Η CXMT και η YMTC από ζημιογόνες εταιρείες με κρατική στήριξη εξελίσσονται σε παγκόσμιους παίκτες μνήμης, αυξάνοντας την επιρροή τους στις τιμές, ενώ βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Κίνας για την τεχνολογία τσιπ
Για μήνες, η κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης ChangXin Memory Technologies (CXMT) αύξανε τις τιμές προς τη Huawei, μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της χώρας. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ παρέμεινε αμετακίνητη όταν η Huawei ζήτησε ελάφρυνση από το αυξανόμενο κόστος.
Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε στο εργοστάσιο της CXMT τον Ιούνιο. Μια ομάδα μηχανικών από έναν προμηθευτή εξοπλισμού κατασκευής τσιπ (SiCarrier) με βαθιές στρατηγικές σχέσεις με τη Huawei εργαζόταν, όταν η CXMT τους διέταξε να μαζέψουν τα εργαλεία τους και να εγκαταλείψουν αμέσως τον χώρο του εργοστασίου.
Οι εταιρείες εξακολουθούν να συνεργάζονται εμπορικά, αλλά οι μηχανικοί δεν έχουν επιτραπεί να επιστρέψουν στη ζώνη έρευνας και ανάπτυξης, ανέφεραν τα δύο άτομα.
Η σύγκρουση αυτή αποτυπώνει τις μεταβαλλόμενες δυναμικές της κινεζικής βιομηχανίας ημιαγωγών
Η CXMT έχει αναδειχθεί στον τέταρτο μεγαλύτερο κατασκευαστή μνήμης στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του τύπου DRAM που χρησιμοποιείται σε smartphones, φορητούς υπολογιστές και διακομιστές.
Πλέον, η εταιρεία είναι αρκετά ισχυρή ώστε να επιβάλλει τιμές που ακόμη και η Huawei δεν μπορεί να αποδεχθεί.
Τα τσιπ μνήμης που βοηθούν τις συσκευές να εκτελούν εφαρμογές και να αποθηκεύουν αρχεία αποτελούσαν κάποτε μια δραστηριότητα χαμηλού περιθωρίου κέρδους.
Η CXMT και η αντίστοιχη εταιρεία μνήμης flash, Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), πέρασαν χρόνια βασιζόμενες σε κρατική χρηματοδότηση και συσσωρεύοντας ζημιές.
Όμως η παγκόσμια ανάπτυξη AI data centers έχει μετατρέψει αυτά τα ταπεινά εξαρτήματα σε ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα στον κόσμο, προκαλώντας μάχες για τις τιμές και αγώνα για την εξασφάλιση προμηθειών.
Οι Κινέζοι κατασκευαστές μνήμης πλέον επιλέγουν πελάτες και καθορίζουν τιμές
Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρεώνουν περισσότερο από τους μεγαλύτερους Νοτιοκορεάτες ανταγωνιστές τους, τη Samsung και τη SK Hynix, καθώς η εκρηκτική ζήτηση για τσιπ μνήμης αναγκάζει τους Κινέζους αγοραστές να πληρώνουν ολοένα υψηλότερες τιμές.
Η CXMT υπέγραψε αυτόν τον μήνα πενταετή συμφωνία με την ByteDance, την κινεζική ιδιοκτήτρια του TikTok, αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η έρευνα του Reuters αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες σχετικά με την ισχύ τους στις τιμές, τις στρατηγικές τους και τις συμφωνίες τους, καθώς οι CXMT και YMTC - γνωστές στην Κίνα ως οι «δίδυμοι αστέρες» της μνήμης - προχωρούν προς μεγάλες δημόσιες εγγραφές.
Η επιρροή των κινεζικών εταιρειών στην προσφορά τσιπ τις οδηγεί σε σύγκρουση με την Ουάσινγκτον
Το Πεντάγωνο έχει χαρακτηρίσει και τις δύο εταιρείες κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες λόγω, όπως υποστηρίζει, του ρόλου τους στην υποστήριξη της στρατηγικής στρατιωτικο-πολιτικής σύνδεσης της Κίνας - κατηγορία που οι ίδιες αρνούνται.
Η YMTC βρίσκεται ήδη στη Λίστα Οντοτήτων (Entity List) των ΗΠΑ, ένας χαρακτηρισμός που έχει περιορίσει την πρόσβασή της σε προμηθευτές, λογισμικό και εργαλεία αμερικανικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιπ μνήμης.
Το Κογκρέσο συζητά περιορισμούς που θα περιόριζαν περαιτέρω την πρόσβαση και των δύο εταιρειών σε εξοπλισμό κατασκευής τσιπ.
Ωστόσο, η κυβέρνηση Trump εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με το αν θα πρέπει να επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς εναντίον τους, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.
Η Apple έχει υποστηρίξει ότι χρειάζεται κινεζική μνήμη και έχει ζητήσει διαβεβαιώσεις ότι η CXMT δεν θα τοποθετηθεί στη Λίστα Οντοτήτων.
Η CXMT εγκρίθηκε από αμερικανική διυπηρεσιακή επιτροπή πέρυσι για προσθήκη στη μαύρη λίστα εμπορίου, την οποία εποπτεύει το Υπουργείο Εμπορίου, αλλά οι αξιωματούχοι έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή.
Η Micron, ο κύριος δυτικός ανταγωνιστής των κινεζικών εταιρειών, έχει πιέσει τους Αμερικανούς νομοθέτες να θεσπίσουν περαιτέρω περιορισμούς στην CXMT και την YMTC, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασής τους σε εξοπλισμό κατασκευής τσιπ.
Προετοιμάζονται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο
Η γεωπολιτική αντιπαράθεση δεν έχει επιβραδύνει την πορεία των κινεζικών εταιρειών κατασκευής τσιπ προς τις δημόσιες εγγραφές.
Η CXMT, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στην αγορά της Σαγκάης τη Δευτέρα μετά από δημόσια εγγραφή ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξάλειψε ζημιές μιας δεκαετίας μέσα σε έξι μήνες, καταγράφοντας έσοδα 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο - αύξηση 719% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.
Καθώς η YMTC προετοιμάζεται για τη δική της δημόσια εγγραφή, ορισμένα στελέχη πιέζουν εσωτερικά για στόχο αποτίμησης 1 τρισεκατομμυρίου γιουάν (148 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Και οι δύο εταιρείες υποστηρίζονται από το Big Fund, ένα κινεζικό επενδυτικό όχημα ημιαγωγών που υποστηρίζεται από το κράτος. Έχουν επίσης λάβει στήριξη από τοπικές και επαρχιακές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας Ανχούι για την CXMT και της επαρχίας Χουμπέι για την YMTC.
Στόχος η τεχνολογική αυτοδυναμία
Κινέζοι αξιωματούχοι θεωρούν τις εταιρείες αυτές στρατηγικές υποδομές, κεντρικές στην προσπάθεια του Πεκίνου για τεχνολογική αυτοδυναμία, σύμφωνα με εταιρικές καταθέσεις και έγγραφα πολιτικής.
Τώρα, οι κατασκευαστές τσιπ μεταφέρουν τη μάχη στις πόρτες των ανταγωνιστών τους.
Η YMTC εισήλθε στην αγορά της Νότιας Κορέας τον Ιούνιο, λανσάροντας το εμπορικό σήμα της για καταναλωτική αποθήκευση μνήμης και αξιοποιώντας ένα κενό που άφησαν η Samsung, η SK Hynix και η Micron των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν απομακρυνθεί από αυτό το τμήμα για να επικεντρωθούν σε πιο προηγμένα τσιπ.
Η CXMT στοχεύει να εισέλθει στις ΗΠΑ μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τρεις πηγές, αλλά η δυναμικότητά της πιέζεται από την υψηλή εγχώρια ζήτηση.
Οι κινεζικές αρχές έχουν ζητήσει από την CXMT και την YMTC να δώσουν προτεραιότητα στην προμήθεια εγχώριων εταιρειών
Ωστόσο, οι εταιρείες σχεδιάζουν επίσης να επεκτείνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα, κάτι που θα μπορούσε να τους επιτρέψει να εξυπηρετούν τόσο την Κίνα όσο και τις αγορές του εξωτερικού ήδη από το 2027, όταν θα τεθούν σε λειτουργία νέα εργοστάσια παραγωγής.
Η CXMT κατασκευάζει δύο νέα εργοστάσια στη Σαγκάη και τη Χεφέι και βρίσκεται σε συνομιλίες με τοπικές αρχές αλλού για ένα τρίτο.
Τα έργα αυτά θα υπερδιπλασιάσουν την παραγωγική δυναμικότητα σε περισσότερες από 600.000 πλάκες (wafers) τον μήνα.
Εάν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, η δυναμικότητα της CXMT θα ξεπεράσει τη Micron έως το 2030, ανέφερε μία από τις πηγές.
Παρά την αυξανόμενη κυριαρχία τους, οι Κινέζοι κατασκευαστές μνήμης αντιμετωπίζουν περιορισμούς
Και οι δύο εταιρείες βασίζονται σε μηχανήματα λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας από τον ολλανδικό κολοσσό ASML, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των μικροσκοπικών κυκλωμάτων που δημιουργούν τα τσιπ.
Η ολλανδική κυβέρνηση έχει δεχθεί πιέσεις από τις ΗΠΑ να περιορίσει τις πωλήσεις προηγμένου εξοπλισμού λιθογραφίας σε κινεζικές εταιρείες λόγω της σημασίας των μηχανημάτων αυτών στην παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές και επειδή περιέχουν αμερικανική τεχνολογία.
Οι Κινέζοι ανταγωνιστές μνήμης από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ κατασκευάζουν τσιπ DRAM χρησιμοποιώντας τα πιο προηγμένα μηχανήματα λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV) της ASML.
Η Κίνα έχει αποκλειστεί από την απόκτηση αυτών των μηχανημάτων από τότε που η ολλανδική κυβέρνηση άρχισε να αρνείται άδειες εξαγωγής το 2019. Αν και η CXMT έχει παράγει δική της μνήμη υψηλού εύρους ζώνης, μια εξαιρετικά γρήγορη μορφή που είναι κρίσιμη για την τεχνητή νοημοσύνη, πηγές ανέφεραν ότι παραμένει δύο γενιές πίσω από τους ανταγωνιστές της.
«Εάν επιβληθούν περισσότεροι περιορισμοί στον εξοπλισμό λιθογραφίας, αυτό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους Κινέζους κατασκευαστές μνήμης», δήλωσε ο Ray Wang, αναλυτής που επικεντρώνεται στη μνήμη και στις αλυσίδες εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης στην ερευνητική εταιρεία SemiAnalysis.
«Η Κίνα εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πίσω σε αυτό το τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού εξοπλισμού σε σύγκριση με άλλα τμήματα εργαλείων».
Η YMTC είναι περισσότερο προστατευμένη από ένα τέτοιο σενάριο σε σχέση με την CXMT. Από την προσθήκη της στη Λίστα Οντοτήτων των ΗΠΑ το 2022, η YMTC έχει αντικαταστήσει περίπου το μισό του εξοπλισμού της με εγχώρια μηχανήματα και έχει αναπτύξει νέες τεχνικές για τη στοίβαξη επιπέδων μνήμης χρησιμοποιώντας λιγότερο προηγμένα εργαλεία, σύμφωνα με δύο άτομα.
Πίεση στις τιμές
Τα κινεζικά τσιπ μνήμης θεωρούνταν για μεγάλο διάστημα από ξένα στελέχη ως φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις έναντι των δυτικών και νοτιοκορεατικών προϊόντων. Αυτό όμως δεν ισχύει πλέον.
Τις τελευταίες εβδομάδες, η CXMT χρέωσε περισσότερο από την τιμή της Samsung, περίπου 1.240 δολάρια ανά μονάδα, για αντίστοιχες μονάδες μνήμης διακομιστών DDR5 των 64 gigabyte, ανέφεραν δύο από αυτά τα άτομα. Δεν αποκάλυψαν την ακριβή τιμή της CXMT.
Αρκετές κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικών και τεχνολογίας παραπονέθηκαν φέτος στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής της Κίνας για τις αυξήσεις τιμών από την CXMT και την YMTC, κατηγορώντας τις αυξήσεις για καθυστερήσεις στην κυκλοφορία προϊόντων, σύμφωνα με δύο άτομα.
Η κυβέρνηση έχει επίσης κατευθύνει τη ζήτηση προς εγχώριους προμηθευτές τσιπ. Οι κινεζικές κρατικές εταιρείες περιορίζονται από το να αγοράζουν από ξένους κατασκευαστές μνήμης, σύμφωνα με δύο πηγές.
Η συμφωνία προμήθειας μεταξύ της CXMT και της ByteDance ακολούθησε συμφωνία μεταξύ της εταιρείας κατασκευής τσιπ και της Tencent τον Ιούνιο αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Στην YMTC, ο πρόεδρος Chen Nanxiang είχε προβλέψει αυτή τη στιγμή. Είχε δηλώσει στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης το 2024 ότι «ενώ ο κλάδος δεν είχε ακόμη φτάσει σε εκρηκτική ανάπτυξη, αυτή η ημέρα θα ερχόταν μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια».
Στις αρχές του τρέχοντος έτους, καθώς η εταιρεία άρχισε για πρώτη φορά να επιλέγει πελάτες, ο Chen και η διοικητική του ομάδα πανηγύριζαν, σύμφωνα με δύο πηγές. Η άνθηση που είχε προβλέψει είχε φτάσει.
(1 δολάριο = 6,7697 κινεζικά γιουάν ρενμίνμπι)
www.worldenergynews.gr
