που άκουσαν. Τώρα το ερώτημά μου είναι πόσο ενεργά θα προχωρήσουν στην αξιοποίησή του. Επίσης σήμερα το πρωί, η Nvidia παρουσίασε μια νέα πλατφόρμα λογισμικού για την προστασία των AI agents από δυσλειτουργική συμπεριφορά.
5. Η PepsiCo υποβαθμίστηκε σε «hold» από «buy» από τη Deutsche Bank
Η τιμή-στόχος μειώθηκε στα 138 δολάρια από τα 155 δολάρια, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 7%. Οι αναλυτές εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι για την ανάκαμψη της Pepsi στη Βόρεια Αμερική. Η μετοχή διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή χαμηλότερο από αυτόν της αγοράς, αλλά αρκεί αυτό εάν η στρατηγική είναι προβληματική και η ανάκαμψη διαρκέσει περισσότερο; Η μετοχή υποχωρεί 10% από την αρχή του έτους.
6. Διπλή αναβάθμιση για τη Royal Caribbean
Η Bank of America και η Deutsche Bank αναβάθμισαν αμφότερες τη μετοχή σε «αγορά» από «διακράτηση». Η Deutsche Bank βλέπει ένα καλό σημείο εισόδου για μια μετοχή υψηλής ποιότητας μετά την υποχώρηση κατά 26% από τις 5 Αυγούστου. Ολόκληρος ο κλάδος των κρουαζιέρων έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις κατά το ίδιο διάστημα, λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου. Η Viking Holdings ήταν ο προτιμώμενος τρόπος μου για να επενδύσει κανείς σε αυτόν τον χώρο. Διαφοροποιημένη στρατηγική.
7. Παράξενο: Η Piper Sandler αύξησε την τιμή-στόχο για την Capital One στα 260 δολάρια από τα 254 δολάρια
Οι αναλυτές δήλωσαν ότι είναι επιφυλακτικοί ενόψει των αποτελεσμάτων. Δεν βγάζει νόημα, αλλά πρόκειται για εταιρεία του Club. Η Piper διατήρησε τη σύσταση «αγορά». Είναι δύσκολη μετοχή για κατοχή σε έναν παρατεταμένο κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων από τη Fed. Συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον καταναλωτή. Κατέχουμε άλλες τρεις χρηματοοικονομικές εταιρείες. Ο κλάδος δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία.
8. Μια επαχθής απόφαση ύψους 5,7 δισ. δολαρίων κατά της Apple
Ομοσπονδιακό δικαστήριο ενόρκων στο San Diego αποφάνθηκε κατά της εταιρείας, κρίνοντας ότι παραβίασε πατέντες της Taction Technology σχετικά με την απτική τεχνολογία του Apple Watch. Η Apple δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Taction. Σκοπεύει να ασκήσει έφεση. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η απόφαση θα επικυρωθεί. Η απτική τεχνολογία αφορά τις δονήσεις απόκρισης στις συσκευές, οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση της αφής.
9. Η Piper Sandler μείωσε την τιμή-στόχο για τη Nike στα 38 δολάρια από τα 45 δολάρια, διατηρώντας τη σύσταση «hold»
Ο αναλυτής αναθεώρησε ελαφρώς τις εκτιμήσεις ενόψει των αποτελεσμάτων της Πέμπτης το βράδυ. Η Piper αναφέρθηκε στους ίδιους κινδύνους: δύσκολη αγορά αθλητικών υποδημάτων, προκλήσεις στην Κίνα και πιέσεις στα περιθώρια μικτού κέρδους. Η ανάκαμψη διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο. Γι’ αυτό χρειάστηκε να αποχωρήσουμε από τη θέση το καλοκαίρι.
10. Η BTIG αύξησε την τιμή-στόχο για την Palo Alto Networks, εταιρεία του Club, στα 425 δολάρια από τα 404 δολάρια και διατήρησε τη σύσταση «αγορά»
Οι αναλυτές δήλωσαν ότι έφυγαν από συνάντηση με την εταιρεία αισιόδοξοι σχετικά με την ενσωμάτωση της πλατφόρμας παρακολούθησης συστημάτων Chronosphere και της πλατφόρμας ταυτοποίησης CyberArk, η οποία μετονομάστηκε σε Idira. Η κυβερνοασφάλεια είναι πιο σημαντική από ποτέ. Κατέχουμε επίσης την CrowdStrike. Και οι δύο εταιρείες συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα ασφάλειας AI agents της Nvidia.
www.worldenergynews.gr
