Η αναμενόμενη έκρηξη δαπανών αποδίδεται στον εντεινόμενο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ενισχύει τη ζήτηση για εξοπλισμό ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών
Η Barclays εντόπισε περισσότερες από δώδεκα εταιρείες δικτύων και διασυνδέσεων που βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούν από τη ραγδαία αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.
Οι αναλυτές τεχνολογίας της τράπεζας εκτιμούν ότι οι ετήσιες δαπάνες για υποδομές AI από τους μεγάλους δυτικούς hyperscalers και τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από 300 δισ. δολάρια τις τρέχουσες συναινετικές εκτιμήσεις της αγοράς. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη ανοδική δυναμική από κρατικές πρωτοβουλίες στον τομέα της AI και από την Κίνα, πριν οι επενδύσεις κορυφωθούν το 2028.
Η αναμενόμενη έκρηξη δαπανών αποδίδεται στον εντεινόμενο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ενισχύει τη ζήτηση για εξοπλισμό ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Barclays κατήρτισε λίστα με τις βασικές εταιρείες που παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις τεχνολογίες που στηρίζουν την κατασκευή αυτών των υποδομών, εστιάζοντας ειδικά στους παρόχους δικτυακών λύσεων και διασυνδέσεων.
Τα top picks αναλυτικά
Τα top picks αναλυτικά
Η Broadcom δραστηριοποιείται στην παραγωγή Ethernet switching silicon, εξειδικευμένων επιταχυντών AI και οπτικών ινών για μεγάλης κλίμακας συστοιχίες τεχνητής νοημοσύνης.
Η NVIDIA αναπτύσσει την πλατφόρμα Ethernet Spectrum-X, καθώς και τις τεχνολογίες διασύνδεσης InfiniBand και NVLink, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε συστοιχίες AI υψηλής απόδοσης.
Η Cisco Systems προσφέρει τις πλατφόρμες μεταγωγής Silicon One και χαρτοφυλάκιο οπτικών λύσεων που υποστηρίζουν τα πρότυπα 800G LPO και ZR/ZR+.
Η Corning παράγει οπτικές ίνες υψηλής πυκνότητας, καλωδιώσεις και λύσεις συνδεσιμότητας ειδικά σχεδιασμένες για κέντρα δεδομένων που αξιοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Η Arista Networks αναπτύσσει Ethernet switches υψηλών ταχυτήτων και υποστηρίζει αρθρωτές οπτικές λύσεις για δίκτυα AI μεγάλης κλίμακας.
Η Amphenol προμηθεύει συνδέσμους υψηλών ταχυτήτων, λύσεις τροφοδοσίας και οπτικές διασυνδέσεις που χρησιμοποιούνται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.
Η TE Connectivity παρέχει ηλεκτρικές και οπτικές λύσεις συνδεσιμότητας 800G και 1,6T, συμπεριλαμβανομένων καλωδίων υψηλής ταχύτητας και backplane συστημάτων.
Η Lumentum προμηθεύει λέιζερ φωσφιδίου ινδίου υψηλών επιδόσεων και οπικούς πομποδέκτες για hyperscale συστοιχίες AI.
Η Coherent Corp διαθέτει οπικούς πομποδέκτες υψηλής απόδοσης, οπτικούς διακόπτες κυκλωμάτων και άλλα φωτονο-βασισμένα προϊόντα για hyperscale κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Η Celestica σχεδιάζει και κατασκευάζει ανοικτής αρχιτεκτονικής δικτυακούς διακόπτες 800G και 1,6T για μεγάλα κέντρα δεδομένων AI.
Η Barclays συμπεριέλαβε επίσης αρκετές ακόμη εισηγμένες στις ΗΠΑ εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι Astera Labs, Marvell Technology, MACOM, Credo Technology, Fabrinet, Keysight Technologies και Clearfield.
