CNBC: Micron -12% η μετοχή – Boeing +2% - Οι εξαγωγές Μέσης Ανατολής κοντά στα προπολεμικά επίπεδα
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου:
1.Ο κολοσσός των memory chips Micron ανακοινώνει απόψε τα αποτελέσματα τριμήνου
Πρόκειται για σημαντική δοκιμασία για το επόμενο σκέλος της ανόδου των μετοχών ημιαγωγών, οι οποίες έχουν παραμείνει στάσιμες μετά την άνοδο της άνοιξης και των αρχών του καλοκαιριού. Η άνοδος αυτή ενισχύθηκε σαφώς από τη Situational Awareness, το hedge fund με υψηλή μόχλευση που αναγκάστηκε να αποσύρει θέσεις τον Ιούλιο. Η μετοχή της Micron, που περιλαμβάνεται στις επιλογές του Club, βρίσκεται 12% κάτω από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος στα τέλη Ιουνίου. Το iShares Semiconductor ETF, γνωστό ως SOXX, υποχωρεί 13%.
2.Το πετρέλαιο δείχνει έτοιμο να υποχωρήσει, καθώς η αγορά λαμβάνει πλέον σχεδόν όλο τον όγκο πετρελαίου που λάμβανε και στο παρελθόν
Η JPMorgan και η Goldman Sachs εκτίμησαν ξεχωριστά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή πλησιάζουν τα προπολεμικά επίπεδα. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό «καπέλο» στην τιμή του πετρελαίου λόγω της ναυτιλίας. Παρ’ όλα αυτά, με τον συνδυασμό της πτώσης του πετρελαίου, των πιο ήπιων οικονομικών στοιχείων και της μεγάλης ανόδου των αποδόσεων, πιστεύω ότι ίσως έχει έρθει η ώρα να καλυφθούν οι short θέσεις στα ομόλογα ή να αγοραστούν ομόλογα.
3.Αυτή η αγοραστική πίεση θα πρέπει να βοηθήσει τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να υποχωρήσουν από τα υψηλά πολλών ετών
Τα σχετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, που δημοσιεύτηκαν σήμερα το πρωί, βοηθούν επίσης. Ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, ο δείκτης τιμών PCE, αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, αρκετά χαμηλότερα από την πρόβλεψη 3,7% της Dow Jones. Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου μειώθηκαν περαιτέρω, με τους traders να τιμολογούν πλέον διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.
4.Ακόμη και πριν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αγορά έχει υποχωρήσει αρκετά ώστε να χρειάζεται να αγοράζετε μετοχές
Θα αγοράσουμε ορισμένες για το Club που υποχώρησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο S&P Oscillator, ο αξιόπιστος δείκτης momentum που χρησιμοποιώ, βρίσκεται σε υπερπουλημένη περιοχή για 14 συνεχόμενες συνεδριάσεις.
5.Τέλος, υπάρχουν ορισμένα καλά νέα για τη μετοχή της Boeing
Το Πεντάγωνο επέλεξε την εταιρεία για την κατασκευή του μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στέλνοντας τη μετοχή πάνω από 2% υψηλότερα σήμερα το πρωί. Η Northrop Grumman θεωρούνταν το φαβορί για την ανάθεση της σύμβασης και υποχωρεί 4%. Ο επόμενος πιθανός καταλύτης για την Boeing αναμένεται αύριο το απόγευμα: τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του συνδικάτου μηχανικών για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.
6.Η Rosenblatt δήλωσε ότι πρέπει να σταματήσουμε να ανησυχούμε για τον αντίκτυπο που θα έχουν στη Amazon η Muse της Meta και άλλοι AI agents που πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό των καταναλωτών
Οι αναλυτές υποστήριξαν ότι η Amazon μπορεί να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε διαταραχές στη διαφημιστική δραστηριότητα «σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη», ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο συνολικά θα είναι καθαρός ωφελημένος από το agentic commerce. Μεγάλη αύξηση και στον στόχο τιμής: στα 360 δολάρια από 335 δολάρια, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 46%. Η Amazon περιλαμβάνεται στις επιλογές του Club.
7.Η Amazon δεν είναι η μοναδική μετοχή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του τελευταίου κύματος φόβων της Wall Street για τις ανατροπές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Καλύψαμε το λεγόμενο consumer inertia trade χθες το βράδυ στην εκπομπή «Mad Money», το οποίο έχει επηρεάσει μετοχές όπως η Planet Fitness, η Booking Holdings, η Airbnb και ακόμη και η Charles Schwab. Παρότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Muse επηρεάζει αυτές τις μετοχές, η Airbnb φαίνεται πραγματικά ευκαιρία σε αυτά τα επίπεδα.
8.Η Bernstein ξεκίνησε κάλυψη της Corning με σύσταση διακράτησης και στόχο τιμής 140 δολάρια, που συνεπάγεται σχεδόν 12% περιθώριο πτώσης
Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές δήλωσαν ότι είναι θετικοί συνολικά για τις εταιρείες δικτύωσης και οπτικών τεχνολογιών, χάρη στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε παλαιότερα τη μετοχή της Corning στο Club. Κερδίσαμε αρκετά από αυτήν, αλλά κλείσαμε τη θέση στις 1 Σεπτεμβρίου για να μειώσουμε την έκθεσή μας στα data centers. Κανείς δεν ζημιώθηκε ποτέ παίρνοντας τα κέρδη του.
9.Η Robinhood ενισχύεται περισσότερο από 4% σήμερα το πρωί
Μετά την παρουσίαση μιας σειράς νέων προϊόντων στο Active Trader Summit. Σε αυτά περιλαμβάνονται συναλλαγές τα Σαββατοκύριακα για ορισμένες μετοχές και ETF, perpetual futures για επιλέξιμους πελάτες και agents εντός της εφαρμογής Robinhood. Η Morgan Stanley αξιολόγησε θετικά όσα παρουσιάστηκαν, λέγοντας ότι ενίσχυσαν τη σύσταση αγοράς που έχει για τη μετοχή. Είμαι εντυπωσιασμένος από αυτό που έχει δημιουργήσει ο CEO Vlad Tenev, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το νεότερο ηλικιακό κοινό. Παράλληλα, η εταιρεία είναι πλέον λιγότερο εξαρτημένη από τα κρυπτονομίσματα.
10.Η χθεσινή Investor Day της MongoDB είχε συνολικά θετικό αποτέλεσμα
Μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του πρώην CEO της στην αρχή της εβδομάδας, υποστήριξε η Bank of America. Η Morgan Stanley δήλωσε ότι η εκδήλωση ανέδειξε μια «ελκυστική ιστορία ανάπτυξης» για την εταιρεία διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μετά τη βουτιά 18,5% τη Δευτέρα, η μετοχή σταθεροποιήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, σημειώνοντας άνοδο 0,75%. Σημειώνει και πάλι μικρή άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Παραμένει σημαντική αβεβαιότητα γύρω από τη μετοχή, αλλά η προσωρινή επιστροφή του παλαιού CEO Dev Ittycheria αποτελεί έναν παράγοντα σταθερότητας.
Περιορίζονται οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο μετά τα αδύναμα στοιχεία, σύμφωνα με την Fed
Οι αγορές περιόρισαν σημαντικά τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Οκτώβριο, μετά τα πιο αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας και τις πιο ήπιες δηλώσεις αξιωματούχου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.
Σύμφωνα με το CME FedWatch, οι επενδυτές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 49,4% για αύξηση του επιτοκίου στο 4,25% τον Οκτώβριο, έναντι 74,6% μία ημέρα νωρίτερα. Αντίστοιχα, η πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων στο τρέχον επίπεδο έχει αυξηθεί στο 50,6%, από 25,4%.
Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή των προσδοκιών διαδραμάτισαν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ανέφερε ότι «δεν υπάρχει ανάγκη για βιασύνη» ως προς τις επόμενες αυξήσεις επιτοκίων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κεντρική τράπεζα χρειάζεται μόλις μία ακόμη αύξηση εντός του έτους προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό.
Ο Γουίλιαμς υποστήριξε ότι η ανάγκη για περισσότερες αυξήσεις έχει περιοριστεί μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης που αποφάσισε η Fed νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας το επιτόκιο στο 4%. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα επόμενα οικονομικά στοιχεία θα προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια για την πορεία της οικονομίας και της νομισματικής πολιτικής.
Πρόσθετη πίεση στις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων άσκησαν τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Οι νέες θέσεις που καταγράφηκαν στην έρευνα JOLTS ήταν χαμηλότερες των εκτιμήσεων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία της αγοράς εργασίας. Η διατήρηση της απασχόλησης αποτελεί, μαζί με τον πληθωρισμό, έναν από τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνει υπόψη η Fed στις αποφάσεις της.
Παράλληλα, τα αδύναμα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη δημιούργησαν νέα ερωτήματα σχετικά με το περιθώριο που διαθέτει η κεντρική τράπεζα για περαιτέρω αυξήσεις χωρίς να επιβαρύνει περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα.
Η Fed είχε υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, με τον πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας για την επαναφορά του πληθωρισμού στον ετήσιο στόχο του 2%.
Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται πλέον τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Αυγούστου, τα οποία αναμένονται αργότερα σήμερα και αναμένεται να προσφέρουν νέα στοιχεία για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Ο δομικός δείκτης PCE, που αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, αναμένεται να παραμείνει αισθητά πάνω από τον στόχο του 2%.
Καθοριστικής σημασίας για τις προσδοκίες των αγορών αναμένεται να είναι και τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα τον Σεπτέμβριο, τα οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή.
www.worldenergynews.gr
