Έντονη δραστηριότητα για το ΧΑ και τις τράπεζες με εξαγορές και αυξήσεις κεφαλαίου, αναπτύσσεται τις τελευταίες ώρες σε κλίμα προσδοκιών για την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον MSCI σε αναπτυγμένη από αναδυόμενη και την εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext. Αυτά εκτιμάται ότι έχουν κινητοποιήσει τις εξελίξεις στην CrediaBank και την Optima Bank.
Η CrediaBank προχωρά μέχρι το τέλος του μήνα σε αύξηση κεφαλαίου με book building και η Optima προχωρά σε εξαγορά της Euroxx Securities, έχοντας υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά για απόκτηση ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67% επί του μετοχικού κεφαλαίου, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της.
Η μεν Credia Bank ανοίγει στις 30 Μαρτίου βιβλίο προσφορών για να εισέλθουν νέοι μέτοχοι με κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ που θα ενισχύσουν τα σχέδια της τράπεζας για ανάπτυξη και επέκταση, αφού πρώτα δοθεί το πράσινο φως από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 Μαρτίου. Η προηγούμενη αναβλήθηκε. Αντίστοιχα η Optima Bank, προχωρά στην εξαγορά της μεγαλύτερης μη τραπεζικής χρηματιστηριακής εταιρίας και τρίτης συνολικά από την άποψη του χρηματιστηριακού τζίρου που πραγματοποίησε το 2025, Euroxx.
Και οι δύο κινήσεις εκτιμάται ότι σχετίζονται με αναβάθμιση της αγοράς και την εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext. Στην πρώτη περίπτωση η Credia Bank επιλέγει μία ημερομηνία που μπορεί να είναι σημαδιακή. Η Optima πάλι κινείται με γνώμονα τις επερχόμενες αλλαγές στον χρηματιστηριακό κλάδο, λόγω MSCI και Euronext.
Δύο κινήσεις που αλλάζουν θεμελιωδώς την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, τη ρευστότητα και το βάθος των κεφαλαίων που μπορούν να αντληθούν από εισηγμένες, όπως και τη λειτουργία των χρηματιστηριακών και των εσόδων που μπορούν να προέλθουν από προμήθειες οι οποίες θα συμβάλουν σε συγκεντρώσεις στις ΑΧΕΠΕΥ.
Η Credia Bank
Σύμφωνα με πληροφορίες η CrediaBank θα ανοίξει βιβλίο προσφορών στις 30 Μαρτίου. Καταγράφεται ήδη ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και από ελληνικά family offices που θα εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αυξάνοντας και το free float των μετοχών.
Θα έχει προηγηθεί στις 27 του μηνός η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα εγκρίνει την πρόταση του Δ.Σ. να μπορεί να περιορίζει ή να καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει γρήγορα στη διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου, επιβεβαιώνει την εξασφάλιση της έγκρισης από τη ΓΣ και το επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ οι ημερομηνίες συμπίπτουν με την πιθανή αναβάθμιση της αγοράς και δημιουργούν επενδυτική συγκυρία.
Τα νέα κεφάλαια θα ενισχύσουν τους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας δεδομένης και της εξαγοράς της HSBC Malta, η οποία μετατρέπει την CrediaBank σε συστημική τράπεζα και συνεπώς αυξάνει τις κεφαλαιακές υποχρεώσεις της, όπως και ο διπλασιασμός των assets που βαρύνονται με ρίσκο. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν και για την στήριξη του αναπτυξιακού πλάνου της με διπλασιασμό του δανειακού χαρτοφυλακίου της ενιαίας οντότητας από τα 7,2 δισ. ευρώ σε άνω των 14 δισ. ευρώ.
Η Optima και η Euroxx
Σε φάση ελέγχου due diligence και τελικών διαπραγματεύσεων είναι η Η Optima Bank για τη Euroxx, με την πρώτη να έχει υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά. Προβλέπεται η απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 67% έως και 80% από τους μετόχους της δεύτερης, η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ.
Η Euroxx έχει αυξήσει σημαντικά τα μερίδιά της τα τελευταία χρόνια και τόσο το 2025 όσο και το 2024 ήταν τρίτη στην κατάταξη των ΑΧΕ με το μεγαλύτερο τζίρο στο ΧΑ.
Αντίστοιχα όμως και η Optima Bank έχει μεγάλη χρηματιστηριακή που όλα τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά στην έκτη- έβδομη θέση από πλευράς χρηματιστηριακών τζίρων και με πολύ ισχυρό τμήμα στα παράγωγα στο ΧΠΑ, όπου κατέχει τη δεύτερη θέση από πλευρά χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Αυτό δημιουργεί μία δυναμική σημαντικής παρουσίας στις αγορές ειδικά μετά την απόκτηση της ΕΧΑΕ από το Euronext, η οποία σταδιακά μεταβάλει το ΧΑ σε τμήμα μίας μεγάλης αγοράς με ευκαιρίες και προκλήσεις και νέες απαιτήσεις σε περιβάλλον διευρυμένης αγοράς.
Η Euroxx είχε καθαρά κέρδη 13,53 εκατ. ευρώ το 2025 και ο τζίρος της έφθασε τα 46,2 εκατ. ευρώ.
www.worldenergynews.gr
