Η συναλλαγή περιλαμβάνει πιστωτικές και προθεσμιακές διευκολύνσεις σε δολάρια και CNH, ενισχύοντας τη ρευστότητα και επεκτείνοντας το προφίλ λήξεων της εταιρείας
Η Trafigura Group Pte Ltd, κορυφαία εταιρεία στην παγκόσμια αγορά εμπορευμάτων, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της νέας κοινοπρακτικής Ανακυκλούμενης Πιστωτικής Διευκόλυνσης (RCF) και των Διευκολύνσεων Προθεσμιακών Δανείων, συνολικού ύψους περίπου $4,4 δισεκατομμυρίων.
Οι Διευκολύνσεις υπερκαλύφθηκαν σημαντικά και αυξήθηκαν από το αρχικό ποσό εκκίνησης των $3,5 δισεκατομμυρίων, με τη συμμετοχή 40 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη συναλλαγή.
Τι περιλαμβάνουν οι νέες Διευκολύνσεις
Αρχικά, μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση $1,1 δισεκατομμυρίου σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 365 ημερών, μια διευκόλυνση προθεσμιακού δανείου διάρκειας 1 έτους σε CNH, ισοδύναμης αξίας $1,6 δισεκατομμυρίου.
Επίσης, μια διευκόλυνση προθεσμιακού δανείου σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 3 ετών ύψους $1,5 δισεκατομμυρίου και, για πρώτη φορά, σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή RCF της Trafigura για το 2026, μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 5 ετών ύψους $0,2 δισεκατομμυρίου.
Οι νέες Διευκολύνσεις θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση της λήγουσας τριετούς δόσης προθεσμιακού δανείου του 2023 και των ληγουσών μονοετών δόσεων σε δολάρια ΗΠΑ και CNH του 2025, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ο Stephan Jansma, Group Chief Financial Officer της Trafigura, δήλωσε: «Αναχρηματοδοτήσαμε με επιτυχία τις μη εξασφαλισμένες κοινοπρακτικές διευκολύνσεις μας, εξασφαλίζοντας περίπου $950 εκατομμύρια πρόσθετης ρευστότητας, κυρίως στις δόσεις 3 και 5 ετών.
Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχιζόμενη ισχυρή στήριξη από τους δανειστές στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, με ισχυρή συμμετοχή από κινεζικές τράπεζες.
Η εισαγωγή μιας πενταετούς δόσης αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για την εξισορρόπηση του χρηματοδοτικού μας προφίλ προς μακροπρόθεσμες λήξεις. Μέσω αυτής της κοινοπραξίας, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό και ευμετάβλητο περιβάλλον.
Η επιτυχία της υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των δανειστών στην ισχύ του ισολογισμού και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις μας και διασφαλίζει ότι είμαστε σε καλή θέση να στηρίξουμε τους πελάτες μας υπό όλες τις συνθήκες της αγοράς».
Η Trafigura ανέθεσε στις Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Agricultural Bank of China Shanghai Huangpu Sub-branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Singapore Branch («BBVA»), Bank of Communications Shanghai Putuo Sub-branch, China Bohai Bank Co., Ltd. Shanghai Branch, China CITIC Bank Corporation Limited, Shanghai Branch, China Construction Bank Shanghai Pudong Sub-branch, China Merchants Bank Co., Ltd, Singapore Branch, DBS Bank Ltd. («DBS»), Development Bank of Japan Inc., First Abu Dhabi Bank PJSC, Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited («OCBC») και Standard Chartered Bank (Singapore) Limited («SCB») τον ρόλο των Mandated Lead Arrangers and Bookrunners («MLABs»). Οι BBVA, DBS, OCBC και SCB ενήργησαν ως Active MLABs.
Η OCBC ενήργησε επίσης ως Global Coordinator της συναλλαγής.
Η Export-Import Bank of China, Shanghai Branch, η Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch, η Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. First Sales Department και η Shanghai Rural Commercial Bank Headquarter Branch ήταν οι Mandated Lead Arrangers and Bookrunners σε σχέση με την κοινοπρακτική χρηματοδότηση σε CNH των Διευκολύνσεων.
www.worldenergynews.gr
