Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,15%, του S&P 500 στο +0,20% και του Nasdaq στο +0,20%
Σχετικά Άρθρα
Η UBS βλέπει τον χρυσό στα 6200 δολ - Ανοδικά πετρέλαιο, αλουμίνιο
Eurobank: Buyback 2.144.612 ιδίων μετοχών - Στα 8,49 εκ. ευρώ το τίμημα
Εuroxx: Ισχυρό δ' τρίμηνο για τις τράπεζες - Top picks η Eurobank και η Πειραιώς, οι νέοι στόχοι
Η Metlen αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πτωτικά κινείται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δείχνει να μην μπορεί να σταματήσει τη διορθωτική κίνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο παραμένουν.
Το γεωπολιτικό περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις αγορές, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προεξοφληθεί η κατεύθυνσή του. Αντιθέτως, η μεσοπρόθεσμη τάση και η επάρκεια ρευστότητας εκτιμάται ότι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για την εγχώρια αγορά. Την ίδια στιγμή, η συμφωνία με τη Chevron αναδεικνύεται σε σαφή διαφοροποιητικό παράγοντα για την ελληνική οικονομία, τόσο σε άμεσο ορίζοντα όσο και σε μεσοπρόθεσμη προοπτική.
Goldman Sachs: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τραπεζικό χάρτη σε Ευρώπη και Ελλάδα
Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς στρατηγικούς καταλύτες για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με τη Goldman Sachs να επιχειρεί για πρώτη φορά μια συνολική ποσοτικοποίηση του οφέλους αλλά και των κινδύνων που τη συνοδεύουν.
Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, η ευρύτερη υιοθέτηση εφαρμογών AI θα μπορούσε, σε κανονικοποιημένη βάση, να ενισχύσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά περίπου 240 μονάδες βάσης έως το 2027, χωρίς να συνυπολογίζονται τα αρχικά κόστη επένδυσης.
Το όφελος έρχεται από το κόστος – όχι από τα έσοδα
Η Goldman Sachs υπογραμμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα του οφέλους προκύπτει από τη μείωση λειτουργικού κόστους και όχι από την αύξηση εσόδων. Οι εφαρμογές AI μπορούν να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες, να βελτιώσουν εσωτερικές ροές, να ενισχύσουν τη διαχείριση κινδύνου και να μειώσουν τον δείκτη κόστους προς έσοδα.
Σε επίπεδο κλάδου, ο οίκος εκτιμά: α) αύξηση εσόδων περίπου 2%, β) μείωση λειτουργικών εξόδων περίπου 9%, γ) βελτίωση κόστους κινδύνου κατά 7 μονάδες βάσης
Ωστόσο, τα οφέλη δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Η διαφορά στο δυνητικό όφελος μπορεί να φτάσει έως και τις 300 μονάδες βάσης ROE μεταξύ τραπεζών με υψηλό κόστος, ένταση εργασίας και ισχυρή παρουσία σε προμήθειες και εκείνων με πιο «καθαρό» επιτοκιακό μοντέλο.
Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, η ευρύτερη υιοθέτηση εφαρμογών AI θα μπορούσε, σε κανονικοποιημένη βάση, να ενισχύσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά περίπου 240 μονάδες βάσης έως το 2027, χωρίς να συνυπολογίζονται τα αρχικά κόστη επένδυσης.
Το όφελος έρχεται από το κόστος – όχι από τα έσοδα
Η Goldman Sachs υπογραμμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα του οφέλους προκύπτει από τη μείωση λειτουργικού κόστους και όχι από την αύξηση εσόδων. Οι εφαρμογές AI μπορούν να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες, να βελτιώσουν εσωτερικές ροές, να ενισχύσουν τη διαχείριση κινδύνου και να μειώσουν τον δείκτη κόστους προς έσοδα.
Σε επίπεδο κλάδου, ο οίκος εκτιμά: α) αύξηση εσόδων περίπου 2%, β) μείωση λειτουργικών εξόδων περίπου 9%, γ) βελτίωση κόστους κινδύνου κατά 7 μονάδες βάσης
Ωστόσο, τα οφέλη δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Η διαφορά στο δυνητικό όφελος μπορεί να φτάσει έως και τις 300 μονάδες βάσης ROE μεταξύ τραπεζών με υψηλό κόστος, ένταση εργασίας και ισχυρή παρουσία σε προμήθειες και εκείνων με πιο «καθαρό» επιτοκιακό μοντέλο.
Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται συγκριτικά πιο ανθεκτικές. Όπως σημειώνει η Goldman Sachs, το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων στην Ελλάδα βρίσκεται σε λογαριασμούς όψεως ή χαμηλής αμοιβής, με περιορισμένη έκθεση σε προθεσμιακά προϊόντα υψηλής απόδοσης.
Αυτό σημαίνει ότι: α) η ευαισθησία του καθαρού επιτοκιακού εσόδου σε αυξήσεις επιτοκίων καταθέσεων είναι χαμηλή, β) μια αύξηση κόστους καταθέσεων κατά 25 μ.β. θα είχε σχεδόν μηδενική επίπτωση στα κέρδη προ φόρων, γ) ο αντίκτυπος στο ROTE εκτιμάται μόλις στο 0,1% – 0,4%
Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες τοποθετούνται στο χαμηλότερο εύρος δυνητικού οφέλους από την AI (130–170 μ.β. ROE), κάτι που αντανακλά αφενός τη βελτιωμένη δομή κόστους μετά τον κύκλο εξυγίανσης, αφετέρου την ισχυρή εξάρτηση από το καθαρό επιτοκιακό έσοδο.
Αυτό σημαίνει ότι: α) η ευαισθησία του καθαρού επιτοκιακού εσόδου σε αυξήσεις επιτοκίων καταθέσεων είναι χαμηλή, β) μια αύξηση κόστους καταθέσεων κατά 25 μ.β. θα είχε σχεδόν μηδενική επίπτωση στα κέρδη προ φόρων, γ) ο αντίκτυπος στο ROTE εκτιμάται μόλις στο 0,1% – 0,4%
Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες τοποθετούνται στο χαμηλότερο εύρος δυνητικού οφέλους από την AI (130–170 μ.β. ROE), κάτι που αντανακλά αφενός τη βελτιωμένη δομή κόστους μετά τον κύκλο εξυγίανσης, αφετέρου την ισχυρή εξάρτηση από το καθαρό επιτοκιακό έσοδο.
Νωρίτερα οι ενεργειακές μετοχές κινούνταν ως εξής:
Η Μetlen υποχωρεί 0,45% στα 35,4 ευρώ με συναλλαγές 83.000
H ΔΕΗ υποχωρεί 0,32% στα 18,46 ευρώ με όγκο συναλλαγών 227.000
Η Motor Oil ενισχύεται 2,11% στα 35,74 ευρώ με όγκο συναλλαγών 45.000
Ο AΔMHE υποχωρεί 0,34% στα 2,94 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.000
Τα ΕΛΠΕ ενισχύονται 1,82% στα 9,21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 147.000
Η Cenergy Holding ενισχύεται 3,19% στα 21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 168.000
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύεται 1,9% στα 35,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 202.000
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενισχύεται 6,59% στα 14,88 ευρώ με όγκο συναλλαγών 276.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύεται 5,58% στα 4,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 242.000
Η ΤΙΤΑΝ ενισχύεται 0,56% στα 53,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχωρεί 1,85% στα 1,27 ευρώ με 93.000 συναλλαγές
Η Quest υποχωρεί 0,73% στα 6,79 ευρώ με συναλλαγές 16.000
Η Alter Ego (AEM) υποχωρεί 0,41% στα 6,07 ευρώ με 4.000 συναλλαγές
Η ΑΒΑΞ ενισχύεται 3,11% στα 3,32 ευρώ με 286.000 συναλλαγές
Η ΑΚΤΟΡ υποχωρεί 0,94% στα 10,56 ευρώ με 44.000 συναλλαγές
Η Qualco ενισχύεται 1,43% στα 5,67 ευρώ με 57.000 συναλλαγές
Η NOVAL υποχωρεί 0,36% στα 2,78 ευρώ με 7.000 συναλλαγές
Εικόνα αγοράς
Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,33% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,15%.
Λίγο πριν τις 11:00, με πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική -2,6%, Alpha Bank και Eurobank άνω του -2% % ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,8%, επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με απώλειες -0,57%.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 147 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 28 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,2 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,94 εκατ. ευρώ και όγκου 1,38 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 1,11 εκατ. τεμάχια αξίας 4,12 εκατ. ευρώ και Τρ. Κύπρου 130 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo 16,5 χιλ. τεμάχια αξίας 421 χιλ. ευρώ, η Viohalco 70 χιλ. τεμάχια αξίας 1,05 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 704 χιλ. ευρώ και η ΕΥΔΑΠ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 201 χιλ. ευρώ. .
Η Κρι -Κρι 10 χιλ. τεμάχια αξίας 230 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτο ομολόγου Aegean “AEGNB1” αξίας 6,96 εκατ. ευρώ και όγκου 7 εκατ. τεμαχίων.
Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται σήμερα 24/2 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις εξελίξεις στα γεωπολιτικά καθώς παρά τις προγραμματισμένες συνομιλές μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν την Πέμπτη 26/2 , υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στη στρατιωτική τους αντιπαράθεση.
Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, αποσύρουν διπλωματικό προσωπικό και διατυπώνουν ολοένα αυξανόμενες απειλές για ενδεχόμενα πλήγματα, περιφερειακοί αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος πολέμου στη Μέση Ανατολή αυξάνεται ραγδαία.
Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης τους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες δασμολογικές απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump να προειδοποιεί στο Truth Social ότι οι χώρες που επιδιώκουν να "παίξουν παιχνίδια" με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα αντιμετωπίσουν υψηλότερους δασμούς.
Αργότερα τη Δευτέρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι παγώνει τις διαδικασίες επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ που είχε συμφωνηθεί το περασμένο καλοκαίρι.
Και οι αμερικανικές αγορές επηρεάστηκαν έντονα από τη νέα εμπορική πολιτική.
Ο Trump επανέλαβε τη Δευτέρα ότι διατηρεί τη δυνατότητα να αυξήσει περαιτέρω τους δασμούς, προειδοποιώντας για υψηλότερες επιβαρύνσεις σε χώρες που θα θελήσουν να «παίξουν παιχνίδια», μετά την απόφαση του Supreme Court of the United States να ακυρώσει τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς του την περασμένη εβδομάδα.
Το Σαββατοκύριακο, ο Trump δήλωσε ότι ο νέος δασμός 15% θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, αν και δεν ήταν σαφές εάν είχαν υπογραφεί τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα. Πρόσθεσε επίσης ότι επιπλέον δασμοί αναμένονται τους επόμενους μήνες.
Απώλειες -1,3% καταγράφoνται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στα 31,43 ευρώ.
Με οριακή άνοδο κινούνται οι τιμές πετρελαίου, με το brent στο +0,05% στα 71,13 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 66,33 δολ. το βαρέλι στο +0,05%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,15%, ο δείκτης FTSE MIB -0,15%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,15%.
Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,15%, του S&P 500 στο +0,20% και του Nasdaq στο +0,20%.
www.worldenergynews.gr
