Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Πέμπτη, 30 Ιουλίου:
1.Οι αγορές ανακάμπτουν μετά το sell-off της Fed – Microsoft και Starbucks οδηγούν την άνοδο Τα futures ανακάμπτουν με το ράλι της Microsoft μετά τα αποτελέσματα να οδηγεί την άνοδο. Η εικόνα απέχει πολύ από τη χθεσινή έντονη πτώση μετά τη συνεδρίαση της Fed. Ο πρόεδρος Κέβιν Γουορς εμφανίστηκε αυστηρός στο θέμα της σταθερότητας των τιμών, αλλά άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Αναρωτιέμαι αν η Fed επιθυμεί πράγματι υψηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα ώστε να περιορίσει τις ανεξέλεγκτες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου ξεπερνούν το 60%.
2.Οι αποδόσεις των ομολόγων συνέχισαν να κινούνται ανοδικά σήμερα το πρωί Καθώς ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Ιουνίου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις. Ο δομικός PCE, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, αυξήθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση, παραμένοντας σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας. Εκτιμώ ότι η αγορά ομολόγων φοβάται πραγματικά τον πληθωρισμό. Ο Γουορς δήλωσε χθες ότι η οικονομία είναι ισχυρή. Ωστόσο, σήμερα το πρωί τα στοιχεία έδειξαν ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, στο 1,5% το δεύτερο τρίμηνο.
3.Τα καλύτερα αποτελέσματα της βραδιάς ανήκουν στη Starbucks Η αύξηση των πωλήσεων στα καταστήματα που λειτουργούν τουλάχιστον 13 μήνες επιταχύνθηκε σημαντικά, με τις συγκρίσιμες πωλήσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως να αυξάνονται κατά 7,9%. Η άνοδος δεν οφείλεται μόνο σε αυξήσεις τιμών, αλλά και στην αύξηση του αριθμού των συναλλαγών. Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους. Ο Μπράιαν Νίκολ έχει επαναφέρει τη Starbucks σε ανοδική πορεία. Η μετοχή ενισχύεται κατά 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
4.Η δεύτερη καλύτερη επίδοση ήρθε από τη Microsoft Η επιτάχυνση του cloud Azure ήταν εξαιρετική. Η μετάβαση από χρηματοδοτικές μισθώσεις σε λειτουργικές μισθώσεις εξοικονόμησε 15 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η εταιρεία δεν αύξησε τις προβλέψεις για τις επενδύσεις κεφαλαίου. Τα ετήσια έσοδα του Azure ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια. Το Copilot, με 30 εκατομμύρια χρήστες, αποτελεί πιθανώς την πρώτη σαφή απόδειξη εμπορικής αξιοποίησης ενός προϊόντος παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή ενισχύεται σήμερα κατά 10%.
5.Η χειρότερη επίδοση ήταν της Meta Platforms Ο βασικός επιχειρηματικός της πυρήνας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερος, με υψηλότερα διαφημιστικά έσοδα και μεγαλύτερη τιμολογιακή ισχύ. Ωστόσο, η μετοχή υποχωρεί κατά 9%, καθώς η Wall Street ενδιαφέρεται πλέον κυρίως για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη και τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μειώθηκαν κατά 91%, στα μόλις 784 εκατ. δολάρια το τρίμηνο. Παράλληλα, η πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκε. Η Reality Labs, η μονάδα που περιλαμβάνει τα δημοφιλή έξυπνα γυαλιά, κατέγραψε νέα ζημία 4,6 δισ. δολαρίων.
6.Η Chipotle Mexican Grill ενισχύεται κατά 8% Μετά την ανακοίνωση της καλύτερης αύξησης συγκρίσιμων πωλήσεων εδώ και έξι τρίμηνα. Τόσο η επισκεψιμότητα όσο και η μέση αξία παραγγελίας αυξήθηκαν. Η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψή της για τις συγκρίσιμες πωλήσεις του έτους κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Η διοίκηση ανέφερε ότι η έξαρση κρουσμάτων κυκλοσπορίασης επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο δεύτερο μισό του Ιουλίου, τον πρώτο μήνα του τρέχοντος τριμήνου. Η επίπτωση είχε ήδη ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις. Ο CEO Σκοτ Μπόουτγουαϊτ δήλωσε στο «Mad Money» ότι η βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και η καλύτερη εκτέλεση της στρατηγικής έχουν θετική ανταπόκριση.
7.Η KeyBanc συνέστησε αγορά στη μετοχή της Vertiv μετά την πτώση Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία –που θεωρείται προμηθευτής υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη– ανακοίνωσε απογοητευτικά αποτελέσματα. Οι αναλυτές μείωσαν τον στόχο τιμής στα 325 δολάρια από 360 δολάρια, αναγνωρίζοντας ότι οι επενδυτές δεν αποτιμούν πλέον τις εταιρείες data centers με τους ίδιους πολλαπλασιαστές. Ο CEO Τζορντάνο Αλμπερτάτσι δήλωσε στο «Mad Money» ότι τα προβλήματα του τριμήνου ήταν προσωρινά και σχετίζονταν με δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, όχι με εξασθένηση της ζήτησης για τον εξοπλισμό ψύξης και ηλεκτρικής ισχύος.
8.Η Wells Fargo μείωσε τον στόχο τιμής για τη Bloom Energy στα 176 δολάρια από 217 δολάρια μετά τα αποτελέσματα Οι αναλυτές επικαλέστηκαν την υπερπροσφορά δυναμικότητας σε τουρμπίνες και χαμηλότερες εκτιμήσεις για τις αποστολές μετά το 2030. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρό τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Παράλληλα αύξησε τις προβλέψεις της, ενώ τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 680% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
9.Η JPMorgan αύξησε τον στόχο τιμής για την Arm Holdings στα 255 δολάρια από 240 δολάρια. Οι αναλυτές χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα «καθαρή επιτυχία», επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της εταιρείας ως πλατφόρμας υπολογιστικής ισχύος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Διατήρησαν τη σύσταση αγοράς. Η μετοχή ενισχύεται κατά 11% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, διαγράφοντας όλες τις χθεσινές απώλειες. Παρότι η Arm ανακοίνωσε ιστορικό πρώτο τρίμηνο σε επίπεδο συνολικών εσόδων, οι προβλέψεις της ήταν μικτές. Η μετοχή έχει αυξηθεί πάνω από 105% από την αρχή του έτους, αλλά παραμένει αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά του Ιουνίου.
10.Οι Financial Times ανέφεραν ότι το hedge fund Situational Awareness, ύψους 20 δισ. δολαρίων και ιδρυμένο από πρώην εργαζόμενο της OpenAI, αναζητά νέα κεφάλαια μετά τις απώλειες που συνδέονται με την πτώση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης Σε επιστολή προς επενδυτές με ημερομηνία 24 Ιουλίου, η εταιρεία ανέφερε ότι δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την πρόσφατη μεταβλητότητα των αγορών. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι καθαρές αποδόσεις της ανέρχονταν σε 439% το 2026 έως το τέλος Ιουνίου.
www.worldenergynews.gr
