S&P 500 και Dow Jones κινούνται οριακά ανοδικά, ενώ ο Nasdaq πιέζεται από τις πτώσεις των Sandisk και Western Digital μετά τα αποτελέσματα
Τα 10 κορυφαία πράγματα στη Wall Street όπως τα παρατηρεί ο Jim Cramer, σήμερα Πέμπτη, 6 Αυγούστου:
1.Μικτή εικόνα για τα futures σήμερα το πρωί
Ο S&P 500 και ο Dow Jones κινούνται σε ήπια θετικό έδαφος. Ο Nasdaq υποχωρεί, επιβαρυμένος από τις πτώσεις μετά τα αποτελέσματα των εταιρειών αποθήκευσης δεδομένων Sandisk και Western Digital. Το αργό πετρέλαιο WTI ενισχύεται ελαφρώς, κοντά στα 76 δολάρια το βαρέλι, παρά τις αναφορές ότι το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση συμφωνίας για την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ.
2.Η Sandisk και η Western Digital, δύο από τους μεγαλύτερους κερδισμένους από την άνθηση των chips για AI, παρουσίασαν χθες βράδυ προοπτικές που δεν ήταν ιδανικές
Υπάρχει απογοήτευση από την πρόβλεψη της Sandisk για το μικτό περιθώριο κέρδους στο τρίμηνο που ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο. Η πρόβλεψη της Western Digital για την αύξηση εσόδων και την επέκταση περιθωρίων το τρέχον τρίμηνο υστέρησε έναντι εκείνης της ανταγωνίστριας Seagate. Ωστόσο, και οι δύο εταιρείες βλέπουν διατηρήσιμη ζήτηση και στρέφονται σε πολυετείς συμφωνίες προμήθειας για τη μείωση της κυκλικότητας.
3.Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο νέες μετοχές της SpaceX είναι διαθέσιμες για διαπραγμάτευση από σήμερα
Στο πλαίσιο του πρώτου κύματος λήξης της περιόδου περιορισμού πωλήσεων (IPO lock-up). Η μετοχή ενισχύεται πάνω από 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Ιστορικά, η μεγάλη αύξηση της προσφοράς μετοχών επιβαρύνει τις τιμές, αλλά πρόκειται για εγχείρημα του Elon Musk και οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Είναι βέβαιο ότι δεν θα ήθελα να στοιχηματίσω εναντίον του σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πρόκειται για τη μετοχή που αγοράζεις και διακρατείς για τα παιδιά σου.
4.Υπήρξαν πολλές αυξήσεις τιμών-στόχων για την Eli Lilly μετά από ένα ακόμη τρίμηνο με καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα και αναβάθμιση προβλέψεων
Η Morgan Stanley, η BMO και η Wells Fargo προχώρησαν σε αυξήσεις. Το ίδιο έκανε και η Leerink, η οποία ανέδειξε τη βελτιούμενη κερδοφορία της Lilly και τα φάρμακα παχυσαρκίας επόμενης γενιάς. Το Retatrutide είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο. Η Lilly παραμένει η Νο. 1 φαρμακευτική μετοχή μου, ακολουθούμενη από τη Johnson & Johnson, η οποία επίσης ανήκει στις επιλογές του χαρτοφυλακίου. Μου αρέσουν επίσης η AbbVie και η Merck.
5.Η πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Honeywell Aerospace μετά την απόσχισή της τον Ιούνιο ήταν απογοητευτικά κακή
Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησαν σε σημαντική μείωση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους. Η ζήτηση δεν αποτελεί το πρόβλημα, όμως η αποκατάσταση της αξιοπιστίας απέναντι στη Wall Street θα είναι δύσκολη από εδώ και πέρα. Η μετοχή υποχωρεί πάνω από 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Δεν το ανέμενα. Υποβαθμίσαμε τη μετοχή χθες βράδυ και προχωρήσαμε σε ενέργειες σήμερα το πρωί.
6.Υπήρξαν πολλές θετικές εκτιμήσεις για τη Shopify μετά από ένα πολύ καλύτερο του αναμενομένου τρίμηνο και αισιόδοξες προβλέψεις
Η Mizuho αύξησε την τιμή-στόχο στα 180 δολάρια από 150 δολάρια. Η Citi, η UBS, η Canaccord και η RBC Capital επίσης αύξησαν τους στόχους τους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελεί σύμμαχό της και όχι τον αντίπαλο που κάποτε θεωρούσε η αγορά. Ο πρόεδρος της Shopify, Harley Finkelstein, δήλωσε χθες βράδυ στην εκπομπή «Mad Money» ότι τα ChatGPT και Gemini είναι «εξαιρετικά ισχυρές μηχανές ανακάλυψης» για τα καταστήματα Shopify.
7.Η Block ανακοίνωσε ακόμη ένα τρίμηνο καλύτερο των προσδοκιών
Βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, ισχυρή ανάπτυξη του Cash App και αύξηση της πρόβλεψης για τα μικτά κέρδη του έτους. Μόλις πριν από πέντε μήνες, η Block μείωσε πάνω από 40% το προσωπικό της λόγω αυτού που χαρακτήρισε στροφή προς την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Φαίνεται ότι αποδίδει. Η μετοχή εξακολουθεί να υποχωρεί πάνω από 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Κανείς πλέον δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις εταιρείες fintech. Η μόνη που πραγματικά μου αρέσει είναι η Affirm, επειδή είναι καλύτερη στη χορήγηση δανείων τύπου «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα».
8.Η UBS αύξησε την τιμή-στόχο για τη Duolingo στα 150 δολάρια από 125 δολάρια
Οι αναλυτές ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης νύχτας έδειξαν πως η εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών μπορεί να διατηρεί ισχυρή αύξηση χρηστών ενώ παράλληλα επεκτείνει την κερδοφορία της. Η Duolingo απέδωσε στα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης ανοικτού κώδικα τη μείωση του κόστους. Είναι αυτό, για ακόμη μία φορά, κάτι που η AI υποτίθεται ότι θα εξαφάνιζε αλλά τελικά δεν εξαφανίζει; Ωστόσο, η πρόβλεψη εσόδων για το τρίτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερη των εκτιμήσεων. Η μετοχή υποχωρεί πάνω από 6% σήμερα το πρωί.
9.Υπήρξαν πολλαπλές αυξήσεις τιμών-στόχων για την Expedia
Η Oppenheimer αύξησε τον στόχο για την πλατφόρμα κρατήσεων ταξιδιών στα 365 δολάρια από 310 δολάρια. Οι αναλυτές αναφέρθηκαν στα ισχυρά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, την αύξηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους και το σταθερό περιβάλλον στις ΗΠΑ. Η Barclays, η BTIG, η Cantor Fitzgerald και η RBC επίσης αύξησαν τους στόχους τους. Τόσο η Expedia όσο και η Booking είχαν εξαιρετικά τρίμηνα. Η ζήτηση για ταξίδια αποδεικνύεται ανθεκτική παρά τις υψηλότερες αεροπορικές τιμές λόγω του πολέμου στο Ιράν.
10.Η UBS και η Barclays αύξησαν και οι δύο τις τιμές-στόχους τους και διατήρησαν τις συστάσεις αγοράς για τη CVS Health
Παρά την πτώση της μετοχής κατά 5% χθες μετά τα αποτελέσματα. Έχω εκτιμήσει ιδιαίτερα όσα έχει κάνει ο CEO David Joyner στον κολοσσό της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακείων, ωστόσο υπάρχουν πλέον ανησυχίες για τις αναμενόμενες μειώσεις μελών στην Caremark, τον διαχειριστή παροχών φαρμακείου της εταιρείας.
Google: Ισχυρή θέση στο AI, αλλά με απώλειες κορυφαίων ερευνητών
Η Google ενισχύει την παρουσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), με το Google Cloud να αυξάνει τα έσοδά του κατά 82%, ενώ η Alphabet φτάνει κεφαλαιοποίηση περίπου $4 τρισ.. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί 16% το 2026 μετά από άνοδο 65% το 2025.
Παρά τη δυναμική της, η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικές αποχωρήσεις στελεχών. Ο επικεφαλής επιστήμονας Jeff Dean αποχωρεί μετά από 27 χρόνια, ενώ έχουν ήδη φύγει κορυφαίοι ερευνητές, μεταξύ αυτών ο Noam Shazeer, ένας από τους δημιουργούς του paper του 2017 «Attention Is All You Need». Πλέον και οι 8 συγγραφείς του ιστορικού paper έχουν αποχωρήσει από τη Google.
Το βασικό δίλημμα της Google είναι πού να κατευθύνει τις τεράστιες επενδύσεις της: στην ανάπτυξη κορυφαίων μοντέλων AI ή στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη και πιο αποδοτική δραστηριότητα του cloud.
Το 90% των εταιρειών του Fortune 100 χρησιμοποιεί το Gemini Enterprise, σύμφωνα με τον Sundar Pichai, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπορική θέση της Google.
Παράλληλα, εσωτερικές εντάσεις προκαλεί η περιορισμένη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύος (compute), καθώς οι TPU της Google πρέπει να μοιράζονται μεταξύ εσωτερικών έργων AI και εξωτερικών πελατών cloud, όπως η Anthropic.
Η Google ποντάρει σε ένα «full-stack AI» μοντέλο: υποδομές, chips, cloud υπηρεσίες, Gemini και ενσωμάτωση AI σε Search, YouTube και Workspace.
Αναλυτές εκτιμούν ότι τα περισσότερα επιχειρηματικά use cases δεν χρειάζονται τα ισχυρότερα μοντέλα. Περίπου 90% των εφαρμογών μπορούν να καλυφθούν από «αρκετά καλά» μοντέλα, όμως για τους κορυφαίους ερευνητές η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη παραμένει το ζητούμενο.
www.worldenergynews.gr
