CNBC: Η Apple δοκιμάζει τσιπ μνήμης CXMT στην Κίνα - Nvidia εξετάζει στήριξη $250 δισ. στην OpenAI - Nvidia και SK Group συμφωνία $500 δισ. για AI υποδομές - Meta, Amazon και Microsoft ανακοινώνουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα - Samsung και Broadcom ανακοίνωσαν συμφωνία ύψους $200 δισ. για την επέκταση της συνεργασίας τους στις τεχνολογίες μνήμης και κατασκευής ημιαγωγών
Υποχωρεί από τα ψηλά του ο NASDAQ στο +0,3% από +1,4%, ο S&P +0,36% - 17.00
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου:
1.Τα futures σημειώνουν άνοδο σήμερα το πρωί και οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο
Ο Nasdaq ηγείται της ανόδου, με κέρδη περίπου 1,4%. Το αργό πετρέλαιο WTI υποχωρεί περίπου 7%, κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Μάιο. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτέλεσε πρόβλημα για την αγορά την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν ήταν το μόνο.
2.Η πτώση σε πολλές τεχνολογικές μετοχές έδειξε ότι η αγορά δεν είναι πλέον διατεθειμένη να ανεχθεί τις τεράστιες δαπάνες των εισηγμένων εταιρειών για υποδομές AI
Παρά το γεγονός ότι το Google Cloud παρουσίασε τεράστια ζήτηση, η Alphabet εξακολουθούσε να δέχεται πιέσεις. Αναζητούμε εταιρείες που βγάζουν χρήματα και όχι απλώς «καλύπτουν τη ζήτηση». Εξέτασα αυτή την ένταση στη στήλη της Κυριακής για τους συνδρομητές του Investing Club.
3.Η Nvidia εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει εγγύηση ύψους 250 δισ. δολαρίων στην OpenAI
Ώστε ο δημιουργός του ChatGPT να μπορέσει να μισθώσει το τεράστιο έργο κέντρου δεδομένων της SoftBank στο νότιο Οχάιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει καν τα τσιπ που θα τοποθετηθούν στο κέντρο δεδομένων. Λίγο άβολο. Η Nvidia ως κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης; Η αγορά θα αρέσει αρχικά αυτή τη συμφωνία και στη συνέχεια τελικά θα τη μισήσει, με την πεποίθηση ότι πρόκειται για έναν «Lazy Susan» (περιστρεφόμενο μηχανισμό συνεχούς ανακύκλωσης).
4.Η Nvidia και ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός όμιλος SK Group υπέγραψαν συμφωνία ύψους 500 δισ. δολαρίων για την κατασκευή υποδομών AI
Η SK Telecom σχεδιάζει να κατασκευάσει κέντρο δεδομένων ισχύος 2 γιγαβάτ χρησιμοποιώντας τα τσιπ Vera Rubin της Nvidia. Παράλληλα, η Nvidia και η SK Hynix συμφώνησαν σε μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας μνήμης. Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας μνήμης αποτελεί σήμερα σημαντικό περιοριστικό παράγοντα. Η προσφορά είναι περιορισμένη και η προσθήκη νέας παραγωγικής δυναμικότητας απαιτεί χρόνο.
5.Αρκεί να δει κανείς τι συνέβη στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Σαγκάης της κατασκευάστριας εταιρείας τσιπ μνήμης Changxin Technology Group
Η CXMT εκτοξεύθηκε κατά 466% σήμερα μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), καθιστάμενη η πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στην Κίνα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί την CXMT κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, αντιμέτωπη με το αυξανόμενο κόστος μνήμης, η Apple φέρεται να δοκιμάζει τσιπ της CXMT για συσκευές που πωλούνται στην Κίνα.
6.Η Samsung και η Broadcom ανακοίνωσαν συμφωνία ύψους 200 δισ. δολαρίων για την επέκταση της συνεργασίας τους στις τεχνολογίες μνήμης και κατασκευής ημιαγωγών (foundry) Παρότι η αγορά γίνεται ολοένα πιο επιφυλακτική σχετικά με το ύψος των δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι εταιρείες που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα τσιπ συνεχίζουν να προχωρούν. Διατηρούμε την Broadcom στο χαρτοφυλάκιο του Club, επειδή είναι ο κορυφαίος σχεδιαστής προσαρμοσμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google και η Meta Platforms. Αυτή την εβδομάδα αναμένουμε αποτελέσματα από τις Meta, Amazon και Microsoft.
7.Σημαντικό: Η κατεύθυνση των μειώσεων των τιμών-στόχων για τη Verizon τα τελευταία χρόνια ήταν ξεκάθαρα καθοδική
Αυτή τη φορά, η Barclays αυξάνει την τιμή-στόχο στα 46 δολάρια από 45 δολάρια και αφήνει να εννοηθεί μια αλλαγή τάσης. Η Wells Fargo αύξησε την τιμή-στόχο στα 47 δολάρια από 43 δολάρια, επικαλούμενη ισχυρή ανάπτυξη έως το τέλος του έτους και το 2027. Ωστόσο, τόσο η Barclays όσο και η Wells διατήρησαν σύσταση διακράτησης για τη μετοχή. Η Verizon επιχειρεί να επωφεληθεί από την άνθηση των κέντρων δεδομένων, εξασφαλίζοντας συμφωνία οπτικών ινών άνω του 1 δισ. δολαρίων με τη Google.
8.Καταστροφική εκτίμηση για έναν ακόμη τηλεπικοινωνιακό κολοσσό
Η Wells Fargo μείωσε την τιμή-στόχο για τη Charter στα 101 δολάρια από 160 δολάρια και επανέλαβε τη σύσταση πώλησης. Οι αναλυτές υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και ανέφεραν ότι η αγορά καλωδιακών υπηρεσιών παραμένει ένας δύσκολος επιχειρησιακός χώρος. Η Barclays μείωσε επίσης σημαντικά την τιμή-στόχο στα 115 δολάρια από 130 δολάρια. Η μετοχή υποχώρησε την Παρασκευή, αφού η Charter ανακοίνωσε ακόμη ένα τρίμηνο με μείωση συνδρομητών και δεν πέτυχε τις εκτιμήσεις για τις ελεύθερες ταμειακές ροές.
9.Η Barclays αύξησε την τιμή-στόχο για τη SLB στα 67 δολάρια από 64 δολάρια
Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η ανοικοδόμηση στη Μέση Ανατολή και η συνεργασία με τη Meta στον τομέα των κέντρων δεδομένων αποτελούν λόγους αισιοδοξίας. Η Bank of America αύξησε την τιμή-στόχο στα 57 δολάρια από 56 δολάρια. Αυτή είναι η μόνη εταιρεία υπηρεσιών πετρελαίου στην οποία αξίζει να επενδύσει κανείς, εάν θεωρεί ότι η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα διαρκέσει.
10.Η τιμή-στόχος για τη SAP μειώθηκε από τη Barclays στα 242 δολάρια από 255 δολάρια
Παρότι η γερμανική εταιρεία λογισμικού βλέπει αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη της για το δεύτερο εξάμηνο, οι αναλυτές ανέφεραν ότι η εκτέλεση στο επίπεδο του κόστους βραχυπρόθεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο προβλέψιμη. Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί και στην περίπτωση της Palantir.
www.worldenergynews.gr
