Σε πρόσθετη έκδοση ομολογιών ύψους 150 εκατ. ευρώ προχώρησε η Titan Global Finance Plc, θυγατρική του Ομίλου Τιτάν, ανεβάζοντας στα 500 εκατ. ευρώ το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της σειράς ομολογιών με επιτόκιο 3,5% και λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031.
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 και αφορά την ενίσχυση της υφιστάμενης έκδοσης των 350 εκατ. ευρώ, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Οι νέες ομολογίες θα ενοποιηθούν με τις αρχικές, αποτελώντας ενιαία σειρά, με εγγύηση της Titan SA.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap. Κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών, οι εντολές των επενδυτών έφτασαν σχεδόν στο τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή έως την οριστικοποίηση των όρων.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, ο εκδότης θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών στο Euronext Dublin, προς διαπραγμάτευση στην αγορά Global Exchange Market (GEM).
Ο Όμιλος Τιτάν διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P Global Ratings και BB+ με θετικές προοπτικές από τη Fitch Ratings.
Τον ρόλο των γενικών συντονιστών της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP Paribas και HSBC, ενώ ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι AXIA, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι η συναλλαγή ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και στηρίζει την υλοποίηση της στρατηγικής του, καθώς και τους στόχους ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας.
Ο Group CFO του Ομίλου, Γιάννης Ιωάννου, δήλωσε ότι η ισχυρή ζήτηση αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας. Όπως σημείωσε, η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας και υποστηρίζει την πειθαρχημένη εφαρμογή της στρατηγικής TITAN Forward 2029, με στόχο την επίτευξη των αναπτυξιακών της επιδιώξεων.
www.worldenergynews.gr
