Υποχώρηση 0,06% για τον S&P και τον Nasdaq, άνοδος 0,21% για τον energy sector, 83 μονάδες έχασε ο Dow - Πλαφόν στις δημοπρασίες δικτύου ετοιμάζει η κυβέρνηση - Οι κερδισμένοι και χαμένοι - Ρεκόρ εισροών στα αμοιβαία 45,5 δισ την τελευταία εβδομάδα
Upd 23:10 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τα τελευταία σχόλια που έκανε ο Πρόεδρος Donald Trump σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τη γεωπολιτική.
Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 83 μονάδες ή 0,17% στις 49.359μονάδες.
Ο S&P 500 έκλεισε οριακά χαμηλότερα 0,06% στις 6.940 μονάδες
Ο S&P 500 energy sector ενισχύθηκε 0,21% στις 733,95 μονάδες
Ο Nasdaq υποχώρησε 0,06% στις 23.515 μονάδες.
Οι τρεις κύριοι δείκτες έφτασαν στα χαμηλά της συνεδρίασης μετά τις δηλώσεις του Trump στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, στις οποίες είπε ότι θα προτιμούσε ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Kevin Hassett να παραμείνει στον τρέχοντα ρόλο του και ότι μπορεί να μην επιλεγεί για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Fed.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,1%, ενώ ο Dow των 30 είναι γύρω από το όριο. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,4%.
Η Nvidia διαπραγματεύτηκε πάνω από 1% υψηλότερα μαζί με την Tesla. Οι IBM και Honeywell ηγήθηκαν του Dow Jones ανοδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 1,9% και 1,6% αντίστοιχα.Άλμα για τη μετοχή της GE Vernova
Η μετοχή της GE Vernova ενισχύθηκε σημαντικά ( +6,1%) στις συναλλαγές της Παρασκευής, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και κυβερνήτες πολιτειών που συμμετέχουν στο δίκτυο PJM Interconnection αναμένεται να ανακοινώσουν σχέδια για μια έκτακτη δημοπρασία χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικά με την αξιοπιστία και το κόστος της ηλεκτροδότησης.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον οποίο επικαλείται το Bloomberg, η προτεινόμενη δημοπρασία θα προβλέπει ότι τεχνολογικές εταιρείες θα χρηματοδοτούν την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μέσω 15ετών συμβολαίων, γεγονός που θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη νέας παραγωγικής δυναμικότητας αξίας περίπου 15 δισ. δολαρίων.
H προτεινόμενη δημοπρασία θα απαιτούσε από τις εταιρείες τεχνολογίας να χρηματοδοτήσουν νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας μέσω 15ετών συμβάσεων, υποστηρίζοντας ενδεχομένως την κατασκευή νέας παραγωγικής ικανότητας αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλέστηκε το Bloomberg.
Το σχέδιο, το οποίο έρχεται εν μέσω της ραγδαίας επέκτασης των κέντρων δεδομένων στην περιοχή, περιλαμβάνει ανώτατα όρια τιμών - πλαφόν για δύο χρόνια σε μελλοντικές δημοπρασίες στο δίκτυο PJM που καλύπτει 67 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την μεσοατλαντική και την ενδοχώρα. Θα απαιτούσε επίσης από νέους φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων, όπως η Amazon και η Google, να επωμιστούν μεγαλύτερο κόστος για την επέκταση του δικτύου.
Οι αναλυτές της Jefferies αναγνώρισαν την GE Vernova ως τον «σαφέστερο νικητή» από αυτήν την εξέλιξη, ενώ παράλληλα σημείωσαν θετικές επιπτώσεις για τις NRG Energy, PPL Corp, NextEra Energy, Primoris, Quanta και Williams.
Η δημοπρασία θα μπορούσε να δημιουργήσει 5-7,5 γιγαβάτ νέας χωρητικότητας με τιμές 2.000-3.000 δολάρια ανά κιλοβάτ, σύμφωνα με την Jefferies. Η επιλογή τεχνολογίας μεταξύ αιχμής και συνδυασμένων κύκλων θα είχε διαφορετικές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και χωρητικότητας.
Αντίθετα, οι κατεστημένες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους, με τις μετοχές της Constellation Energy να υποχωρούν κατά 9% και της Vistra κατά 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Η Jefferies σημείωσε ότι αυτές οι εταιρείες, μαζί με την Talen Energy και την Capital Power, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, καθώς η παρέμβαση στην αγορά ευνοεί ολοένα και περισσότερο την ανάθεση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Πτώση 8% στην Constellation Energy
Αντίθετα οι μετοχές της Constellation Energy υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στους αυξανόμενους κανονιστικούς κινδύνους, αφού οι κυβερνητικές κινήσεις προβλέπουν πλαφόν στις τιμές των δημοπρασιών δικτύου και δημιούργησαν ανησυχίες για τα μελλοντικά κέρδη, προσθέτοντας βραχυπρόθεσμη πίεση στη μετοχή.
Η πτώση σημειώθηκε ακόμη και καθώς οι αναλυτές ενημέρωσαν για τις απόψεις τους μετά από μια αύξηση των κερδών, για αυστηρότερη καθοδήγηση και ισχυρή πυρηνική αξιοπιστία, εξισορροπώντας έναντι αρνητικών ελεύθερων ταμειακών ροών, εξασθενημένων περιθωρίων κέρδους και μιας πλούσιας αποτίμησης.
Η εταιρεία προχώρησε επίσης στην εξορθολογισμό του ισολογισμού της ολοκληρώνοντας τη συγχώνευσή της με την Calpine και ανταλλάσσοντας ομολογίες Calpine, ένα βήμα που αποσκοπούσε στην απλοποίηση της κεφαλαιακής της δομής και στην ενίσχυση της οικονομικής και λειτουργικής ευελιξίας, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αντισταθμίσει τις ανησυχίες που επιβάρυναν την τιμή της μετοχής και το κλίμα των αναλυτών.
Σε αρνητικό έδαφος η συνεδρίαση
Για την εβδομάδα, ο S&P 500 βρέθηκε λίγο κάτω από το νεκρό σημείο, ενώ ο Nasdaq οδεύει προς πτώση 0,2%. Ο Dow Jones έχει αυξηθεί κατά 0,1% αυτή την εβδομάδα.
Οι κύριοι μέσοι όροι προκύπτουν από μια κερδοφόρα συνεδρίαση χάρη στα κέρδη των μετοχών τσιπ. Η Taiwan Semiconductor ηγήθηκε της ανόδου μετά από μια εντυπωσιακή έκθεση του τέταρτου τριμήνου. Επιπλέον, οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία βάσει της οποίας οι εταιρείες τσιπ και τεχνολογίας της Ταϊβάν θα επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγωγική ικανότητα στην Αμερική.
«Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι πραγματικά υγιή. Αναμένεται αύξηση κερδών, περιθώρια κέρδους, έσοδα από πωλήσεις άνω του μέσου όρου, πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Fed φέτος. Όλα αυτά είναι θετικά», δήλωσε ο Larry Adam, επικεφαλής επενδύσεων της Raymond James, στην εκπομπή «Power Lunch» του CNBC.
Βεβαίως, ο Άνταμ δήλωσε ότι είναι ελαφρώς επιφυλακτικός ενόψει του 2026. Οι κίνδυνοι για τα κέρδη της αγοράς περιλαμβάνουν τις ακριβές αποτιμήσεις, οι οποίες αφήνουν την αγορά ευάλωτη σε απογοητεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων. Πρόσθεσε ότι οι μικροεπενδυτές κατέχουν ήδη ένα ρεκόρ μετοχών και ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για ενδιάμεσες εκλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της μεταβλητότητας.
Οι επενδυτές ετοιμάζονται να κλείσουν μια εβδομάδα με έντονες πιέσεις. Αντιμετωπίζουν μια σειρά από πρωτοσέλιδα από την Ουάσινγκτον, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδήσεων, από τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο στο Ιράν και τη Γροιλανδία έως τις ανησυχίες για απειλές κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).
Ρεκόρ εισροών στα μετοχικά αμοιβαία
Τα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία καθαρή αγορά σε 15 εβδομάδες την εβδομάδα έως τις 14 Ιανουαρίου, καθώς οι επενδυτές ώθησαν τις παγκόσμιες μετοχές κοντά σε ιστορικά υψηλά, επεκτείνοντας τη δυναμική από πέρυσι και παραμερίζοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία και τη γεωπολιτική.
Η μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ, η οποία ενίσχυσε τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων αργότερα φέτος, ενίσχυσε επίσης τις μετοχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG Lipper, τα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν καθαρές επενδύσεις αξίας 45,59 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, η μεγαλύτερη από την καθαρή αγορά 49,13 δισεκατομμυρίων δολαρίων την εβδομάδα έως την 1η Οκτωβρίου.
Ο δείκτης MSCI World, ο οποίος σημείωσε άνοδο 20,6% πέρυσι, έφτασε σε νέα ρεκόρ αυτή την εβδομάδα και έχει αυξηθεί κατά περίπου 2,4% μέχρι στιγμής φέτος.
Μια έκθεση του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ την Τρίτη έδειξε μια μέτρια αύξηση του δομικού ΔΤΚ τον Δεκέμβριο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να μειώσει τα επιτόκια αργότερα φέτος.
Τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έλαβαν 28,18 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό για μια εβδομάδα σε 2,5 μήνες και ξεπέρασαν τις περιφερειακές εισροές. Τα ευρωπαϊκά και ασιατικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν καθαρές αγορές αξίας 10,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 3,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.
Οι τομείς της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των μετάλλων και των εξορύξεων ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς αυτοί οι τομείς κατέγραψαν εβδομαδιαίες εισροές 2,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 2,61 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,88 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα.
Τα παγκόσμια αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων κατέγραψαν εβδομαδιαία καθαρή επένδυση 19,03 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε συμφωνία με την εισροή 19,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων της προηγούμενης εβδομάδας.
Τα βραχυπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων και τα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων σε ευρώ σημείωσαν καθαρές εισροές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Τα αμοιβαία κεφάλαια συμμετοχής σε δάνεια και τα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων υψηλής απόδοσης είχαν επίσης καθαρές εισροές 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το καθένα.
Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς είχαν καθαρή εβδομαδιαία εκροή 67,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους επενδυτές να εξαργυρώνουν εν μέρει μια συνολική καθαρή επένδυση 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.
Τα αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων χρυσού και πολύτιμων μετάλλων κατέγραψαν καθαρή εισροή 1,81 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους επενδυτές να καταγράφουν καθαρή αγορά για ένατη εβδομάδα σε 10 εβδομάδες.
Τα περιουσιακά στοιχεία των αναδυόμενων αγορών ήταν δημοφιλή, καθώς οι επενδυτές άντλησαν 5,73 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχικά κεφάλαια, το μεγαλύτερο ποσό για μια εβδομάδα από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ πρόσθεσαν καθαρά 2,09 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομολογιακά κεφάλαια, σύμφωνα με στοιχεία για συνολικά 28.701 funds.
