Τα νέα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας και του ύδατος
Η αύξηση του free float που προκύπτει από την AMK ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει νέα κεφάλαια από διεθνή χαρτοφυλάκια.
Οι κατευθύνσεις των κεφαλαίων
Οι νέες μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν είναι 15.513.493, γεγονός που θα επιφέρει μείωση του ποσοστού του Γιώργου Περιστέρη από 31,799% που έχει σήμερα στα επίπεδα του 27,65%.
Η ζήτηση ήταν σημαντική, ώστε όταν έγινε γνωστό ότι η εταιρεία θα διαθέσει 15,5 εκατ. μετοχές, οι προσφορές κάτω από τα 42,5 ευρώ άρχισαν να μην γίνονται δεκτές. Πρόκειται για πολύ μικρό discount (3,4% με βάση το κλείσιμο στα 44 ευρώ).
Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία θα αντλήσει 658,75 εκατ. ευρώ. Οι τίτλοι που διατίθενται αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 15% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η ανταπόκριση των επενδυτικών κεφαλαίων ερμηνεύεται σαν αυξημένη εμπιστοσυνη της αγοράς στην εταιρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου 6 φορές το ζητούμενο ποσό και δίνοντας στην εταιρεία σημαντική χρηματοδοτική στήριξη.
Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων για την κάλυψη των αναγκών σε ίδια κεφάλαια, τη συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Ο τομέας των υδάτινων πόρων αποκτά μεγαλύτερη σημασία τον καθώς αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της επόμενης ημέρας. Πέρα από τη συμμετοχή της στα μεγάλα έργα που σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση ποσοστού 12,7% στην ΕΥΔΑΠ, χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση στρατηγική επένδυση μακράς πνοής.
Παράλληλα με τις παραδοσιακές δραστηριότητές της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει το αποτύπωμά της σε νέους στρατηγικούς τομείς. Η πρόσφατη συνεργασία με τη γερμανική Rheinmetall σηματοδοτεί την είσοδο του ομίλου στην αμυντική βιομηχανία και τη συμμετοχή του σε προγράμματα αμυντικού εξοπλισμού.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία ενισχύει τη διεθνή της παρουσία συμμετέχοντας στην ενεργειακή ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, μέσα από τις συμφωνίες συνεργασίας με τις Ukrhydroenergo και Naftogaz.
Νωρίτερα:
Στην άντληση περίπου 500 εκατ. ευρώ, προχωρεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενεργοποιώντας διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών μετοχών σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές.
Η ζήτηση από τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή, με το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών (accelerated book building) σύμφωνα με πληροφορίες, να ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αντλεί περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τοποθετήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω accelerated book building από ελληνικό εισηγμένο όμιλο, εξέλιξη που αντανακλά την έντονη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών τόσο στις προοπτικές της εταιρείας όσο και στο επενδυτικό της πρόγραμμα.
Τα νέα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας και του ύδατος, ενώ η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησής τους και για νέες επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι ανέθεσε στις "Banco Santander, S.A.", "Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A." και "Morgan Stanley Europe SE" ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την "AXIA Ventures Group Ltd.", ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, να ξεκινήσουν εκ μέρους της μια διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (οι "Νέες Μετοχές"), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €500.000.000.
Με την ολοκλήρωση και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών, με αποκλεισμό (κατάργηση) των δικαιωμάτων προτίμησης (η "Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου"), με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία (η "Ιδιωτική Τοποθέτηση").
Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.
Τόσο η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, μέσω επόμενων ανακοινώσεων.
www.worldenergynews.gr
