Ο κύριος καταλύτης που οδήγησε στην ισχυρή απόδοση της Broadcom, που επαναπροσέγγισε τα ιστορικά υψηλά της, προέρχεται από την ανακοίνωση της επιτυχημένης συνεργασίας της εταιρείας με την Meta Platforms. Η Broadcom και η Meta ανακοίνωσαν μια πολυετή, στρατηγική συνεργασία πολλαπλών γενεών για την υποστήριξη της ταχέως αναπτυσσόμενης υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης της Meta, με την Broadcom να παρέχει τεχνολογία που υποστηρίζει τα τσιπ Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), με σχέδια παράτασης έως το 2029.
Η κλίμακα αυτής της συμφωνίας είναι σημαντική, καθώς η αρχική δέσμευση υπερβαίνει το 1GW και αποτελεί την πρώτη φάση μιας βιώσιμης ανάπτυξης πολλαπλών γιγαβάτ.
Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει μια σημαντική επέκταση της επιχείρησης custom AI silicon της Broadcom, η οποία έχει ήδη επιδείξει εξαιρετική ανάπτυξη. Η προσθήκη της Meta ως πελάτη custom silicon και δικτύωσης διευρύνει τη ζήτηση AI της Broadcom πέρα από την προηγούμενη συνεργασία με την Google και την Anthropic. Η συμφωνία είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη επειδή τα τσιπ MTIA θα είναι τα πρώτα AI silicon που χρησιμοποιούν μια διαδικασία 2 νανομέτρων, αναδεικνύοντας την τεχνολογική ηγεσία της Broadcom στην αγορά custom accelerator.
Επιπλέον, η συνεργασία βασίζεται στην πλατφόρμα XPU της Broadcom, μια τεχνολογία σχεδιασμένη για τη δημιουργία custom AI accelerators, ενώ οι προηγμένες τεχνολογίες Ethernet της Broadcom θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη δικτύωση υψηλού εύρους ζώνης σε όλα τα ταχέως αναπτυσσόμενα clusters υπολογιστικής AI της Meta.
Η ανακοίνωση έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή για τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα και το κλίμα της αγοράς.
Η στρατηγική σημασία αυτής της συμφωνίας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί, καθώς ενισχύει τη θέση της Broadcom ως αρχιτέκτονα υποδομών που τροφοδοτεί την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η προσαρμοσμένη πλατφόρμα πυριτίου της εταιρείας εξυπηρετεί πλέον πολλαπλούς πελάτες υπερκλίμακας, ο καθένας με χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης πολλαπλών γιγαβάτ.
Αυτή η αυξανόμενη πελατειακή βάση, σε συνδυασμό με τα έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη του πρώτου τριμήνου ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αυξήθηκαν κατά 106% σε ετήσια βάση, πάνω από τις προβλέψεις, λόγω της ισχυρής ζήτησης για προσαρμοσμένους επιταχυντές Τεχνητής Νοημοσύνης και δικτύωση Τεχνητής Νοημοσύνης, τοποθετεί την Broadcom ως κρίσιμο ωφελούμενο από τη διαρκή ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ενθουσιώδης ανταπόκριση της αγοράς σήμερα αντανακλά την πεποίθηση ότι η επιχείρηση προσαρμοσμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Broadcom έχει εισέλθει σε μια νέα φάση επιταχυνόμενης, διαφοροποιημένης ανάπτυξης στις μεγαλύτερες τεχνολογικές πλατφόρμες του κόσμου.
Τιμές - στόχοι: 525 δολάρια από την Bernstein
Ο Όμιλος Bernstein SocGen επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των 525,00 δολαρίων για την Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) μετά την διευρυμένη συνεργασία της εταιρείας με την Meta. Ο γίγαντας των ημιαγωγών έχει επιτύχει αξιοσημείωτη απόδοση 115% τον τελευταίο χρόνο, διαπραγματευόμενος με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Broadcom ανακοίνωσε την Τρίτη μια πολυετή, πολυγενεακή συνεργασία με την Meta για την υποστήριξη του προσαρμοσμένου πυριτίου της εταιρείας κοινωνικών μέσων, MTIA. Η αρχική δέσμευση υπερβαίνει το 1 γιγαβάτ με σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον έως το 2029.
Η συνεργασία περιλαμβάνει πολλαπλές γενιές τσιπ MTIA για εκπαίδευση και συμπερασματολογία, καθώς και στοιχεία δικτύωσης. Η συμφωνία επεκτείνεται πέρα από την προμήθεια υλικού, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση σε επίπεδο συστήματος και στην έρευνα και ανάπτυξη. Ως εξέχων παράγοντας στον κλάδο των Ημιαγωγών και του Εξοπλισμού Ημιαγωγών, η Broadcom διατηρεί εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους 77%, σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, αν και η ανάλυση Δίκαιης Αξίας της πλατφόρμας υποδηλώνει ότι η μετοχή ενδέχεται να είναι υπερτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Broadcom, Hock Tan, θα μεταβεί από το διοικητικό συμβούλιο της Meta σε ρόλο συμβούλου, για να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον οδικό χάρτη της Meta για την κατασκευή προσαρμοσμένων συστημάτων πυριτίου και τις επενδύσεις σε υποδομές. Ο Bernstein δήλωσε ότι το βάθος και η κλίμακα της συνεργασίας καθιστούσαν δύσκολη τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων.
Η ανακοίνωση δεν φαίνεται να είναι σημαντικά αυξητική σε σχέση με τα μεσοπρόθεσμα στοιχεία της Broadcom σε σύγκριση με αυτά που ανακοίνωσε η εταιρεία τον Μάρτιο, αν και το χρονικό πλαίσιο του 2029 φαίνεται νέο, σύμφωνα με τον Bernstein. Για βαθύτερη κατανόηση της στρατηγικής τοποθέτησης και της οικονομικής ευρωστίας της Broadcom, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Έρευνας Pro, διαθέσιμη για αυτήν και για περισσότερες από 1.400 άλλες αμερικανικές μετοχές στο InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Broadcom Inc. ανακοίνωσε μια σημαντική πολυετή συνεργασία με την Meta Platforms Inc. για την ανάπτυξη τσιπ επιταχυντή υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης, με σχέδια που εκτείνονται έως το 2029. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη τσιπ Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα XPU της Broadcom, με αρχική ανάπτυξη που υπερβαίνει το 1 γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας και σχέδια για επέκταση πολλαπλών γιγαβάτ.
H Goldman Sachs επανέλαβε την αξιολόγηση Conviction Buy για την Broadcom, διατηρώντας μια τιμή-στόχο τα 480 δολάρια, μετά την διευρυμένη συνεργασία με την Meta.
Οι θετικές προοπτικές της Goldman Sachs ευθυγραμμίζονται με αυτές της UBS, η οποία επιβεβαίωσε επίσης την αξιολόγηση «Αγορά» με τιμή-στόχο τα 475 δολάρια για την Broadcom, επικαλούμενη μια νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία με την Google. Αυτή η συμφωνία με την Google εκτείνεται έως το 2031 και περιλαμβάνει μελλοντικές γενιές TPU και μια συμφωνία διασφάλισης εφοδιασμού για κρίσιμα εξαρτήματα. Η συνεργασία της Broadcom με την Google και την Anthropic περιλαμβάνει ένα σχέδιο για την Anthropic να έχει πρόσβαση σε περίπου 3,5 GW υπολογιστικής ισχύος που βασίζεται σε TPU από το 2027. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις συνεργασίες της Broadcom στον τομέα της τεχνολογίας.
Η Benchmark διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς και την τιμή-στόχο των 485 δολαρίων για τη μετοχή της Broadcom (NASDAQ:AVGO) μετά από ανακοίνωση σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας της με την Meta μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ο αναλυτής Cody Acree δήλωσε ότι η ανακοίνωση αυξάνει την εμπιστοσύνη ότι η Broadcom μπορεί να ξεπεράσει τον προηγούμενο στόχο της για έσοδα από ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης σημαντικά άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο οικονομικό έτος 2027. Ο γίγαντας των ημιαγωγών κατέγραψε έσοδα 68,28 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες με ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 76,73%, αντανακλώντας την ισχυρή τιμολογιακή ισχύ στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η επέκταση προσθέτει επίσημη διάρκεια και ορατότητα ανάπτυξης σε ένα από τα μεγαλύτερα προσαρμοσμένα προγράμματα XPU της εταιρείας.
Η Benchmark σημείωσε ότι το προσαρμοσμένο franchise XPU της Broadcom καλύπτει πλέον έξι πελάτες. Η εταιρεία αναμένει περαιτέρω άνοδο από τον χάρτη πορείας TPU επόμενης γενιάς της Google και τον χάρτη πορείας MTIA της Meta. Ως εξέχων παίκτης στον κλάδο των Ημιαγωγών και του Εξοπλισμού Ημιαγωγών, σύμφωνα με την InvestingPro , η εταιρεία έχει επιτύχει αξιοσημείωτη απόδοση 114,51% τον τελευταίο χρόνο, αν και η τρέχουσα ανάλυση υποδηλώνει ότι η μετοχή ενδέχεται να είναι υπερτιμημένη σε σχέση με την Εύλογη Αξία της.
Η Anthropic αναμένεται να αυξήσει την ισχύ της από 1 γιγαβάτ φέτος σε πάνω από 3 γιγαβάτ το 2027. Η OpenAI αναμένεται να αναπτύξει την XPU πρώτης γενιάς το 2027 με υπολογιστική ισχύ άνω του 1 γιγαβάτ.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Broadcom Inc. ανακοίνωσε την κυκλοφορία των βάσεων πρακτόρων της πλατφόρμας VMware Tanzu στο συνέδριο AI in Finance Summit. Αυτό το νέο περιβάλλον εκτέλεσης έχει σχεδιαστεί για αυτόνομες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας διακυβέρνηση και λειτουργικούς ελέγχους για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
www.worldenergynews.gr
